Cele mai bune 10 instrumente pentru consilierii financiari

Consilierii financiari au un loc de muncă complex și fluid, ajutând o gamă largă de clienți cu situații unice și obiective financiare – urmărirea poate fi dificilă! Noile aplicații, software, produse și servicii online și sisteme bazate pe cloud pentru a ajuta consilierii financiari se dezvoltă rapid.

Când vine vorba de servirea clienților într-un mod de ultimă generație, aceste 10 instrumente sunt indispensabile.

Chei de luat masa

• În calitate de consilier financiar independent, având la îndemână o suită de instrumente și aplicații vă poate eficientiza afacerea și vă poate ajuta să vă serviți mai bine clienții.
• Software-ul și aplicațiile mobile sunt acum disponibile (multe gratuit) pentru a vă ajuta să vă organizați, să urmăriți clienții, să calculați formulele financiare și să găsiți clienți noi.
• Aici vom rezuma zece astfel de instrumente pe care fiecare consilier ar trebui să le ia în considerare.

1. Estimatorul NestEgg

NestEgg Estimatorul, o aplicație Google, este un instrument complet de pensionare, care finanțează proiecte ale clientului în viitor și le clasifică în venituri, impozite, active și datorii. Consilierul poate introduce cantități variate de date: cu cât sunt mai multe date, cu atât rezultatele sunt mai detaliate și corecte. Aplicația oferă, de asemenea, consilierului posibilitatea de a juca diverse scenarii, cum ar fi schimbări de locuri de muncă, cheltuieli, cheltuieli și multe altele.

2. Diamantul negru

Black Diamond al Advent Software este o platformă de gestionare a portofoliului bazată pe cloud. Funcțiile pe care le oferă consilierilor financiari independenți includ agregarea informațiilor, raportarea personalizabilă, reechilibrarea și reconcilierea zilnică a conturilor.

3. Aplicația mobilă Black Diamond

Aplicația mobilă Black Diamond, un supliment la platforma de management Black Diamond, este una pentru clienți. Îi ține la curent cu informațiile despre cont și portofoliu. Aplicația oferă, de asemenea, un sistem de mesagerie sigur, ideal pentru colaborarea consilierului și a clienților.

4. Hootsuite

Deși mulți consilieri mai în vârstă evită noile modele de marketing și comunicare, planificatorul fără o prezență puternică online pe Twitter, Facebook și LinkedIn este în dezavantaj. Pentru a domni pe aceste platforme dificile și a sistematiza livrarea lor, Hootsuite, un agregator de marketing pentru rețele sociale, este ideal.

Acest produs „freemium” permite consilierului să posteze și să răspundă la multe conturi de socializare dintr-o locație centrală. O caracteristică preferată Hootsuite este oportunitatea de a programa în prealabil postări pe rețelele sociale.

5. Cercetare și registru Paladin

Acest site gratuit pentru consumatori servește persoanelor care caută un testul Paladin, el este eligibil pentru un loc în „registrul de cinci stele” al acestuia, extinzându-și astfel profilul profesional.

6. Fugent

Fugent oferă o varietate de programe destinate profesioniștilor din serviciile financiare. Aplicația sa pentru tablete este un instrument unic de prezentare la distanță pentru întâlnirile cu clienții din afara biroului. Frumusețea aplicației este că consilierul poate elabora orice document încărcat sau conține raportul, tendințele și informațiile, scriind pe document cu degetul.

7. Dropbox

Servicii de backup bazate pe cloud: Aceste sisteme de stocare și transfer îmbunătățesc constant accesibilitatea și securitatea. Există multe dintre care să alegeți, dar consilierul de astăzi și clienții ei au nevoie de un sistem pentru a accesa și a partaja informații importante de oriunde. Dropbox este unul dintre cele mai populare și de încredere.

8. FP precis

Colectarea datelor este una dintre cele mai plictisitoare părți ale activității consilierului financiar. FP precis externalizează această sarcină. Clienții își introduc informațiile și atașează formulare și documente adecvate, iar FP precisă agregă datele în formulare coerente, ușor de utilizat. Foile atractive pot prezenta datele clientului în diverse formate.

9. Bookeo

Programarea întâlnirilor poate consuma mult timp atât pentru consilier, cât și pentru personal, ducând frecvent la pierderea de minute sau ore. Bookeo.com acționează ca un super-secretar / concierge. De la o întâlnire „familiarizați-vă” până la urmărirea cu un client existent, Bookeo se ocupă de stabilirea programărilor, colectarea numelui, e-mailului, adresei și informațiilor de telefon ale celeilalte părți sau părți. Sistemul este și foarte personalizabil.

10. Alerte Google

Consilierul trebuie să țină pasul cu reputația sa online. Alertele Google este un instrument ideal pentru a afla „cine, ce și unde” din personalul și compania dvs. menționează. Configurați o alertă pentru numele companiei, precum și numele dvs. individual. În acest fel, știți ori de câte ori primiți o mențiune media online. Este o modalitate excelentă pentru profesionist de a monitoriza eforturile de marketing pe rețelele sociale și prezența online.

Linia de fund

Tehnologia redefinește modul în care consilierii financiari își fac treaba astăzi. Găsirea și utilizarea celor mai noi instrumente este esențială pentru crearea și menținerea relațiilor și maximizarea productivității.