Cele mai bune ETF-uri pentru petrol și gaze pentru T2 2021

Fondurile tranzacționate la bursă de petrol și gaze naturale ( ETF-uri ) oferă investitorilor un acces mai direct și mai ușor la piața energiei deseori volatile decât multe alte alternative. Deși există potențialul de rentabilitate semnificativă prin investiții în sectorul petrolului și gazelor, riscurile pot fi ridicate. Viitoarele petrol, de exemplu, tind să fie volatile și deseori necesită o investiție inițială semnificativă, ceea ce exclude mulți investitori. În schimb, ETF-urile pe petrol și gaze oferă acces la un coș de acțiuni energetice. În timp ce unele ETF-uri pe petrol și gaze urmăresc contractele futures sau prețurile mărfurilor, ETF-urile de mai jos sunt axate exclusiv pe acțiuni.

Chei de luat masa

• Sectorul petrolului și gazelor a avut o performanță dramatică a pieței mai largi în ultimul an.
• ETF-urile cu cel mai bun randament total de 1 an sunt FCG, XOP și IEO.
• Principalele dețineri ale acestor ETF-uri sunt Diamondback Energy Inc., Renewable Energy Group Inc. și, respectiv, ConocoPhillips.

Universul ETF-urilor de petrol și gaze care se tranzacționează în SUA este alcătuit din aproximativ 12 ETF-uri, excluzând ETF-urile inversate și pârghiate, precum și fondurile cu active sub administrare (AUM) mai mici de 50 de milioane de dolari . Sectorul petrolului și gazului, măsurat prin indicele sectorului energetic S&P 500, a performat dramatic pe piața mai largă, înregistrând un randament total de -12,3% în ultimele 12 luni, comparativ cu rentabilitatea totală a S&P 500 de 18,9%.  Cel mai performant ETF pe petrol și gaze, bazat pe performanța din ultimul an, este First Trust ETF pe gaze naturale (FCG ). Mai jos examinăm primele 3 ETF-uri pe petrol și gaze. Cifrele de performanță de referință de mai sus sunt începând cu 10 februarie, în timp ce toate celelalte date sunt începând cu 15 februarie.

First Trust ETF pe gaze naturale (FCG)

• Performanță pe un an: 30,2%
• Raport cheltuieli: 0,60%
• Randament anual al dividendelor: 2,99%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 961.124
• Activele administrate: 129,9 milioane dolari
• Data lansării: 11 mai 2007
• Emitent: First Trust

FCG este un fond mixt multi-cap care vizează indicele ISE-Revere de gaze naturale. Indicele este ponderat în mod egal și deține companii cotate la bursă care obțin o parte semnificativă a veniturilor din explorarea și producția de gaze naturale. FCG deține un coș de aproximativ 34 de companii, primele 10 participații reprezentând aproximativ 45% din activele investite. Principalele participații ale fondului includ Diamondback Energy Inc. (FANG );Occidental Petroleum Corp. (OXY );și Marathon Oil Corp. (MRO ), toate acestea fiind companii energetice angajate în explorarea și producția de gaze naturale și produse conexe.

SPDR S&P ETF pentru explorare și producție de petrol și gaze (XOP)

• Performanță pe un an: 2,8%
• Raport cheltuieli: 0,35%
• Randament anual al dividendelor: 1,48%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 8.343.997
• Active în administrare: 2,7 miliarde de dolari
• Data inițierii: 19 iunie 2006
• Emitent: State Street SPDR

XOP este un ETF mixt cu mai multe limită, care vizează indicele industriei selectate pentru S&P Oil & Gas Exploration & Production. Indicele urmărește să ofere expunere companiilor implicate în subsectoarele integrate de petrol și gaze, explorare și producție de petrol și gaze, și rafinare și comercializare a petrolului și gazelor.  Datorită abordării sale de ponderare egală, XOP este mai echilibrat decât unele dintre celelalte ETF-uri de petrol și gaze. Principalele participații ale acestui fond includ Renewable Energy Group Inc. (REGI ), un producător de biocombustibili și energii regenerabile;Diamondback Energy;și ulei de maraton.

iShares ETF pentru explorarea și producția de petrol și gaze din SUA (IEO)

• Performanță pe un an: -5,8%
• Raport cheltuieli: 0,42%
• Randament anual al dividendelor: 2,65%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 140.959
• Activele administrate: 188,9 milioane dolari
• Data inițierii: 5 mai 2006
• Emitent: iShares

IEO este un fond mixt multi-cap, care urmărește indicele Dow Jones US Select Oil Exploration & Production. Acest indice este alcătuit din acțiuni americane din industria de explorare și producție a petrolului și gazelor. Primele 10 participații reprezintă aproape trei sferturi din activele investite, iar primele 5 participații reprezintă mai mult de 50%. Primele trei participații includ ConocoPhillips (COP );EOG Resources Inc. (EOG );și Phillips 66 (PSX ). Primele două companii sunt în principal companii de explorare și producție de petrol și / sau gaze, în timp ce a treia este o companie de energie din aval, implicată în rafinarea, comercializarea și transportul petrolului.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie considerate sfaturi sau recomandări individuale de investiții pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice strategie de investiții. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data publicării și se pot modifica fără notificare prealabilă. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.