Top 4 deținători de fonduri mutuale ale Bank of America

Bank of America Corporation (BAC ) este a doua cea mai mare bancă din Statele Unite, în spatele JPMorgan Chase (JPM ), dar înaintea Wells Fargo (WFC ), Citigroup (C ) și US Bancorp (USB ).

Pentru anul fiscal 2020, Bank of America deținea active de 2,7 trilioane de dolari. Acesta a raportat venituri nete de cheltuielile cu dobânzile de 85,5 miliarde USDși a avut ocapitalizare de piață de 320 miliarde USD la sfârșitul anului 20202.

Vanguard Total Index Market Index Fund (VTSAX)

Fonduri deindex Vanguard sunt proiectate pentru a oferi expunerea la întreaga piață decapital dinSUA, inclusiv mici-capac, mid-cap, și de mare capac companii, fie ele de creștere sau de valoare. Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), este cel mai mare deținător de fonduri mutuale al Bank of America, deținând 219,4 milioane de acțiuni sau 2,54% din companie și 0,56% din portofoliul fondului.

Începând cu T1 2021, fondul Vanguard Total Stock Market deținea active de 240,4 miliarde USD, cu o taxă de administrare de 0,04% și o investiție minimă de 3.000 USD. VTSMX a revenit anual cu 17,47% în cei cinci ani până în aprilie 2021, comparativ cu 17,40% pentru indicatorul său de referință, indicele de piață total CRSP SUA.

Fondul Vanguard S&P 500 (VFIAX)

Fondul Vanguard S&P 500 (VFINX) urmărește îndeaproape indicele S&P 500 și este al doilea cel mai mare deținător de fonduri mutuale cu 152,5 milioane de acțiuni BAC sau 1,77% din companie – începând cu al treilea trimestru al anului 2020. VFIAX este primul fond index din industrie pentru investitori individuali. Peste 98% din activele sale sunt investite în acțiuni din SUA care acoperă un spectru diversificat al celor mai mari companii din SUA, reflectând S&P 500. Acțiunile Bank of America reprezintă mai puțin de 1% din portofoliul de 221 miliarde de dolari al Vanguard 500.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Acest popular ETF oferă expunere la acțiuni americane cu capitalizare mare, cu scopul de a genera randamente care corespund în general prețului și randamentului indicelui S&P 500.Începând cu T1 2021, fondul deținea active de 357,3 miliarde de dolari. SPY are un raport de cheltuieli de 0,095%. A revenit cu 17,03% anual în cei cinci ani până în aprilie 2021.

Începând cu T1, 2021, SPY deținea 78,8 milioane de acțiuni BAC pentru o valoare de piață de 3 miliarde de dolari. Bank of America a reprezentat 0,68% din activele totale ale fondului.

Sectorul financiar selectat SPDR ETF (XLF)

XLF oferă o expunere eficientă la grei în segmentul financiar american. Portofoliul său S&P 500, ponderat în limită, înseamnă că este concentrat în bănci mari și evită capitalurile mici. Pentru mulți investitori și comercianți, XLF a fost ETF-ul preferat pentru expunerea financiară, deși există fonduri mai cuprinzătoare pentru expunerea pe termen lung.

Începând cu T1 2021, XLF deținea 76,5 milioane de acțiuni ale BAC, devenind al patrulea cel mai mare deținător de fonduri.