5 fonduri mutuale de capital alternativ pentru energie

Pe măsură ce activiștii fac presiuni pentru ca energia alternativă să devină mai omniprezentă, companiile din sectorul energetic văd și cererea de produse ecologice, de la panouri solare la turbine eoliene. Acest lucru poate duce la câștiguri mai mari și la o revenire a valorilor de piață ale unor companii de energie alternativă, care au avut performanțe slabe în ultimii ani.

Fondurile mutuale de capital alternativ pentru energie oferă investitorilor o expunere gestionată profesional de multe companii implicate în diverse activități comerciale legate de energie curată, cum ar fi solare, hidrogen, eolian, geotermic și hidroelectric. Investitorii care doresc să se pregătească pentru creșterea potențială a stocurilor de energie alternativă ar trebui să ia în considerare aceste fonduri mutuale. Toate datele sunt începând cu 13 ianuarie 2020.

Chei de luat masa

• Pentru cei care caută investiții în energie verde sau regenerabilă, există acum mai multe fonduri mutuale.
• Multe dintre aceste fonduri sunt considerate fonduri mutuale de specialitate și, prin urmare, transportă rapoarte de cheltuieli și sarcini mai mari decât media.
• Fiecare fond își desfășoară strategia de investiții în moduri diferite și oferă diferite niveluri de diversificare față de concentrarea pe investiții în energie alternativă.

Portofoliul Fidelity Select Environment and Alternative Energy

Portofoliul Fidelity Select Environment and Alternative Energy (FSLEX) a fost emis de Fidelity Investments la 29 iunie 1989.  Din mai 2020, FSLEX a generat o rentabilitate medie anuală de 4,40% de la înființare. A generat o rentabilitate totală anualizată de 5,52% în ultimii cinci ani și o rentabilitate anualizată de 1,59% în ultimii trei ani.  Odată cu discuțiile în curs despre schimbările climatice, FSLEX este gata să crească pe termen lung. Cu toate acestea, FSLEX are o versiune beta de 1,14, ceea ce îl face mai riscant decât indicele S&P 500.

Fondul este consiliat de Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) și de alți consilieri de investiții.3 În  comparație cu fonduri similare, FSLEX percepe un raport anual relativ scăzut al cheltuielilor nete de 0,85%.  Nu este necesară investiția minimă.

FSLEX urmărește să își atingă obiectivul de investiții investind cel puțin 80% din activele sale nete totale în stocurile comune ale companiilor implicate în activități comerciale legate de energie regenerabilă și alternativă, controlul poluării, tehnologii de reciclare, eficiență energetică sau alte servicii de susținere a mediului.

Începând din martie 2020, primele 10 participații ale FSLEX au constituit 48,83% din portofoliul fondului și care includ: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity și Cummins Inc.

Guinness Atkinson Alternative Energy

Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) a fost emis de Guinness Atkinson Funds la 31 martie 2006.  GAAEX are un raport anual de cheltuieli nete mai mare decât mediade 1,98%. GAAEX este recomandat de Guinness Atkinson Asset Management Inc. și necesită o investiție minimă de 5.000 USD.6  Raportul anual ridicat de cheltuieli nete al GAAEX și cerința minimă de investiții ar putea să nu fie adecvate pentru investitorul mediu.

Obiectivul investițional al GAAEX este de a oferi o apreciere a capitalului pe termen lung. Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, GAAEX investește cel puțin 80% din totalul activelor sale nete în titluri de capital ale companiilor din SUA și străine de energie alternativă.  Principalele alocări ale industriei fondului sunt 31,15% industriale, 24,28% tehnologii, 22,91% utilități, 10,85% ciclice de consum și 5,68% materiale de bază.

Începând cu ianuarie 2020, GAAEX a înregistrat o versiune beta de 1,14 și a redus o pierdere de 8,27% anualizată de la începuturi, făcându-l un întârziat față de S&P 500 – dar rețineți că indicele de referință GAAEX al indicilor energiei verzi a pierdut cu 13% aceeași perioadă, deci a depășit de fapt.105

Fondul de energie alternativă de primă mână

Fondul pentru energie alternativă Firsthand (ALTEX) a fost emis pe 29 octombrie 2007 de către Firsthand.  ALTEX este informat decătre Firsthand Capital Management Inc ALTEX a cifrei deafaceri rata afost de0% în 2019. Acesta percepe un raport mare anual decheltuieli nete de 1,98%.  Fondul necesită o investiție minimă de 2.500 USD.Începând din martie 2020, fondul are active nete totale de 4,5 milioane de dolari și deține 35 de acțiuni comune de companii de energie alternativă.

ALTEX urmărește să ofere o apreciere a capitalului pe termen lung, investind cel puțin 80% din activele sale nete totale, în condiții normale de piață, în companii de energie alternativă și tehnologie de energie alternativă. Primele cinci alocări ale industriei ALTEX sunt 41,4% energie regenerabilă, 12% alte componente electronice, 11,4% semiconductori, 8,70% eficiență energetică și 2,9% materiale avansate.  Primele sale cinci participații sunt SolarEdge Technologies, Inc. la 12,7%, Power Integrations, Inc. la 11,4%, Itron, Inc. la 6,9%, Cree, Inc. la 6,3% și Vestas Wind Systems AS la 5,4%.

Atunci când este măsurat în raport cu indicele S&P 500, ALTEX are o versiune beta de 1,19 și a pierdut 2,06% de la începuturi.

Noua categorie de fonduri alternative A.

New Alternatives Fund Clasa A (NALFX) a fost emis în 1982 de New Alternatives Fund Inc.  NALFX este primul fond mutual de mediu și primul fond mutual care își concentrează alocările de portofoliu către energia alternativă. Acesta este recomandat de Accrued Equities Inc. și percepe un raport anual de cheltuieli nete de 1,12% și o încărcare de vânzări de 3,5%. Pentru a investi în NALFX, este necesară o investiție minimă de 2.500 USD.

NALFX urmărește să ofere o apreciere a capitalului pe termen lung, investind cel puțin 25% din activele sale nete totale, în condiții normale de piață, în titluri de participare ale companiilor de energie alternativă.  În martie 2020, alocațiile sale pentru industrie sunt de 65,3% producători de energie din surse regenerabile, 8,4% turbine eoliene, 8,2% conservare a energiei, 4,4%servicii financiare cu energie durabilă, 4,3% sisteme de apă și utilități, 3,3% stocare a energiei, 8,8% transport,.3% solar fotovoltaic și 5% alte active.  A revenit cu 10,4% de la începuturi și cu 10,4% în ultimii 5 ani, pe o bază anualizată, cu un beta de 0,74.19

Fondul Shelton Green Alpha

Fondul Shelton Green Alpha (NEXTX) a fost emis de Shelton Capital Management pe 12 martie 2013.  Deoarece NEXTX este un fond mutual destul de nou, acesta este cel mai potrivit pentru investitorii sofisticați cu o toleranță ridicată la risc. NEXTX este sfătuit de Shelton Capital Management și subaconsilat de Green Alpha Advisors LLC.  Fondul percepe un raport anual de cheltuieli nete peste media de 1,34%.

NEXTX investește în acțiuni comune ale companiilor pe care sub-consilierul său le consideră lideri în gestionarea oportunităților și riscurilor de mediu, au potențial de creștere peste medie și nu sunt supraevaluate. Companiile selectate de sub-consilierul său fac parte dintr-un grup proprietar de companii cu economie verde.

Deși NEXTX nu este un fond de energie alternativă pură, acesta alocă o mare parte companiilor din sector. Primele cinci alocări sectoriale sunt 14,77% industriale, 46,34% tehnologie, 6,19% utilități și 12,14% ciclice de consum. Printre cele mai importante 10 participații la acțiuni se numără Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc și Applied Materials. Fondul a revenit cu aproape 12% de la începuturi, cu o versiune beta de 1,26.