Consultant financiar

ETF-uri vs. fonduri indexate: Care este diferența?

ETF-uri vs. fonduri indexate: o prezentare generală Fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) au devenit din ce în ce mai populare…Continuați lecturăETF-uri vs. fonduri indexate: Care este diferența?

Consultant financiar

Întrebări esențiale pentru un consilier financiar

Alegerea unui consilier financiar potrivit este, în esență, să-ți iei timp pentru a investi în ceea ce ar trebui să…Continuați lecturăÎntrebări esențiale pentru un consilier financiar

Consultant financiar

DPP: Ce trebuie să știe consilierii și investitorii

Programele de participare directă (DPP) sunt investiții non-tranzacționate, grupate, care investesc în proiecte imobiliare sau legate de energie, care caută…Continuați lecturăDPP: Ce trebuie să știe consilierii și investitorii

Consultant financiar

O corelație negativă între două stocuri înseamnă ceva?

O corelație negativă în contextul investițiilor indică faptul că două acțiuni individuale au o relație statistică astfel încât prețurile lor…Continuați lecturăO corelație negativă între două stocuri înseamnă ceva?

Consultant financiar

Ce licențe trebuie să aibă consilierii financiari?

Deși nu există o cerință specifică de licențiere pentru consilierii financiari, aceștia sunt, în general, obligați să aibă diverse licențe…Continuați lecturăCe licențe trebuie să aibă consilierii financiari?

Consultant financiar

Au consilierii financiari un salariu de bază?

Mulți consilieri financiari primesc un salariu de bază plus orice bonusuri bazate pe performanță pe care le-ar fi câștigat în…Continuați lecturăAu consilierii financiari un salariu de bază?

Consultant financiar

Un ghid pentru denumirile financiare

Indiferent dacă sunteți nou în domeniul serviciilor financiare sau un profesionist vechi, obținerea unei desemnări profesionale poate oferi numeroase avantaje.…Continuați lecturăUn ghid pentru denumirile financiare

Consultant financiar

O privire mai profundă asupra Alpha

Evaluarea rentabilității unei investiții fără a lua în considerare riscul asumat oferă foarte puține informații cu privire la performanța reală…Continuați lecturăO privire mai profundă asupra Alpha

Consultant financiar

Portofoliu dedicat

Ce este un portofoliu dedicat? Un portofoliu dedicat este un portofoliu de investiții în care fluxurile de numerar sunt concepute…Continuați lecturăPortofoliu dedicat

Consultant financiar

O zi din viața unui consilier financiar

Cerința de bază pentru a fi consilier financiar este cunoașterea în domeniile financiare în care practică, dar adevărata competență profesională…Continuați lecturăO zi din viața unui consilier financiar

Consultant financiar

Definiția consimțământului împrumutului clientului

Ce este acordul de împrumut al unui client? Consimțământul de împrumut al unui client este un acord semnat de un…Continuați lecturăDefiniția consimțământului împrumutului clientului

Consultant financiar

Strateg de monedă

Ce este un strateg valutar? Un strateg de schimb valutar este un profesionist financiar care evaluează tendințele economice și mișcările…Continuați lecturăStrateg de monedă

Consultant financiar

Vânzare încrucișată

Ce este o vânzare încrucișată? Vânzarea încrucișată înseamnă a vinde produse conexe sau complementare unui client existent. Vânzarea încrucișată este…Continuați lecturăVânzare încrucișată

Consultant financiar

Creați-vă propriul portofoliu de acțiuni din SUA

Persoanele care investesc în acțiuni tind să se încadreze în unul din cele două grupuri: un grup achiziționează acțiuni specifice,…Continuați lecturăCreați-vă propriul portofoliu de acțiuni din SUA

Consultant financiar

Un ghid pentru investițiile de bază prin satelit

Investiția prin satelit de bază este o metodă de construire a portofoliului concepută pentru a reduce costurile, obligațiile fiscale și…Continuați lecturăUn ghid pentru investițiile de bază prin satelit

Consultant financiar

Partea superioară a unei cariere asociate serviciului clienți

Asociații de servicii pentru clienți sunt adesea lipiciul care ține împreună o afacere de consultanță. Acești asistenți valoroși sunt de…Continuați lecturăPartea superioară a unei cariere asociate serviciului clienți

Consultant financiar

Diferențe de eficiență fiscală: ETF-uri vs. fonduri mutuale

ETF vs. Eficiența fiscală a fondurilor mutuale: o prezentare generală Considerațiile fiscale pentru fondurile mutuale și fondurile tranzacționate la bursă…Continuați lecturăDiferențe de eficiență fiscală: ETF-uri vs. fonduri mutuale

Consultant financiar

Alternative de apelare la rece pentru consilierii financiari

Este de asteptare la rece merge calea VCR? Din punct de vedere logic, s-ar părea așa. Nu poți lupta împotriva…Continuați lecturăAlternative de apelare la rece pentru consilierii financiari

Consultant financiar

Analiza grupului

Ce este analiza clusterelor? Analiza cluster este o tehnică utilizată pentru a grupa seturi de obiecte care au caracteristici similare.…Continuați lecturăAnaliza grupului

Consultant financiar

Denumirea CMA merită?

Certificate de management Contabil (CMA) acreditare profesională, oferit de Institutul de Management Accountants (IMA), este certificarea pentru a obține dacă…Continuați lecturăDenumirea CMA merită?

Consultant financiar

Gestionați așteptările clienților dvs

Gestionarea așteptărilor clienților este unul dintre cele mai dificile – și deseori frustrante – aspecte ale activității de planificare financiară.…Continuați lecturăGestionați așteptările clienților dvs

Consultant financiar

Rata Churn

Ce este rata de churn? Rata de rotație, cunoscută și sub denumirea de rată de uzură sau rotație a clienților,…Continuați lecturăRata Churn

Consultant financiar

Consilier agreat pentru viață pentru seniori – CASL

Ce este Chartered Advisor for Senior Living – CASL Chartered Advisor for Senior Living (CASL) este o desemnare profesională pentru…Continuați lecturăConsilier agreat pentru viață pentru seniori – CASL

Consultant financiar

CFP, CLU sau ChFC: Care este cel mai bun?

La un moment dat din cariera ta financiară, poți întâlni un client a cărui situație actuală este complicată. În timpul…Continuați lecturăCFP, CLU sau ChFC: Care este cel mai bun?

Consultant financiar

Treceți examenele CFA la prima încercare

În general, desemnarea Analistului Financiar Chartered (CFA) este o provocare descurajantă, iar șansele de succes de la început până la…Continuați lecturăTreceți examenele CFA la prima încercare

Consultant financiar

CPA, CFA sau CFP®: alegeți abrevierea cu înțelepciune

Trei dintre cele mai cunoscute desemnări profesionale din industria financiară sunt contabil public certificat (CPA), analist financiar autorizat (CFA) și…Continuați lecturăCPA, CFA sau CFP®: alegeți abrevierea cu înțelepciune

Consultant financiar

Ar trebui să obțineți un CFA, MBA sau ambele?

Educația ulterioară după facultate a devenit o condiție prealabilă pentru avansarea în carieră în multe domenii de investiții. Pentru cei…Continuați lecturăAr trebui să obțineți un CFA, MBA sau ambele?

Consultant financiar

Deci, vrei să câștigi CFA-ul tău?

Este destul de ușor să te lovești de cineva din profesia financiară, care este cu adevărat entuziasmat să intre în…Continuați lecturăDeci, vrei să câștigi CFA-ul tău?

Consultant financiar

Specialist certificat de datorii pentru consumatori (CCDS)

Ce este un specialist certificat în datorii pentru consumatori? Specialistul în datorii pentru consumatori certificat este o desemnare profesională acordată…Continuați lecturăSpecialist certificat de datorii pentru consumatori (CCDS)

Consultant financiar

Numerar vs. Stocuri: Cum să decidem

De la criza financiară din 2008, acțiunile s-au aflat pe o piață bursieră prelungită, generând randamente pozitive de câțiva ani.…Continuați lecturăNumerar vs. Stocuri: Cum să decidem

Categorie: Consultant financiar

ETF-uri vs. fonduri indexate: Care este diferența?

Întrebări esențiale pentru un consilier financiar

DPP: Ce trebuie să știe consilierii și investitorii

O corelație negativă între două stocuri înseamnă ceva?

Ce licențe trebuie să aibă consilierii financiari?

Au consilierii financiari un salariu de bază?

Un ghid pentru denumirile financiare

O privire mai profundă asupra Alpha

Portofoliu dedicat

O zi din viața unui consilier financiar

Definiția consimțământului împrumutului clientului

Strateg de monedă

Vânzare încrucișată

Creați-vă propriul portofoliu de acțiuni din SUA

Un ghid pentru investițiile de bază prin satelit

Partea superioară a unei cariere asociate serviciului clienți

Diferențe de eficiență fiscală: ETF-uri vs. fonduri mutuale

Alternative de apelare la rece pentru consilierii financiari

Analiza grupului

Denumirea CMA merită?

Gestionați așteptările clienților dvs

Rata Churn

Consilier agreat pentru viață pentru seniori – CASL

CFP, CLU sau ChFC: Care este cel mai bun?

Treceți examenele CFA la prima încercare

CPA, CFA sau CFP®: alegeți abrevierea cu înțelepciune

Ar trebui să obțineți un CFA, MBA sau ambele?

Deci, vrei să câștigi CFA-ul tău?

Specialist certificat de datorii pentru consumatori (CCDS)

Numerar vs. Stocuri: Cum să decidem

Categorii

Articole recente