Top 5 ETF-uri Midcap pentru 2021
Fondurile tranzacționate la bursă midcap ( ETF ) oferă o acoperire largă a pieței de acțiuni midcap din SUA. Aceste fonduri sunt concepute pentru a servi drept dețineri de bază pe termen lung în portofolii diversificate de ETF. Categoria midcap este în general înțeleasă pentru a include companiile cu o capitalizare de piață cuprinsă între 2 și 10 miliarde de dolari.
Cu toate acestea, niciunul dintre indicii care stau la baza ETF-urilor de top din acest spațiu nu urmează această definiție simplificată a gamei midcap. Ca urmare, ETF-urile midcap de bază descrise mai jos oferă investitorilor o gamă bună de opțiuni pentru expunerea la acest domeniu al pieței de acțiuni. Toate ETF-urile midcap din acest articol oferă o valoare excelentă pentru 2021.
Chei de luat masa
- Fondurile tranzacționate la bursă midcap (ETF-uri) oferă o acoperire largă a pieței de acțiuni midcap din SUA.
- Cel mai scăzut raport de cheltuieli de 0,04% a fost oferit atât de Vanguard Mid-Cap ETF (VO), cât și de Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM), deci este o egalitate atunci când se iau în considerare VO vs. SCHM.
- Cele mai mari ETF-uri de pe listă au fost ETF-ul Vanguard Mid-Cap (VO), cu active nete de 113 miliarde de dolari și ETF-ul iShares Core S&P Mid-Cap (IJH), cu 46,9 miliarde de dolari.
1. ETF Vanguard Mid-Cap (VO)
ETF Vanguard Mid-Cap ( CRSP ) de la Universitatea din Chicago Booth School of Business. Indicele clasifică companiile din SUA după capitalizarea pieței și apoi le selectează pe cele clasate între percentilele 70 și 85. Unele stocuri lângă marginile benzii de selecție pot fi incluse în index pe baza unei ponderi parțiale. VO caută să reproducă rezultatele investițiilor indexului prin investiții în aceleași acțiuni în aproximativ aceleași proporții ori de câte ori este posibil.
ETF-urile cu active nete mai mari oferă în general spreaduri mai mici pentru comercianți și investitori.
În noiembrie 2020, VF ETF avea active nete de peste 113 miliarde de dolari investiți în 347 de acțiuni. Compania cu cea mai mare pondere a fost DexCom, Inc. ( DXCM ), cu 0,81% din fondul investit în acțiuni. DexCom Inc. avea o capitalizare de piață de 35 miliarde USD.
Deținerea medie a fondului a avut o plafon de piață de 19,7 miliarde de dolari. În ceea ce privește expunerea sectorială, stocurile tehnologice au condus calea cu o alocare de 19,0%, urmată de stocurile discreționare ale consumatorilor la 15,6%, industriile la 13,3%, stocurile de asistență medicală la 12,0% și cele financiare la 11,1%. VF ETF a avut un raport de cheltuieli minuscul de 0,04%.
2. ETF de bază iShares Core S&P Mid-Cap (IJH)
ETF Core S&P Mid-Cap (IJH )iShares urmărește rezultatele investițiilor indicelui S&P MidCap 400. Companiile sunt alese pentru index pe baza mai multor factori, inclusiv lichiditate adecvată, viabilitate financiară generală și clasificare în industrie. Indicele include companiile dintr-un mix de industrii pentru a se asigura că reprezentarea sectorială este, în general, în concordanță cu întreaga populație de companii eligibile de capitalizare medie. Deoarece indexul nu este reconstituit în mod regulat, companiile care se ridică sau scad din banda de selecție inițială pot rămâne în index pentru o perioadă de timp.
IJH utilizează o strategie de eșantionare reprezentativă pentru a crea un portofoliu de acțiuni care să apropie îndeaproape caracteristicile indicelui de bază. În noiembrie 2020, IJH avea active nete de aproximativ 46,9 miliarde de dolari pe 400 de acțiuni. Principala participare a fondului, Enphase Energy, Inc. ( Defalcarea pe sectoare include o alocare 17,94% la industriași, 16.35% la stocurile de tehnologia informației, 14,92% la stocurile de bunuri de consum, și 14,07% la sectorul financiar. IJH a avut un raport de cheltuieli de 0,05%.
3. ETF Schwab SUA cu capacitate medie (SCHM)
ETF Schwab US Mid-Cap (SCHM ) caută să se potrivească cu performanța investițională a indicelui Dow Jones SUA Mid-Cap Total Stock Market. Acest indice este construit prin clasarea pe primul loc a companiilor din indicele Dow Jones US Total Stock Market după capitalizare de piață. Apoi selectează grupul de companii care sunt clasate de la 501 la 1000. Odată introduse în index, companiile nu sunt eliminate decât dacă scad sub un rang de 1100 sau cresc peste un rang de 401. SCHM utilizează o strategie de eșantionare pentru a aproxima profilul investițional a indicelui de bază.
În noiembrie 2020, SCHM avea active nete de peste 6,9 miliarde de dolari repartizate pe 506 de acțiuni. Principala participație a fondului, Insulet Corporation ( PODD ), a avut o capitalizare de piață de aproximativ 16,9 miliarde de dolari. Peste 95% din fond a fost investit în acțiuni cu o capacitate de piață cuprinsă între 3 și 15 miliarde de dolari.
În ceea ce privește alocarea sectorială, 18,46% din fond a fost investit în stocuri de tehnologii ale informației, 15,22% în stocuri industriale, 14,35% în stocuri financiare, 13,45% în stocuri discreționare de consum și 12,12% în financiare. SCHM a avut un raport de cheltuieli scăzut de 0,04%.
4. ETF iShares Russell Mid-Cap (IWR)
ETF-ul iShares Russell Mid-Cap ( Indexul 1000 1000, care în sine include cele mai mari 1.000 de companii din Statele Unite. IWR utilizează o strategie de eșantionare pentru a urmări indicele de bază.
În noiembrie 2020, IWR avea active nete de peste 22,0 miliarde de dolari investiți în 818 dețineri. Cea mai mare participație a fondului, DocuSign Inc. ( DOCU ), a avut o capitalizare de piață de aproximativ 42,9 miliarde de dolari. Defalcarea sectorială include o alocare de 19,73% pentru stocurile de tehnologii ale informației, 15,47% pentru industria și 13,41% pentru asistență medicală. IWR a avut un raport de cheltuieli de 0,19%.
5. ETF iShares Morningstar Mid-Cap (JKG)
ETF-ul iShares Morningstar Mid-Cap ( NYSE Amex Equities. Acțiunile din index sunt ponderate pe baza numărului de acțiuni disponibile public pentru tranzacționare. JKG folosește o strategie reprezentativă de eșantionare pentru a aproxima indexul.
În noiembrie 2020, JKG avea active nete de aproape 691 milioane dolari în 167 de acțiuni. Principala participație a fondului a fost TE Connectivity Ltd. ( TEL ), cu o plafon de piață de aproximativ 34,8 miliarde de dolari. Defalcarea sectorială include o alocare pentru stocurile industriale la 18,35%, stocurile imobiliare la 14,29% și stocurile pentru tehnologia informației la 12,84%. JKG a avut un raport de cheltuieli de 0,25%.