Fondul pieței emergente
Ce este un fond de piață emergentă?
Un fond de piață emergentă se referă la un fond care investește majoritatea activelor sale în valori mobiliare din țări cu economii considerate a fi emergente. Fondurile specializate pe piețele emergente variază de la fonduri mutuale la fonduri tranzacționate la bursă (ETF). Aceste țări se află într-o fază de creștere emergentă și oferă un randament potențial ridicat, cu riscuri mai mari decât țările dezvoltate de pe piață.
Chei de luat masa
- Fondurile de pe piețele emergente își investesc majoritatea activelor în titluri de valoare din țări cu economii în curs de dezvoltare.
- Aceste fonduri sunt fonduri mutuale sau ETF-uri care investesc în datorii pe piețe emergente sau capitaluri proprii pentru a construi oferte diversificate de fonduri pentru investitori.
- Fondurile de pe piețele emergente oferă o gamă largă de opțiuni pe tot spectrul de risc și sunt, în general, investiții atractive pentru investitorii în creștere.
Cum funcționează un fond de piață emergentă
În infrastructurile și economiile de piață emergente națiunilor variază în mare măsură în întreaga lume. Aceste țări se află într-o fază de creștere ridicată, cu expansiunea rapidă și îmbunătățirea mediilor de piață. Factorii care influențează clasificarea lor includ condițiile macroeconomice, ratele produsului intern brut (PIB) în creștere rapidă, stabilitatea politică, procesele pieței de capital și procedurile de tranzacționare și decontare pe piața financiară. Multe economii de piață emergente experimentează, de asemenea, o creștere semnificativă din partea consumatorilor din clasa mijlocie, care ajută la creșterea cererii în sectoarele de afaceri.
Un fond de piață emergentă este un tip de fond mutual sau ETF care investește puternic în titluri de valoare din diferite clase de active stocuri, obligațiuni și alte valori mobiliare – din economii de piață în curs de dezvoltare sau emergente. Cele mai frecvente locuri în care investesc aceste fonduri includ India, China, Rusia și Brazilia. Mai jos, veți găsi o listă mai cuprinzătoare a țărilor emergente.
Fondurile emergente caută să valorifice oportunitatea de rentabilitate prezentată de economiile emergente. Fondurile pot investi în datorii pe piețe emergente sau capitaluri proprii pentru a construi o ofertă diversificată de fonduri pentru investitori. Numeroase opțiuni de datorie și capital sunt disponibile pentru investitorii care doresc să investească într-o singură țară sau într-un portofoliu diversificat de țări emergente. În categoria piețelor emergente, investitorii vor găsi, de asemenea, atât fonduri pasive, cât și fonduri active care oferă expunere pe piața emergentă pe întreg segmentul de piață. Fondurile oferă o serie de opțiuni pe tot spectrul de risc – riscul valutar, riscul de inflație, riscul politic și riscul de lichiditate, printre altele – și sunt, în general, investiții atractive pentru investitorii în creștere.
Este posibil ca investitorii să dorească să ia în considerare diferitele tipuri de riscuri – monedă, inflație, politică și lichiditate, printre altele – înainte de a investi în fonduri de piață emergente.
consideratii speciale
Companiile sunt de regulă clasificate în funcție de economiile lor în ceea ce privește dezvoltarea – dezvoltate, de frontieră sau emergente. Națiunile dezvoltate, denumite și națiuni industriale, au economii pe deplin dezvoltate, cu o infrastructură avansată tehnologic. Economiile de frontieră sunt puțin mai puțin dezvoltate decât o națiune complet industrializată, dar puțin mai mult decât o economie emergentă.
Apoi, există economiile de piață emergente. După cum sa menționat mai sus, aceste țări oferă randamente mai mari cu un risc mai mare în comparație cu țările dezvoltate de pe piață. De obicei, acestea sunt considerate mai stabile decât piețele de frontieră. Țările de pe piața emergentă pot fi identificate de furnizorii de indici de piață și sunt definite de diverse caracteristici.
Piețele emergente oferă, de asemenea, segmente de piață atractive pentru investiții. Fondurile din Asia de pe piețele emergente din Japonia includ titluri din Asia, cu excepția Japoniei. Această regiune oferă expunere la piețele emergente din Asia. În mod similar, fondurile BRIC vor include titluri de valoare din Brazilia, Rusia, India și China. Se știe că țările BRIC sunt patru dintre cele mai dominante economii de pe piețele emergente.
Tipuri de valori mobiliare ale fondului de piață emergentă
Iată o privire la unele dintre cele mai comune tipuri de valori mobiliare care alcătuiesc fondurile de pe piața emergentă de pe piață.
Datoria pieței emergente
Datoria pe piețele emergente poate oferi cel mai mic risc dintre investițiile pe piețele emergente. Calitatea creditului este un obiectiv principal care diferențiază fondurile de datorii de pe piețele emergente, oferind acces la investiții în datorii cu niveluri diferite de risc. Investitorii pot investi atât în fonduri pasive, cât și în fonduri active. Printre indicii principali pentru investițiile de piață pasivă se numără indicele JP Morgan Emerging Markets Bond și Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Index.
Capitalul pieței emergente
Capitalul pieței emergente cuprinde o gamă largă de companii din piețele emergente din întreaga lume. Investitorii pot investi în indici pasivi pentru expunerea pe piețele emergente sau pot căuta fonduri gestionate activ. Indicii de top includ MSCI Emerging Markets Index și S&P Global Broad Market Index.
Exemple de fonduri pentru piețe emergente
American Funds Emerging Markets Bond Fund este o investiție de top pentru investitorii care doresc expunerea la datorii de pe piețele emergente. Acest fond este gestionat activ și investește în obligațiuni guvernamentale și corporative ale pieței emergente.Începând cu 30 septembrie 2020, deținerile sale de top se aflau în Mexic, Rusia și China.
American Century Emerging Markets Fund este un exemplu de fond de capitaluri pe piețele emergente. Fondul este gestionat activ și folosește analize fundamentale pentru a alege investițiile în acțiuni pentru portofoliu. La 31 octombrie 2020, țările de top ale fondului se aflau în trei țări emergente, inclusiv China la 43%, Taiwan la 14% și Coreea de Sud la 13%.