Cinci fonduri cu indice american bun cu capitalizare mică

Fondurile cu indice de capitalizare mică sunt vehicule de investiții care sunt concepute pentru a oferi investitorilor o rentabilitate care reflectă performanța unui indice de acțiuni cu capitalizări de piață mici. Companiile care se încadrează încategoria de capitalizare mică au de obicei capace de piață între 300 și 2 miliarde de dolari. Fondurile index sunt tipuri speciale de fonduri mutuale ale căror portofolii sunt concepute pentru a urmări un anumit indice de piață, cum ar fi S&P 500 sau, în cazul acțiunilor cu capitalizare mică, indicele Russell 2000.

Iată primele 5 fonduri mici ale indiciilor din SUA clasificate în funcție de randamentul total la 1 an. Toate fondurile de mai jos au avut randamente totale negative în ultimul an, dar sunt în continuare cele mai bune performanțe pe fondul piețelor de acțiuni care au scăzut dramatic în ultima lună. Fondurile cu active sub administrare ( AUM ) sub 50 de milioane de dolari au fost excluse din cauza lichidității insuficiente. Toate numerele sunt începând din iunie 2020.

Chei de luat masa

• Acțiunile individuale cu capitalizare mică oferă un potențial de creștere mai ridicat, iar fondurile cu indice de valoare cu capitalizare mică depășesc S&P 500 pe termen lung.
• Capitalurile mici au, de asemenea, o volatilitate mai mare, iar companiile mici individuale sunt mai predispuse la faliment decât firmele mari, astfel încât oportunitățile capitalurilor mici sunt cele mai potrivite pentru investitorii care sunt dispuși să accepte mai multe riscuri în schimbul unor câștiguri potențiale mai mari.
• Aici ne uităm la 5 fonduri mutuale care urmăresc indicii cu capitalizare mică.

Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)

• Rentabilitate totală de 1 an: -10,57%
• Raport cheltuieli: 0,65%
• Activele administrate: 85,6 milioane dolari
• Randament dividend: 2,65%
• Data inițierii: 20 aprilie 2017
• Familia de fonduri: Ivy Funds

IRUIX este un fond mutual care urmează o strategie mixtă, investind atât în ​​acțiuni de creștere, cât și în acțiuni de valoare. Fondul caută rezultate, înainte de comisioane și cheltuieli, care urmăresc performanța indicelui de creștere a dividendelor Russell 2000. Indicele este conceput pentru a reprezenta performanța companiilor cu capitalizări de piață mici și mijlocii în cadrul Indicelui Russell 2000 și care cresc în mod constant dividendele.  Primele trei participații ale IRUIX sunt Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ) și Quaker Chemical Corp. (KWR ).

Indice Fidelity Small Cap (FSSNX)

• Rentabilitate totală de 1 an: -1,6%
• Raport cheltuieli: 0,025%
• Active în administrare: 10,7 miliarde de dolari
• Randament dividend: 1,54%
• Data inițierii: 8 septembrie 2011
• Familia fondului: Investiții Fidelity

FSSNX este un fond mutual care urmează o strategie mixtă, investind atât în ​​acțiuni de creștere, cât și în acțiuni de valoare. Fondul urmărește să ofere rezultate de investiții care să reflecte rentabilitatea totală a stocurilor companiilor cu capitalizare mică din SUA. FSSNX investește în mod normal cel puțin 80% din activele sale în valori mobiliare incluse în Indicele Russell 2000, care este un indice ponderat în funcție de capitalizarea pieței conceput pentru a reprezenta performanța acțiunilor cu capitaluri mici din SUA.  Primele trei participații ale fondului sunt E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ) și NovoCure Ltd. (NVCR ).

MM Russell 2000 Small Cap Index I (MCJZX)

• Rentabilitate totală de 1 an: -2%
• Raport cheltuieli: 0,21%
• Activele administrate: 262,5 milioane dolari
• Randament dividend: 1,79%
• Data lansării: 26 iulie 2012
• Familia de fonduri: MassMutual

MCJZX investește atât în ​​creștere, cât și în valoare de acțiuni cu capitaluri mici din SUA. Fondul urmărește să ofere rezultate care aproximează rentabilitatea totală a indicelui Russell 2000. Fondul investește cel puțin 80% din activele sale nete în acțiuni din cadrul indexului și în contracte futures cu indicele Russell 2000.  primele trei exploatații MCJZX sunt Teladoc Sănătate Inc (Tdoc ), NovoCure Ltd. (NVCR), și Generac Holdings Inc (GNRC ).

Indice de capitalizare mică nordică (NSIDX)

• Rentabilitate totală de 1 an: 1,46%
• Raport cheltuieli: 0,15%
• Activele administrate: 1,1 miliarde dolari
• Randament dividend: 1,29%
• Data inițierii: 3 septembrie 1999
• Familia de fonduri: fonduri nordice

NSIDX este gestionat pasiv și investește atât în ​​acțiuni de creștere, cât și în acțiuni valorice ale companiilor cu capitaluri mici din SUA. Fondul urmărește să ofere rentabilități investiționale care reflectă rentabilitatea totală a indicelui Russell 2000.În mod obișnuit, investește peste 80% din activele sale nete în titluri incluse în index, precum și în futures-ul Russell 2000 Index. NSIDX utilizează programe de calculator și proceduri statistice pentru a lua decizii de portofoliu.  Principalele participații ale fondului sunt NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co. și Generac Holdings Inc. (GNRC).

Indice Praxis Small Cap (MMSIX)

• Rentabilitate totală de 1 an: -5,66%
• Raport cheltuieli: 0,45%
• Activele administrate: 114,8 milioane dolari
• Randament dividend: 1,13%
• Data lansării: 1 mai 2007
• Familia de fonduri: fonduri mutuale Praxis

MMSIX încearcă să urmărească indicele S&P 600 cu capacitate mică, încorporând în același timpelemente de screening demediu, sociale și de guvernanță ( ESG ). Prospectul său spune că încearcă să evite companiile care intră în conflict cu valorile sale fundamentale, printre care se numără „respectarea demnității și valorii tuturor oamenilor”, „expunerea unor practici de management responsabil” și „practicarea administrării mediului”.  Un procent din activele fondului sunt alocate pentru „ investiții în dezvoltarea comunității ” , deținerile sale de top sunt Community Healthcare Trust (CHCT ), Select Medical Holdings (SEM ) și CSG Systems (CSGS ).

Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie considerate sfaturi sau recomandări individuale de investiții pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice strategie de investiții. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data publicării și se pot modifica fără notificare prealabilă. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.