Cele mai bune 3 fonduri Vanguard pentru investitori de valoare

Pe măsură ce cazul investițiilor valorice devine mai puternic, fondurile de acțiuni valorice au proliferat în universul fondului. Vanguard, cea mai mare companie de fonduri mutuale din lume, oferă una dintre cele mai mari selecții de fonduri pentru construirea unei strategii diversificate de investiții de bază / prin satelit, în jurul valorii de acțiuni de valoare.

Cercetările au arătat că stocurile valorice oferă un potențial de creștere mai mare pe termen lung, cu o volatilitate mai mică decât stocurile de creștere. Istoricul arată, de asemenea, că stocurile cu capitalizare mică sau medie tind să depășească acțiunile cu capitalizare mare pe termen lung, dar cu o volatilitate mai mare. În funcție de profilul dvs. de risc, alocarea de bază a deținerii ar putea fi suficient de mare pentru a atenua volatilitatea mai mare a fondurilor satelit, în timp ce expunerea mai largă la diferite segmente ale pieței bursiere tinde să neteze randamentele.

Chei de luat masa

• Cele trei fonduri Vanguard menționate oferă expunere la toate dimensiunile companiilor, nu doar limitat la capitalizare mică sau capitalizare mare.
• S-au dovedit că stocurile valorice, care alcătuiesc fondurile valorice, au performanțe bune pe o perioadă lungă de timp, dar cu o volatilitate crescută.
• Vanguard a fost întotdeauna cunoscută ca o companie cu indici exacți, cu lichidități peste medie și rate scăzute ale cheltuielilor.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shars (VVIAX)

Cu mai mult de 69 de miliarde de dolari în active începând cu luna mai 2020, Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund este unul dintre cele mai mari și unul dintre cele mai de succes fonduri cu valoare de pe piață. Fondul, care este considerat a fi o participație de bază, utilizează o abordare de cumpărare și deținere pe termen lung, care investește în acțiuni care alcătuiesc indicele de valoare cu capitalizare mare al SUA CRSP.

Începând cu 13 mai 2020, fondul este investit în prezent în 330 de acțiuni pe care administratorii de fonduri le consideră subevaluate și în detrimentul investitorilor. Fondul vizează mai multe sectoare, inclusiv financiar, tehnologic, de îngrijire a sănătății și petrol și gaze, cu Intel Corp., Johnson & Johnson și Berkshire Hathaway Inc. printre deținerile sale de top. Fondul a revenit cu 9,55% în ultimii 10 ani și cu 5,82% în ultimii cinci ani. Fondul are o cifră de afaceri scăzută, ceea ce ajută la menținerea raportului său de cheltuieli de 0,05% printre cele mai mici din categoria sa.

Deoarece este un fond Admiral Shares, investiția minimă în fond este de 3.000 USD. Este disponibil și ca ETF și se tranzacționează sub marcatorul VTV. ETF are un raport de cheltuieli de 0,04%.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund este un subevaluate din gama mid-cap, ceea ce îl face un holding satelit ideal pentru un portofoliu. În mai 2020, fondul își investise activele de 4,7 miliarde de dolari în 130 de acțiuni, care pot include până la 11,5% în companii din afara SUA. De servicii financiare și sectoarele industriale sunt foarte reprezentate printre exploatațiile lor, deoarece acestea tind să aibă un număr mare de companii care sunt considerate a fi subevaluate sau în afara favoare.

În calitate de fond gestionat activ, Vanguard își externalizează managementul către trei sub-consilieri care gestionează diferite aspecte ale gestionării fondului. În general, managerii fondului utilizează o abordare de cumpărare și deținere pe termen lung, dispuși să ofere companiilor cu performanțe reduse timp pentru a schimba lucrurile. Strategia poate da roade investitorilor pacienți care au înregistrat o rentabilitate anuală medie de 6,59% în ultimii 10 ani, însă cu o rentabilitate de -0,44% în ultimii cinci ani. Pentru un fond gestionat activ, raportul său de cheltuieli este considerat scăzut, la 0,33%.

Acest fond necesită, de asemenea, o investiție minimă de 3.000 USD.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Amiral Shars (VSIAX)

Pentru a completa strategia de investiții în valoare de bază / satelit, Fondul pentru indicele valorii cu capitalizare mică Vanguard captează gama de acțiuni cu capitalizare mică, oferind un potențial de creștere și mai mare. Fondul are active de peste 21,6 miliarde de dolari repartizate pe 85 de dețineri formate din acțiuni mici, medii și micro-capitalizate începând cu 13 mai 2020.

Printre deținerile sale de top se numără Leidos Holdings Inc., Molina Healthcare Inc. și Essential Utilities Inc. Obiectivul fondului este de a reflecta Centrul de Cercetare a Prețurilor de Securitate Indicele Valoare Mic-Cap, pe care l-a realizat în mod constant de la înființarea sa în 1998. A revenit cu 6,83% în ultimii 10 ani și cu 0,63% în ultimii cinci ani. Raportul său de cheltuieli de 0,07% este considerat a fi extrem de scăzut.

Fondul necesită același depozit minim de 3.000 USD, dar este disponibil ca ETF, tranzacționându-se sub marcatorul VBR.