Cele mai bune ETF-uri pentru investiții în bunuri de lux

Cererea de bunuri de lux este încă neîntreruptă. În ciuda turbulențelor economice recente și a problemelor geopolitice din întreaga lume, entuziasmul consumatorilor bogați pentru lux rămâne nediminuat. Această creștere a cheltuielilor cu bunuri de ultimă generație cuprinde articole de lux,  cum ar fi accesorii de lux (cum ar fi bijuterii, ceasuri și genți de mână), mașini de lux, îmbrăcăminte, articole din piele, precum și parfumuri și produse cosmetice. Pe lângă produsele tangibile, există, de asemenea, și servicii de lux de la furnizori de servicii de înaltă calitate. Deoarece vânzările bune de lux continuă să crească, acestea prezintă căi valabile și deosebit de interesante pentru ca investitorii să își diversifice portofoliile. Investitorii ar trebui să țină cont de faptul că sectorul luxului nu este izolat de aceleași riscuri și eșecuri experimentate în alte sectoare.

ETF-uri cu o expunere clară la bunurile de lux

GLUX – Amundi ETF  S&P Global Luxury are active totale în administrare de aproximativ 14,07 milioane EUR (începând din martie 2016). Scopul acestui ETF este să urmărească și să corespundă performanțelor S&P Global Luxury Index. Data de înființare a ETF este 9 decembrie 2008, iar compania de administrare este Amundi Investment Solutions / Franța. ETF se  concentrează pe clasa de active pe acțiuni și are un raport de cheltuieli de 0,25 – valoarea sa de referință principală actuală  este S&P Global Luxury Net TR. Fondul se concentrează pe regiunea europeană – cu o pondere majoră de aproximativ 67% în Germania, urmată de Spania, Belgia, Franța și Olanda. (Baze de date Bloomberg)

O alternativă denumită în dolari SUA la ETF menționată mai sus este LUXU – Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF – B USD, un alt ETF care, la fel ca GLUX, încearcă să reproducă rezultatele performanței indicelui S&P Global Luxury. ETF a fost înființat foarte recent de aceeași companie de administrare (Amundi Investment Solutions / Franța) – data înființării fondului este 23 februarie 2016. 

Potrivit S&P Dow Jones Indices LLC (2016), Global Luxury Index al S&P urmărește 80 dintre cele mai mari afaceri cotate la bursă din sectorul luxului care îndeplinesc cerințele lor specifice de investiții.

ETF-uri cu o anumită expunere la bunuri de lux

Potrivit S. Smith (2012), ETF Amundi European MSCI Discretionary ETF (CD6) are o expunere de aproape 50% la întreprinderile din sectorul de lux și de lux. Fondul deține mărci de lux precum:

• LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (care include companii precum Louis Vuitton, Tag Heuer și Givenchy)
• Companie Financiară Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill)
• PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent și Stella McCartney)
• Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche și multe altele.

ETF Amundi European MSCI Discretionary ETF (CD6) are active totale gestionate în  jur de 18,40 milioane EUR (începând din martie 2016). ETF încearcă să urmărească și să potrivească performanța indicelui MSCI pentru consumatori în Europa. Data de înființare a ETF este 9 decembrie 2008, iar compania de administrare este din nou Amundi Investment Solutions / Franța. ETF se concentrează pe clasa de active pe acțiuni și are un raport de cheltuieli de 0,25. Fondul are un accent geografic clar asupra regiunii europene. 

Pe lângă produsele de investiții ETF ale Amundi, după cum a raportat S. Smith (2012), un alt ETF urmărește  indicele MSCI menționat mai sus : ETF MSCI European Consumer Discretionary ETF. FNB SPDR are active totale în administrare de aproximativ 148,50 milioane EUR (de la începutul lunii martie 2016). Data de înființare a ETF este 5 decembrie 2014, iar compania de administrare este State Street Global Advisors France SA. ETF se concentrează pe clasa de active pe acțiuni  și are un raport de cheltuieli de 0,30. Fondul are un accent geografic asupra regiunii europene și are domiciliul în Irlanda. 

Linia de fund

Pe măsură ce clasele înstărite continuă să tendă către cheltuielile din sectorul luxului, vor apărea opțiuni din ce în ce mai interesante pentru diversificarea portofoliilor de investiții. Odată cu introducerea ETF-urilor  precum cele de mai sus, continuă să apară opțiuni interesante pentru ca investitorii să valorifice astfel de modele de cheltuieli.

Notă: Toate datele menționate mai sus sunt derivate din baza de date Bloomberg.