Software de tranzacționare

Ce este software-ul de tranzacționare?

Software-ul de tranzacționare facilitează tranzacționarea și analiza produselor financiare, cum ar fi acțiuni, opțiuni, contracte futures sau valute. De multe ori, firmele de brokeraj oferă clienților lor software de tranzacționare pentru a plasa tranzacții și pentru a-și gestiona conturile. Software-ul poate fi descărcat și lansat de pe un desktop sau dispozitiv mobil sau poate fi bazat pe web, unde comerciantul accesează software-ul prin intermediul unui site web la care se conectează.

Comercianții pot cumpăra, de asemenea, software de tranzacționare terță parte care completează sau îmbunătățește software-ul furnizat de brokeraje.

Chei de luat masa

• Comerțul cu facilități software de tranzacționare și analiza produselor financiare
• Traderii auto-direcționați trebuie să utilizeze și să învețe cum să își folosească în mod eficient software-ul de tranzacționare, pe lângă faptul că învață cum să tranzacționeze sau să investească.
• Caracteristicile comune ale software-ului de tranzacționare includ plasarea comenzilor, analiza tehnică, analiza fundamentală, tranzacționarea automată și tranzacționarea pe hârtie.

Înțelegerea software-ului de tranzacționare

Datorită scăderii costurilor comisioanelor de-a lungul anilor, mai mulți comercianți și investitori s-au mutat să facă cel puțin o parte din propriile tranzacții și analize folosind conturi de tranzacționare auto-direcționate. Acest lucru a crescut cererea de software care oferă capacități de tranzacționare, precum și resurse de analiză și informații din cadrul software-ului.

Software-ul de tranzacționare poate oferi utilizatorilor informații despre prețuri pentru active, tipuri speciale de comenzi, date fundamentale, diagrame, indicatori de analiză tehnică, statistici, camere de chat și alte instrumente sau funcții proprietare pe care brokerii și dezvoltatorii de software le folosesc pentru a atrage comercianții în serviciul lor.

Disponibilitatea interfețelor de programare a aplicațiilor sau API-urilor a contribuit, de asemenea, la alimentarea industriei software-ului de tranzacționare. API-urile permit conectarea a încă două software-uri de tranzacționare, funcționând ca unul singur. Acest lucru permite utilizatorilor să acceseze avantajele mai multor software. API-urile nu sunt întotdeauna necesare, întrucât un utilizator ar putea pur și simplu să ruleze independent cele două sau mai multe programe pe computerul lor, deși programele nu vor comunica între ele.

Tipuri de software de tranzacționare

Există diferite tipuri de software de tranzacționare cu funcții diferite oferite atât de brokeraje, cât și de dezvoltatori terți.

Unele dintre cele mai comune caracteristici includ:

• Plasarea tranzacțiilor : majoritatea software-urilor de tranzacționare au capacitatea de a plasa tranzacții, inclusiv comenzi de piață, comenzi limită și alte tipuri avansate de comenzi, precum și posibilitatea de a căuta cotații în timp real și de a vizualiza  carnetul de comenzi de nivelul 2. Unele programe vor urmări, de asemenea, statistici de tranzacționare, cum ar fi rata câștigului și profitul / pierderea medie pe tranzacțiile închise.
• Analiză tehnică : Majoritatea software-urilor de tranzacționare includ capabilități interactive de graficare, incluzând atât modele de grafică, cum ar fi linii de tendință și forme, cât și indicatori tehnici, cum ar fi medii mobile sau oscilatoare de impuls.
• Analiză fundamentală : Unele programe de tranzacționare oferă acces la informații fundamentale, inclusiv situații financiare, evaluări ale analiștilor și alte instrumente proprietare concepute pentru ca investitorii să își simplifice due diligence-ul.
• Tranzacționare programatică : software-ul avansat de tranzacționare permite traderilor să dezvolte sisteme de tranzacționare care pot fi executate automat, mai degrabă decât să facă clic manual pe un buton. În plus, aceste soluții software pot oferi funcționalități de backtesting concepute pentru a ajuta comercianții să vadă cum ar fi funcționat sistemele lor de tranzacționare automatizate în trecut.
• Tranzacționarea hârtiei : unele programe de tranzacționare includ posibilitatea de a plasa tranzacții fără bani fără risc, ceea ce este cunoscut sub numele de  tranzacționare pe hârtie. Comercianții își pot testa abilitățile pentru a vedea cum ar performa înainte de a angaja capitalul real. Această caracteristică este deosebit de frecventă în rândul brokerilor de pe piața valutară.

Decizia asupra software-ului de tranzacționare

Înainte de a decide cu privire la software-ul de tranzacționare, comercianții și investitorii ar trebui să ia în considerare cu atenție ce caracteristici au nevoie. Comercianții activi care se bazează pe sisteme de tranzacționare automate pot alege un software de tranzacționare complet diferit față de un investitor care caută doar capacitatea de a plasa tranzacții.

Aplicațiile software pot avea structuri de taxare diferite, caracteristici de performanță și alți factori care influențează profitabilitatea.

Majoritatea brokerilor și dezvoltatorilor de software permit clienților potențiali să-și testeze software-ul înainte de a se angaja să îl cumpere sau să deschidă un cont la broker. Profitați de acest lucru încercând mai multe software-uri. Vedeți ce instrumente și caracteristici vă plac și utilizați. Apoi cântăriți avantajele și dezavantajele brokerului (dacă este cazul) și comisioanele acestora.

Dacă vă place un anumit broker, de exemplu datorită structurii sale cu taxă redusă, dar nu vă place software-ul lor, este posibil să găsiți în continuare software terță parte pe care îl puteți utiliza printr-un API sau independent.

De exemplu, dacă nu vă plac capacitățile de graficare ale brokerului dvs., vă puteți abona la un serviciu / software de graficare terță parte care vă place și îl puteți utiliza împreună cu capacitățile de tranzacționare ale brokerului.

Exemple din lumea reală de broker și software de tranzacționare terță parte

Majoritatea brokerilor au propriul software de tranzacționare, deși unii furnizează software de la terți. De exemplu, în industria valutară, mulți brokeri au propriul software, dar mulți furnizează, de asemenea, MetaTrader4 și / sau MetaTrader5, care este o platformă de tranzacționare terță parte utilizată în mod obișnuit.

Pe piața de valori, majoritatea brokerilor furnizează propriul software. Iată câțiva brokeri mari și software-ul lor.

• Fidelity oferă tranzacții Active Trader Pro și 4,95 USD.
• Interactive Brokers oferă TWS și o structură a taxelor pe acțiune cu costuri reduse.
• Charles Schwab oferă tranzacții Streetsmart Edge și tranzacții de 4,95 USD.
• TradeStation oferă TradeStation și este popular printre comercianții de zi și comercianții activi.
• TD Ameritrade oferă platforma de tranzacționare thinkorswim și tranzacții de acțiuni de 6,95 USD.
• Există, de asemenea, mai multe software-uri terțe și platforme de tranzacționare care sunt disponibile pe scară largă.
• NinjaTrader Platforma oferă diagrame, analiza, și capacitățile de tranzacționare și pot fi legate cu mai mulți brokeri.
• TradingView și StockCharts oferă instrumente tehnice și fundamentale de cartografiere. Aceste instrumente pot completa capacitățile de graficare oferite de platformele de tranzacționare.