4 aplicații de top pentru gestionarea portofoliului

Portofoliul dvs. poate include orice combinație de active financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale, ETF-uri, 401 (k) s și IRA-uri. Urmărirea tuturor acestor active poate fi o sarcină provocatoare, dacă nu chiar descurajantă. Este important să știți în mod obișnuit ce se întâmplă cu toate investițiile dvs. – nu doar o dată pe an când primiți formularele de impozitare.

Din fericire, mai multe aplicații mobile oferă informații în timp real despre toate investițiile dvs. într-un loc unic. Iată patru aplicații populare de gestionare a portofoliului care vă urmăresc investițiile dintr-o privire.

Finanțe de capital personal

Platforma: iOS, Android, Amazon Cost: gratuit

Peste 2,4 milioane de persoane își urmăresc finanțele cu capitalul personal, care are peste 22.000 de clienți de investiții în toate statele SUA (începând din decembrie 2019).  Sincronizați aproape orice cont de investiții, inclusiv pensii și conturi impozabile, apoi urmăriți performanța, alocarea și taxele cu grafice și diagrame ușor de citit. Urmăriți investițiile în funcție de cont, clasa de active sau securitatea individuală. „Indicele dvs. de capital personal” vă urmărește deținerile și le măsoară performanța în raport cu indicii de piață majori, astfel încât să puteți vedea cum vă descurcați în pozițiile dvs. de acțiuni, numerar, ETF și fonduri mutuale.

Funcția de verificare a portofoliului determină dacă puteți economisi bani pe comisioanele fondurilor mutuale, iar Revizuirea alocării activelor descoperă oportunități de diversificare. Colaborați cu un consilier personal de gestionare a averii pentru a discuta nevoile dvs. de investiții prin FaceTime, e-mail sau telefon. Securitatea la nivel de bancă a aplicației utilizează un proces de autentificare la distanță în doi pași.

Chei de luat masa

• Aplicațiile mobile de gestionare a portofoliului vă pot oferi informații despre investițiile dvs. de la 401k la IRA.
• Unele aplicații de gestionare a portofoliului se pot sincroniza cu conturile dvs. existente, iar majoritatea sunt gratuite.
• Unele dintre cele mai populare aplicații includ SigFig Wealth Management, Capital Personal și Stocks Portfolio Manager. 

SigFig Wealth Management 

Platforma: iOS, Android Cost: gratuit

Utilizați aplicația degestionare a averii a companiei de investiții SigFigpentru a urmări gratuit toate conturile dvs. de investiții. SigFig extrage automat conturile dvs. de investiții de la peste 50 de brokeraje de conducere într-un singur tablou de bord pentru a vă oferi o vizualizare în timp real a fiecărui stoc, fond mutual, ETF și opțiune pe care o dețineți.2 În  plus, oferă instantanee ale planului 401 (k) și IRA-urilor. Veți primi rezumate săptămânale prin e-mail despre performanța contului, știri care vă afectează portofoliul și alerte care se concentrează pe câștigătorii și pierzătorii dvs. de top.

Aplicația analizează automat portofoliul dvs. pentru a găsi taxe ascunse și supraexpunere la un singur stoc / industrie. Pentru o taxă, utilizatorii își pot optimiza randamentele cu investiții automate. SigFig vă va optimiza portofoliul și vă va oferi monitorizare zilnică pentru a-l menține pe drumul cel bun prin reechilibrare, reinvestirea dividendelor și strategii eficiente din punct de vedere fiscal.

Ticker: Manager de portofoliu de acțiuni 

Platforma: iOS, Cost: gratuit

AplicațiaTicker vă permite să gestionați mai multe portofolii de acțiuni – gândiți-vă la creșterea, tehnologia și portofoliile de pensionare – dintr-un singur tablou de bord.  diagrame colorate, grafice și analize detaliate arată valorile contului în timp real, profitul / pierderea, profitul / pierderea zilnică, rata de rentabilitate ponderată în bani (MWRR) și rata de rentabilitate ponderată în timp (TWRR), plus -stiri relevante. Introduceți manual informații comerciale pentru acțiuni, perechi valutare, cum ar fi EUR / USD, fonduri mutuale și ETF-uri, inclusiv dividende, împărțiri, ordine de cumpărare / vânzare, simbolul marcatorului, mărimea tranzacției, prețul, data și comisioanele de brokeraj. Țineți evidența stocurilor cu mai multe liste de urmărire și creați alerte pentru a vă anunța dacă o acțiune tranzacționează peste sau sub nivelul declanșator pe care l-ați setat, pe baza prețului, volumului și procentajului modificărilor.

Yahoo! Finanţa 

Platforma: iOS, Android Cost: gratuit

Yahoo! Aplicația de finanțare are un design simplu de utilizat, astfel încât să puteți urmări cu ușurință acțiunile, mărfurile, obligațiunile și monedele.  Obțineți știri și alerte personalizate și urmăriți mișcările pieței în timp real. Ajustați listele de urmărire și obțineți cotații live în timp ce monitorizați performanța portofoliului.

Yahoo! Finance este unul dintre cele mai mari site-uri de știri de afaceri din SUA, cu date, comentarii și comunicate de presă printre conținutul său zilnic. Desigur, Yahoo! Utilizatorii aplicației de finanțare au, de asemenea, acces rapid la aceste informații de ultimă oră dintr-o privire.

Linia de fund

Aplicațiile de gestionare a portofoliului vă urmăresc cu ușurință investițiile de oriunde și oricând. Unele aplicații sincroniza cu conturile existente, în timp ce altele aveți nevoie să introduceți manual informații cu privire la dvs. exploatații. În ambele cazuri, astfel de aplicații oferă informații actualizate – astfel încât să știți unde vă aflați acum , precum și instrumente care să vă ajute să ajungeți acolo unde doriți să fiți în viitor.