Doriți să lucrați la un fond de acoperire? Acestea sunt cele mai importante locuri de muncă de bază
Locurile de muncă în fondurile speculative la nivel de intrare sunt printre cele mai bine plătite în domeniul finanțelor, analiștii la nivel de intrare câștigând șase cifre în unele cazuri. Pentru cei care doresc să intre în industrie, firmele de fonduri speculative angajează mai mult decât analiști în poziții entry-level. Acest articol discută rolurile funcționale în fondurile speculative și pozițiile alternative la nivel de intrare.
Categoriile largi de locuri de muncă în firmele de fonduri speculative includ investiții, tranzacționare, gestionarea riscurilor, marketing, contabilitate, legalitate și conformitate și asistență generală (de exemplu IT, resurse umane și administrație). Cu excepția ultimelor două categorii de locuri de muncă, toate celelalte roluri funcționale se încadrează în finanțe și pot fi utilizate ca punct de intrare pentru a lucra într-un rol financiar într-un fond de acoperire.
Chei de luat masa
- Munca pentru un fond speculativ este obiectivul multor studenți orientați spre investiții, unde pot începe să câștige șase cifre chiar și în primul an de muncă.
- Fondurile speculative sunt afaceri complexe cu mai multe segmente operaționale distincte, de la investiții și tranzacționare la contabilitate și suport.
- Aici oferim o prezentare generală a câtorva dintre aceste segmente pentru a vedea ce tip de job de fonduri speculative doriți să vizați.
Profesioniști în investiții
Acești profesioniști definesc strategia de investiții venind cu modele bazate pe cercetare și strategii de tranzacționare și efectuând sarcini de gestionare a portofoliului. Fondurile speculative sunt foarte pârghiate. Acest lucru permite managerilor de bani, comercianților și cantarilor să încerce o mulțime de tranzacții și strategii riscante.
Profesioniștii de investiții la nivel de bază încep ca modelatori sau cercetători cu un rol important. Astfel de angajări de bază încep prin învățarea strategiilor de tranzacționare existente. Trecând de la nivel de intrare, profesioniștii în investiții încep să exploreze și să dezvolte modele de tranzacționare prin cercetare și exploatarea datelor, cu scopul de a beneficia de arbitraj profitabil și oportunități comerciale. Mai multă experiență duce la roluri în generarea de idei și poate permite candidatului să devină manager de portofoliu la un nivel superior.
Comercianți
Comercianții execută strategiile definite urmând planul de investiții al fondului și direcția generală a profesioniștilor în investiții. Comercianții de nivel inițial execută tranzacții pentru profesioniștii în investiții. După ce au acumulat ceva experiență, comercianții pot sugera modificări ale strategiei. Comercianții la nivel de intrare pentru fondurile speculative încep cu tranzacționarea de capitaluri proprii, obligațiuni sau contracte futures și trec treptat la tranzacții complexe, cum ar fi combinații de opțiuni, tranzacționare de înaltă frecvență, tranzacționare de arbitraj sau tranzacționare bazată pe modele automate.
Profesioniști în gestionarea riscurilor
Administratorii de risc acționează ca monitori pentru stabilirea limitelor și supravegherea oricăror abateri ale limitelor de tranzacționare care pot duce la risc. Fondurile speculative sunt investiții cu risc ridicat și cu randament ridicat. Este important să se păstreze măsurile de risc care sunt urmate în mod corespunzător de diverși profesioniști care gestionează fondul de acoperire. Administratorii de risc îndeplinesc două funcții principale:
- Ele definesc limitele pentru investiții și expunerea comercială; și
- Ei monitorizează activ evoluțiile pentru a se asigura că aceste limite nu sunt încălcate.
O poziție de bază în managementul riscului poate fi denumită analist de risc. Sunt implicați în calcule cantitative (cum ar fi VaR ), analiza DCF și evaluarea expunerii la risc. După o experiență suficientă, rolul se extinde și mai mult în funcții de conducere, care implică definirea limitelor de risc și a cadrului de tranzacționare și investiții. Administratorii de riscuri trebuie să colaboreze cu mai mulți participanți pentru a-și căuta participarea. Acesta include comercianții și profesioniștii în investiții care trebuie să fie convinși de limitele de risc, fără a prezenta provocări pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții ale fondurilor speculative. Acționarea ca legătură cu personalul juridic și de reglementare face, de asemenea, o parte integrantă a gestionării riscurilor.
Marketing
Acești angajați sunt responsabili de gestionarea relațiilor cu investitorii, serviciile cu clienții și activitățile de strângere de fonduri. Chiar și casele de fonduri bine stabilite și administratorii de portofoliu reputați au nevoie de un marketing eficient pentru ca întreprinderile lor de investiții să aibă succes. Majoritatea fondurilor speculative vizează investitorii HNWI, iar echipa de marketing este dedicată gestionării acestor relații cu investitorii și oferind servicii clienților pentru a asigura strângerea de fonduri adecvată. Candidații la nivel de intrare în marketingul fondurilor speculative ar trebui să aibă bune abilități de comunicare și prezentare și cunoștințe financiare avansate, deoarece aceștia trebuie să acționeze ca față a fondului speculativ pentru clienți. Responsabilitățile inițiale implică luarea simplă de note în timpul întâlnirilor cu clienții, realizarea de interviuri cu clienții pentru a-și evalua nevoile, oferirea de soluții de investiții și acționarea ca punct de contact pentru clienții HNWI. Treptat, rolul se extinde în strângerea de fonduri și funcții asociate, precum sindicarea.
Contabilitate
Departamentul de contabilitate deține toate sarcinile critice legate de contabilitate, care includ calcularea NAV și menținerea cărților și evidențelor pentru dețineri, investitori și cifre. Majoritatea sarcinilor sunt ajutate de programe de calculator dedicate și software de contabilitate. Monitorizarea și verificarea erorilor sunt o parte integrantă a acestui job.
Sprijin comercial
Acest segment construiește toate sistemele de tranzacționare și analitice utilizate de celelalte părți ale fondului de hedging. Aici, profesioniștii IT vor construi sistemele de tranzacționare și platformele software care sunt necesare și personalizate pentru fiecare strategie de tranzacționare particulară și chiar pentru fiecare trader individual. Membrii personalului de asistență sunt de gardă atunci când sistemele se întrerup sau nu se comportă așa cum era de așteptat.
Linia de fund
Lucrul la un fond de acoperire poate fi foarte profitabil, deoarece salariile sunt mari și avantajele asociate pot fi, de asemenea, considerabile. Dar pentru a te califica pentru un loc de muncă în această industrie competitivă este nevoie de abilități, cunoștințe și temperament adecvat. A face treaba bine nu este suficient; trebuie să ne îmbunătățim și să progresăm continuu. Viața într-un fond speculativ implică ore lungi de lucru, călătorii intensive, presiune constantă pentru a îndeplini și atinge obiectivele și abilități excelente de comunicare. Aceste cerințe duc adesea la uzură ridicată, inclusiv trecerea la o industrie complet diferită după câțiva ani.