Doriți să investiți în petrol? Încercați ETF Vanguard Energy
La fel ca multe fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), ETF-urile din țiței sunt o opțiune de investiții pentru cei care doresc expunerea la sectorul petrolier, dar nu doresc complicațiile și riscurile asociate cu viitorul petrolului. ETF-urile din țiței pot oferi expunere la diferite fațete ale industriei petroliere în timp ce sunt gestionate profesional.
Vanguard Energy ETF ( VDE ) este un fond petrolier compus dintr-o varietate de stocuri legate de petrol și oferă investitorilor un joc divers pe sectorul petrolier. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre acest ETF, inclusiv deținerile sale de top, randamentele și taxele.
În primăvara anului 2020, prețurile petrolului s-au prăbușit pe fondul pandemiei COVID-19 și al încetinirii economice. OPEC și aliații săi au fost de acord cu reduceri istorice ale producției pentru stabilizarea prețurilor, dar au scăzut la minimele de 20 de ani.
Vanguard Energy ETF Noțiuni de bază
Vanguard Energy ETF a fost lansat pe 23 septembrie 2004. Începând cu 31 decembrie 2018, are active sub administrare (AUM) de 3,7 miliarde de dolari.
Fondul este gestionat pasiv și urmărește indicele MSCI US Investable Market Energy 25/50, un indicator compus dintr-o varietate de stocuri de companii de diferite dimensiuni din sectorul energetic. Acestea includ companiile implicate în explorarea, producția și distribuția de petrol, gaze naturale și cărbune.
Începând cu 29 ianuarie 2019, fondul se tranzacționa la 84,73 dolari pe acțiune. Cel mai înalt nivel de 52 de săptămâni pentru o acțiune a fost de 108,96 USD, în timp ce minimul de 52 de săptămâni a fost de 84,22 USD.
Cele 141 de dețineri ale fondului sunt ponderate de capitalizarea pieței, ceea ce înseamnă că companiile mai mari au o poziție mai mare în fond. Cu toate acestea, fondul investește și în companii mai mici la scară redusă. Majoritatea companiilor în care investește sunt companii din SUA. Deținerile străine totalizează 0,7%.
Top 10 participații la Vanguard Energy ETF
Primele 10 participații ale fondului reprezintă 67,5% din totalul activelor sale nete și includ Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy și Kinder Morgan. Deși unora investitorilor nu le place să investească aproape exclusiv în gigantii industriei, acest lucru creează o oarecare stabilitate, având în vedere riscul ridicat și natura costurilor ridicate ale industriei petroliere.
Principalele participații ale fondului sunt implicate într-o varietate de afaceri legate de petrol, inclusiv construcția sau furnizarea de platforme petroliere, echipamente de foraj, echipamente și servicii legate de energie, precum și explorarea, producția, comercializarea, rafinarea și transportul produselor petroliere și gaz. Doar 42,8% din totalul deținerilor fondului se concentrează pe sectorul integrat de petrol și gaze, care implică companii ale căror activități includ gaze naturale și produse energetice din cărbune.
Returnează ETF Vanguard Energy
Fondul s-a menținut destul de bine atunci când prețurile petrolului au cunoscut o volatilitate crescută la începutul anului 2016. Fondul a scăzut cu puțin peste 8% în primele săptămâni ale anului 2016, comparativ cu Fondul petrolier al Statelor Unite (USO), un popular ETF pe viitor la petrol care a scăzut peste 24% în aceeași perioadă.
La 31 decembrie 2018, randamentul mediu anual al ETF Vanguard Energy a fost de -20,01%, iar randamentul mediu anual pe cinci ani a fost de 3,50%. Randamentul mediu anual de la început a fost de 5,12%.
Taxe ETF Vanguard Energy
ETF-urile percep comisioane pentru investitori pentru a acoperi gestionarea și funcționarea fondului. Vanguard Energy ETF are comisioane de gestionare relativ scăzute, cu un raport de cheltuieli modest de 0,10%, care este compus dintr-o taxă de gestionare de 0,07% și 0,03% în alte cheltuieli. De asemenea, fondul își recompensează investitorii cu distribuții trimestriale.
Linia de fund
ETF-urile există de aproximativ 25 de ani și au devenit o categorie populară de investiții alternative. Multe ETF-uri vin cu taxe mici, deoarece urmează o strategie de indexare mai puțin costisitoare. Ele oferă investitorilor expunerea la o gamă largă de acțiuni și valori mobiliare, fără riscurile asociate cu marfa fizică pe care se pot concentra.
Vanguard Energy ETF, care urmărește indicele MSCI US Investable Market Energy 25/50, reduce riscul la viitorul tradițional al petrolului. Oferă investitorilor acces la unele dintre cele mai mari companii energetice din lume care operează într-o varietate de segmente de afaceri.