MSCI EMU Index
Ce este MSCI EMU Index?
MSCI EMU Index este un indice ponderat al capitalizării pieței menținut de MSCI care reprezintă 10 piețe dezvoltate în UEM.
Chei de luat masa
- Indicele MSCI EMU este un indice de capitaluri proprii din zona euro care urmărește companiile cu capital mediu și mare în 10 piețe dezvoltate din Uniunea Economică și Monetară Europeană.
- Aproximativ 85% din capitalizarea de piață gratuită ajustată la flotă a UEM este acoperită de indicele MSCI EMU și este puternic ponderată în participații din Franța, Germania și Olanda.
- Oricine din SUA care dorește să investească în indicele MSCI EMU poate face acest lucru prin intermediul iShares MSCI Eurozone ETF.
Înțelegerea indexului MSCI EMU
UEM Indicele MSCI este zona euro pepiața Morgan Stanley capitalizarea indicelui decapital -ponderate. Indicele urmăreștecompaniile cu capacitate medie și mare în 10 piețe dezvoltate din Uniunea Economică și Monetară Europeană (UEM), care includ Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia și Spania. Aproximativ 85% din capitalizarea de piață gratuită ajustată la fluctuație a UEM este acoperită de index.
Morgan Stanley a lansat indicele UEM în aprilie 1998. Metodologia indexului se bazează pe indicii MSCI Global Investable Market. Conform fișei tehnice, metodologia este „o abordare cuprinzătoare și consecventă a construcției de indici care permite vizualizări globale semnificative și comparații trans-regionale în toate dimensiunile capitalizării pieței, sectorul și segmentele de stil și combinațiile”.În esență, companiile componente sunt ajustate pentru float-ul disponibil și trebuie să îndeplinească criteriile obiective pentru includerea în index.
Indicele MSCI EMU urmărește să măsoare performanța pieței de capital din țările membre ale UEM, care include acei membri ai Uniunii Europene (UE) care au adoptat euro ca monedă. Fondul MSCI EMU Index investește într-un eșantion reprezentativ de valori mobiliare incluse în Index, care are în mod colectiv un profil de investiții similar cu indicele.
La 30 martie 2021, indicele era compus din 237 de constituenți. Primii cinci componenți ai indexului, împreună cu ponderea și sectorul lor, au fost:
- ASML Hldg (4,56%) – Tehnologia informației
- LVMH Moet Hennessy (3,43%) – Consumator discreționar
- SAP (2,51%) – Tehnologia informației
- Siemens (2,30%) – Industriale
- Total (2,28%) – Energie
Sectoarele MSCI EMU Index includ consumatorii discreționari (17,11%), industria (14,89%), date financiare (14,83%), tehnologia informației (12,97%), asistență medicală (8,06%), consumatorii de bază (7,54%), utilități (6,77%), Materiale (7,38%), Servicii de comunicații (4,49%), Energie (4,16%) și Imobiliare (1,79%).
Ponderarea indicelui MSCI EMU pe țări la 30 martie 2021 este următoarea:
- Franța: 34,25%
- Germania: 28,83%
- Olanda: 12,48%
- Italia: 7,61%
- Spania: 7,53%
- Altele: 9,3%
Randamentul brut la un an al indicelui a fost de 24,24%, în timp ce randamentul brut la 10 ani a fost de 10,68%. Său randamentul dividendului a fost de2,07%, întimp ce ei preț-venituri (P / E),raportul afost de27,32.
consideratii speciale
Investiția în indici este considerată a fi o strategie de investiții pasivă care încearcă să profite de randamente care imită un indice larg, diversificându-se în același timp împotriva riscului. Acest lucru se datorează faptului că fondul index are un amestec larg de active în loc de doar un număr mic de investiții. Pentru a capta aceste randamente, investitorii cumpără acțiuni în fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri). Aceste fonduri urmăresc indicele de bază.
Oricine din Statele Unite care dorește să investească în MSCI EMU poate face acest lucru prin intermediul iShares MSCI Eurozone ETF. Acest fond este conceput pentru a urmări performanța prețului și a randamentului valorilor mobiliare tranzacționate public în total pe piețele Uniunii Monetare Europene, măsurate prin indicele MSCI MU.
ETF-ul iShares MSCI Eurozone urmărește performanța prețului și a randamentului valorilor mobiliare tranzacționate public în total pe piețele Uniunii Monetare Europene.
Fondul de indici iShares MSCI EMU a început la 25 iulie 2000. La 30 martie 2021, valoarea ETF iShares MSCI Eurozone ETB a fost listată la 4,96 miliarde USD, cu un raport P / E de 23,49. Raportul cheltuielilor fondului afost de 0,51%. Primele cinci companii deținute în ETF după valoare sunt:
- ASML Hldg. ( ASML )
- LVMH (MC)
- SAP ( SAP )
- Siemens N AG (SIE)
- Total (FP)
La 30 martie 2021, rentabilitatea ETF pe 1 an a fost de 24,11%, rentabilitatea pe 5 ani a fost de 9,87%, iar rentabilitatea de la început a fost de 3,01%.