Ce ETF-uri cu efect de levier urmăresc sectorul bancar?

Sectorul bancar este secțiunea economiei dedicată deținerii depozitelor, extinderii creditului și tranzacționării și investițiilor de active financiare. Există o serie de fonduri tranzacționate la bursă (ETF) care urmăresc sectorul bancar.

ETF-urile cu levier sunt fonduri tranzacționate la bursă care urmăresc să returneze o parte din performanța reală a indicelui pe care îl urmărește (de exemplu, 2x sau 3x). Un ETF cu efect de levier este un fond care folosește  instrumente financiare derivate  și datorii pentru a amplifica randamentul unui indice subiacent. Aceste fonduri își propun să mențină o cantitate constantă de pârghie în timpul perioadei de investiții, cum ar fi un raport 2: 1 sau 3: 1.

Chei de luat masa

• ETF-urile cu levier sunt adesea folosite de investitorii care încearcă să profite de impulsul pe termen scurt al unui indice sau de un anumit tip de speculație.
• Acest lucru poate amplifica atât randamentele pozitive, cât și pierderile compuse atunci când prețul se mișcă împotriva dvs.
• Aici, ne uităm la câteva ETF-uri cu efect de levier care urmăresc sectorul bancar, inclusiv fonduri bear-uri cu levier pe lângă ETF-uri lungi.

ETF-uri cu efect de levier care urmăresc băncile 

ProShares este o companie lider care oferă ETF-uri cu pârghie care urmăresc o varietate de sectoare. ETF-urile alternative, precum cele oferite de ProShares, oferă investitorilor posibilitatea de a reduce riscul și volatilitatea și posibilitatea de a menține o poziție speculativă fără obligația de a cumpăra instrumente financiare derivate. Direxion  oferă, de asemenea, o serie de ETF-uri cu efect de levier care încearcă să amplifice randamentele unui indice subiacent.

Unele dintre cele mai comune ETF-uri cu pârghie care urmăresc sectorul bancar sunt mai jos.

ProShares UltraPro Financials (FINU)

Acest ETF investește în titluri de valoare și instrumente derivate care oferă de trei ori (3x) efect de levier zilnic pe indicele Dow Jones US Financials pentru investitorii cu o perspectivă optimistă pe termen scurt pentru situațiile financiare. Acest fond nu este diversificat, iar deținerile sale principale începând din 2018 includ Berkshire Hathaway și JPMorgan Chase.

ProShares Ultra Financials (UYG)

Acest ETF cu pârghie oferă rezultate de investiții zilnice care corespund de două ori (2x) performanței zilnice a indicelui Dow Jones SUA. Fondul investește în valori mobiliare și instrumente derivate alese pentru a reflecta acest indice primar pentru urmărirea sectorului financiar. În timp ce sectorul financiar include industrii pe lângă industria bancară, băncile sunt o componentă majoră a sectorului și a indicelui. Deținerile principale ale acestui ETF începând din 2018 includ Berkshire Hathaway, Bank of America și Visa.

ProShares UltraPro Short Financials (FINZ)

Acest fond își propune să realizeze de trei ori (3x) opusul sau inversul performanței zilnice a indicelui Dow Jones US Financials. Acest fond nediversificat face investiții în instrumente derivate care, în combinație, oferă investitorilor o rentabilitate pe baza scăderilor valorii indicelui financiar Dow, care măsoară performanța generală a sectorului serviciilor financiare pe piața de capital americană.

Acțiuni Direxion Daily Financial Bull 3x (FAS)

Fondul Direxion Financial Bull 3x este proiectat să aibă rezultate de investiții zilnice egale cu 300 la sută din performanța indicelui Russell 1000 Financial Services Index. Fondul creează poziții lungi investind cel puțin 80 la sută din activele sale în titlurile care alcătuiesc Russell 1000 Financial Services Index sau în instrumente financiare care asigură o expunere pârghiată sau neagrătită la index. Aceste instrumente financiare includ contracte futures, opțiuni cu titluri de valoare, indici, contracte de swap și contracte pentru diferențe (CFD).

Acțiuni Direxion Daily Financial Bear 3X (FAZ)

Acest ETF își propune să obțină rezultate zilnice ale investițiilor, care aproximează 300 la sută din scăderile performanței indicelui de servicii financiare Russell 1000. Acest fond creează poziții scurte prin investiția a cel puțin 80% din activele sale în contracte futures, opțiuni cu titluri de valoare, contracte de swap și alte instrumente financiare care, în combinație, oferă o expunere inversă cu pârghie la indicele Russell 1000 Financial Services Index.