Top 2 ETF-uri din aluminiu (IYM, JJU)
Fondurile tranzacționate la bursă sau ETF-urile oferă un mijloc alternativ de acces pentru investitorii care caută profituri potențiale pe piața aluminiului. Aluminiul fizic nu este disponibil ca activ de investiții la fel ca metalele precum aurul, argintul și platina. Se tranzacționează contracte futures din aluminiu; cu toate acestea, mulți investitori nu sunt familiarizați cu tranzacționarea pe piețele futures și sunt îngrijiți de utilizarea unor astfel de investiții cu un nivel ridicat de pârghie. Unele fonduri de aluminiu tranzacționate la bursă oferă acces la contractele futures de aluminiu utilizând o investiție neacoperită care este tranzacționată ca acțiuni comune la o bursă.
ETF-urile oferă, de asemenea, un mijloc de a obține un portofoliu diversificat la nivel global. Unul dintre avantajele majore ale ETF-urilor este că oferă acces mult mai ușor la piețele de capital străine decât este disponibil în mod tradițional. Acest lucru poate fi deosebit de important pentru investitorii care caută oportunități într-o marfă, cum ar fi aluminiul, unde cea mai mare parte a exploatării și producției are loc în țări din afara Statelor Unite. Printre cei mai mari producători de minereu de aluminiu din lume se numără China, Australia și Rusia.
Aluminiul este cel mai utilizat în industria construcțiilor și a ambalajelor și în sectorul auto. Cererea crescută de aluminiu ușor în autovehicule pentru a îmbunătăți eficiența consumului de combustibil este un factor de preț pe piață.
Există atât ETF-uri bazate pe contracte futures, cât și pe acțiuni, care oferă expunere pe piața aluminiului. Unul dintre primele ETF disponibile în această clasă de active este de fapt o bancnotă tranzacționată la bursă (ETN). ETN-urile, deși incluse în ETF-urile tradiționale, sunt titluri de creanță și, prin urmare, sunt supuse riscului de credit în conformitate cu stabilitatea financiară a emitentului.
Printre cele mai populare ETF-uri pe care investitorii le folosesc pentru a obține expunere pe piața aluminiului se numără ETF-ul iShares US Basic Materials (IYM) și ETN-ul Bloomberg aluminium Subindex Total Return ETN (JJU).
În martie 2018, președintele Trump a impus un tarif de 10% la importurile de aluminiu și un tarif de 25% la importurile de oțel, cu scutiri pentru Canada și Mexic.
1. ETF iShares US Basic Materials (IYM)
ETF-ul iShares US Basic Materials nu se concentrează exclusiv pe aluminiu, dar oferă avantajul de a oferi investitorilor un ETF bazat pe acțiuni, care conține o anumită expunere la piața aluminiului prin dețineri de fonduri precum Alcoa (AA) și Newmont Mining (NEM). Acest ETF își propune să urmărească rezultatele investițiilor unui indice compus din acțiuni din SUA în sectorul materialelor de bază. Fondul este conceput pentru a oferi expunere companiilor americane implicate în producția de materii prime, inclusiv metale, produse chimice și produse forestiere.
ETF are un raport de cheltuieli de 0,43% și oferă un randament modest al dividendului de 1,42%. Este cel mai potrivit pentru investitorii care doresc o anumită expunere diversificată la aluminiu împreună cu alte stocuri din sectorul materialelor de bază, dar preferă să mențină exclusiv investiții bazate pe capitaluri proprii.
2. ETN Seria B Bloomberg aluminiu Subindex Total Return ETN (JJU)
Pentru investitorii care caută o investiție mai directă în aluminiu, există iPN Seria B Bloomberg Aluminiu Subindex Total Return ETN. Acest ETN își propune să reflecte rentabilitățile potențial disponibile printr-o investiție nerecuperabilă în contracte futures de aluminiu. Indicele de bază reprezintă un contract futures din aluminiu care este continuu reportat în următoarea lună de tranzacționare din apropiere.
Fondul are o rată a taxei pentru investitori de 0,45% pe an. Deoarece acesta este un produs bazat pe contracte futures, nu există randament din dividende. Barclays Bank PLC este emitentul acestui ETN.