Faceți o tranzacție numai dacă treceți acest test în 5 pași

Indiferent de piața pe care o tranzacționați – acțiuni, valută sau contracte futures – fiecare secundă pe care piețele sunt deschise oferă o oportunitate de tranzacționare. Cu toate acestea, nu fiecare secundă oferă o tranzacție cu probabilitate ridicată. Într-o mare de posibilități aproape infinite, puneți fiecare tranzacție pe care o luați în considerare printr-un test în cinci pași, astfel încât să luați doar tranzacții care se aliniază comerciant de zi, comerciant swing sau investitor.

La început va fi nevoie de puțină practică, dar odată ce vă familiarizați cu procesul, durează doar câteva secunde pentru a vedea dacă o tranzacție trece testul, spunându-vă dacă ar trebui să tranzacționați sau nu.

Chei de luat masa

• Indiferent de strategia dvs. de tranzacționare, succesul se bazează pe a fi disciplinat, informat și aprofundat.
• Aici, parcurgem cinci pași simpli de realizat înainte de a întreprinde orice tranzacție.
• Acestea implică înțelegerea strategiei și planului dvs., identificarea oportunităților de a vă cunoaște obiectivele de intrare și ieșire și știind când să renunțați la un comerț prost.

Pasul 1: Configurarea comerțului 

Configurarea este condițiile de bază care trebuie să fie prezente pentru a lua în considerare chiar și o tranzacție. De exemplu, dacă sunteți un trader care urmărește tendința, atunci trebuie să existe o tendință. Planul dvs. de tranzacționare ar trebui să definească ce este o tendință tranzacționabilă (pentru strategia dvs.). Acest lucru vă va ajuta să evitați tranzacționarea atunci când nu există o tendință. Gândiți-vă la „configurare” ca la motivul dvs. pentru tranzacționare.

Figura 1 prezintă un exemplu în acest sens în acțiune. Prețul acțiunilor se mișcă mai mult în general, așa cum este reprezentat de maxime și minime de swing mai mari, precum și prețul fiind peste o medie mobilă de 200 de zile. Configurarea tranzacției dvs. poate fi diferită, dar ar trebui să vă asigurați că condițiile sunt favorabile strategiei tranzacționate.

Figura 1. Stoc în Uptrend, oferind setări comerciale posibile pentru comercianții de tendințe

Dacă motivul dvs. de tranzacționare nu este prezent, nu tranzacționați. Dacă motivul dvs. de tranzacționare – configurarea – este prezent, treceți la pasul următor.

Pasul 2: declanșatorul comerțului

Dacă motivul pentru tranzacționare este prezent, aveți în continuare nevoie de un eveniment precis care vă spune acum este momentul pentru a comerțului. În Figura 1, stocul se mișca într-o tendință ascendentă tot timpul, dar unele momente din acea tendință ascendentă oferă oportunități comerciale mai bune decât altele.

Unilor comercianți le place să cumpere cu noi maxime după ce prețul a variat sau s-a retras. În acest caz, un declanșator comercial ar putea fi atunci când prețul se va ridica peste zona de rezistență de 122 USD în august.

Altor comercianți le place să cumpere în timpul unei retrageri. În acest caz, atunci când prețul se întoarce pentru a susține aproape 115 USD, așteptați ca prețul să formeze un model alcatuitor de creștere  sau să se consolideze pentru mai multe bare de preț și apoi să depășească consolidarea. Ambele sunt evenimente precise care separă oportunitățile de tranzacționare de toate celelalte mișcări de preț (pentru care nu aveți o strategie).

Figura 2. Posibile declanșări comerciale în stoc ascendent

Figura 2 prezintă trei posibile declanșatoare comerciale care apar în timpul acestei tendințe ascendente. Care este declanșatorul dvs. exact de tranzacționare depinde de lungă este declanșată atunci când se  formează lumânarea alcătească. Al treilea declanșator pentru cumpărare este un raliu la un nou preț ridicat, după o retragere sau o gamă. 

Înainte de a face o tranzacție, totuși, verificați pentru a vă asigura că merită efectuată tranzacția. Cu un declanșator de tranzacționare, știți întotdeauna unde este punctul de intrare în avans. De exemplu, pe tot parcursul lunii iulie, un comerciant ar ști că un posibil declanșator al comerțului este un raliu peste valoarea maximă din iunie. Aceasta oferă timp pentru a verifica valabilitatea tranzacției, cu pașii de la trei la cinci, înainte ca tranzacția să fie efectiv efectuată.

Pasul 3: Stop Loss

A avea condițiile potrivite pentru intrare și a-ți cunoaște declanșatorul de tranzacționare nu este suficient pentru a produce o tranzacție bună. Riscul aferent acestei tranzacții trebuie, de asemenea, gestionat printr-un  ordin stop-loss. Există mai multe moduri de a plasa un stop loss. Pentru tranzacțiile lungi, stop loss-ul este adesea plasat doar puțin sub un swing recent scăzut și pentru o tranzacție scurtă ușor puțin peste un swing recent recent.

O altă metodă se numește Stop loss mediu mediu adevărat (ATR); implică plasarea ordinului stop-loss la o anumită distanță față de prețul de intrare, pe baza volatilității.

Figura 3. Exemplu comercial lung cu plasarea Stop Loss

Stabiliți unde va fi stop loss. După ce cunoașteți prețul de intrare și stop loss, puteți  calcula dimensiunea poziției  pentru tranzacție.

Pasul 4: ținta de preț

Acum știți că condițiile sunt favorabile pentru o tranzacție, precum și unde vor merge punctul de intrare și stop loss. Apoi, ia în considerare potențialul de profit. 

O țintă de profit se bazează pe ceva măsurabil și nu doar ales aleatoriu. Tiparele de diagrame, de exemplu, furnizează ținte pe baza mărimii tiparului. Canalele de trend arată unde prețul a avut tendința de inversare; dacă cumpărați în partea de jos a canalului, setați un preț vizat în partea de sus a canalului. 

În Figura 3, modelul triunghi EUR / USD este de aproximativ 600 de sâmburi în cel mai larg punct. Adăugat la triunghiul Breakout preț, care oferă o țintă de 1.1650. Dacă tranzacționați o strategie de separare a triunghiului, acolo este plasată ținta de a părăsi tranzacția (cu profit).

Stabiliți unde ținta dvs. de profit se va baza pe tendințele pieței pe care o tranzacționați. O pierdere finală poate fi, de asemenea, utilizată pentru a părăsi tranzacțiile profitabile. Dacă utilizați un stop loss final, nu veți cunoaște în avans potențialul dvs. de profit. Totuși, este în regulă, deoarece stop loss-ul vă permite să extrageți profituri de pe piață într-un mod sistematic (nu aleatoriu).

Pasul 5: Recompensa la risc

Străduiți-vă să faceți tranzacții numai în cazul în care potențialul de profit este mai mare de 1,5 ori mai mare decât riscul. De exemplu, pierderea a 100 USD dacă prețul ajunge la stop loss înseamnă că ar trebui să câștigi 150 USD sau mai mult dacă se atinge prețul țintă. 

În Figura 3, riscul este de 210 sâmburi (diferența dintre prețul de intrare și stop loss), dar potențialul de profit este de 600 sâmburi. Acesta este un raport recompensă-risc de 2,86: 1 (sau 600/210).

Dacă folosiți un stop loss final, nu veți putea calcula recompensa-risc la tranzacționare. Cu toate acestea, atunci când faceți o tranzacție, ar trebui să luați în considerare în continuare dacă potențialul de profit este mai mare decât riscul.

Dacă potențialul de profit este similar sau mai mic decât riscul, evitați tranzacția. Asta poate însemna să faci toată această muncă doar pentru a-ți da seama că nu ar trebui să iei meseria. Evitarea tranzacțiilor proaste este la fel de importantă pentru succes ca participarea la tranzacțiile favorabile.

Alte considerente

Testul în cinci pași acționează ca un filtru, astfel încât să efectuați doar tranzacții care se aliniază strategiei dvs., asigurându-vă că aceste tranzacții oferă un potențial de profit bun în raport cu riscul. Adăugați alți pași pentru a se potrivi stilului dvs. de tranzacționare. De exemplu, comercianții de zi ar putea dori să evite să ia poziții chiar înainte ca numerele economice majore sau câștigurile unei companii să fie eliberate. În acest caz, pentru a face o tranzacție, verificați calendarul economic și asigurați-vă că nu sunt programate astfel de evenimente în timp ce este probabil să fiți în tranzacție. 

Linia de fund

Asigurați-vă că condițiile sunt potrivite pentru tranzacționarea unei anumite strategii. Setați un declanșator care vă spune acum este momentul să acționăm. Stabiliți un stop loss și țintă, apoi stabiliți dacă recompensa depășește riscul. Dacă da, luați comerțul; dacă nu, căutați o oportunitate mai bună. Luați în considerare alți factori care vă pot afecta tranzacționarea și implementați pași suplimentari, dacă este necesar.

Acest lucru poate părea un proces obositor, dar odată ce vă cunoașteți strategia și vă obișnuiți cu pașii, ar trebui să dureze doar câteva secunde pentru a parcurge întreaga listă. Asigurarea faptului că fiecare tranzacție efectuată trece testul în cinci pași merită efortul.