Există un index pentru urmărirea stocurilor cu capacitate medie?

Există mai mulți indici pentru urmărirea stocurilor cu capacitate medie. Cel mai larg menționat este S&P Mid-Cap 400, dar altele includ Russell Midcap și Wilshire US Mid-Cap Index. Utilizat ca instrument pentru investiții în acțiuni, fonduri mutuale indexate sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF), un indice bursier este un portofoliu ipotetic de valori mobiliare reprezentând o piață specifică, cum ar fi capitalul mediu, mare sau mic. Termenul „plafon” se referă la capitalizarea de piață, care se calculează prin înmulțirea prețului acțiunilor unei companii cu numărul total de acțiuni restante.

Chei de luat masa

• Există diferiți indici care urmăresc stocurile cu capacitate medie, inclusiv Russell Midcap și S&P Mid-Cap 400.
• Deși nu există o definiție dificilă a ceea ce se califică drept stoc cu capitalizare medie, S&P a clasificat aceste acțiuni ca fiind cele cu capacități de piață cuprinse între 400 și 2 miliarde de dolari 
• Cele mai bune ETF-uri care urmăresc spațiul cu capacitate medie includ ETF Core S&P Mid-Cap (IJH) și ETF Vanguard Mid-Cap Index (VO). 

Ce este un Mid-Cap?

Nu există o definiție unică a stocului cu capacitate medie. Cu toate acestea, Standard & Poor’s (S&P) definește capitalizarea medie ca o capitalizare de piață cuprinsă între 300 și 4 miliarde de dolari, unde o capitalizare mare are o capitalizare de piață de peste 4 miliarde de dolari, iar capitalizarea mică are capitalizare de piață sub 300 de milioane de dolari. 

Investitorii interesați să își diversifice portofoliile dincolo de acțiunile mari pot utiliza indicii cu capitalizare medie și mică pentru a ajuta la determinarea performanței companiilor mici, mijlocii și mari. Un investitor poate utiliza, de asemenea, un indice ca punct de referință pentru a analiza performanța unui anumit stoc în comparație cu alte acțiuni din aceeași clasă.

Alți indici urmăresc stocuri foarte mari (mega-cap) și foarte mici (micro-cap). De asemenea, indexurile pot fi utilizate pentru urmărirea valorilor mobiliare pe baza altor criterii, în afară de mărime. De exemplu, sunt disponibile indicii pentru investiții străine și piața de obligațiuni.

Investiția în indicii Mid-Cap

Anumite companii de administrare a investițiilor oferă ETF-uri care urmăresc acești indici. Acestea sunt cele mai bune investiții pentru investitorii care doresc să obțină o gamă largă de expunere la spațiul cu capacitate medie.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

ETF Core S&P Mid-Cap (IJH) iShares urmărește indicele S&P MidCap 400. IJH are 400 de dețineri, primele trei fiind Domino’s Pizza (DPZ), Teledyne Technologies (TDY) și Tyler Technologies (TYL). Sectoarele sale cele mai ponderate includ sectorul financiar și cel industrial. ETF a revenit anualizat cu 8,96% în ultimii cinci ani. Raportul său de cheltuieli este scăzut de 0,6%. 

ETF Vanguard Mid-Cap Index (VO)

ETF Vanguard Mid-Cap Index (VO) urmărește indicele CRSP US Mid Cap. Are 340 de participații, Newmont Corp. (NEM), Centene Corp. (CNC) și TransDigm Group (TDG) fiind primele sale trei participații. Raportul cheltuielilor VO este de 0,4%. 

iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)

ETF-ul iShares Russell Mid-Cap (IWR) urmărește indicele Russell MidCap. Are 800 de dețineri și un raport de cheltuieli de 0,19%. Primele sale trei dețineri sunt Fiserv (FISV), Global Payments (GPN) și Advanced Micro Devices (AMD). Fondul deține aproximativ între 200 și 1000 de companii ca mărime din indicele Russell 2000.