Portofoliu Analist Descrierea postului

Echipa de investiții, la majoritatea firmelor de cumpărare, este alcătuită din mai multe straturi, inclusiv managementul portofoliului, tranzacționare, analiza portofoliului, risc, conformitate și echipe juridice. Fiecare strat este o componentă necesară pentru a se asigura că un portofoliu este gestionat în conformitate cu liniile directoare fiduciare și ale clienților. Un analist de portofoliu lucrează cu multe dintre straturile echipei.

Sarcini și educație

Analiza portofoliului este un loc de muncă foarte implicat și cuprinzător, care necesită un fundal financiar puternic prin experiență și educație din trecut. Deși o diplomă de licență în finanțe, economie sau contabilitate este cea mai comună cerință educațională, mulți analiști de portofoliu au diplome avansate.

Sarcinile necesare pentru analiștii de portofoliu diferă foarte mult între firme. Cu toate acestea, în ciuda diferențelor, analiștii de portofoliu îndeplinesc de obicei mai multe sarcini comune, cum ar fi efectuarea de analize detaliate de portofoliu și pregătirea rapoartelor. În analiza portofoliului este inclusă o comparație a diferitelor industrii, luarea în considerare a tendințelor istorice și o înțelegere a valorilor financiare și a restricțiilor de reglementare / legale care pot avea impact asupra portofoliului. Analiștii de portofoliu utilizează frecvent aplicații software specifice care atribuie performanța portofoliului titlurilor individuale sau alocărilor de active. Analiștii de portofoliu pot, de asemenea, să organizeze întâlniri cu clienții și să comunice managerilor informații despre portofoliu clienților și cerințele clienților. Adesea, analiștii de portofoliu ajung să fie manageri de portofoliu sau alți membri ai echipei de investiții responsabili de luarea deciziilor de investiții.

Compensare

Gama de salarii anuale pentru analiștii de portofoliu se încadrează de obicei între 47.000-94.000 dolari, cu un salariu mediu de 66.204 dolari (conform Glassdoor). Compensare destimulare (bonus anual) este raportat a fi deaproximativ $ 10044,în medie, creșterea compensației totală medie la 76248 $ (din octombrie 2020). Variația compensației totale pentru analiștii de portofoliu poate fi larg, în funcție de ani de experiență și tip de firmă, iar variația este adesea împărțită între salariul anual și compensația de stimulare.

În plus, locația geografică joacă un rol cheie în nivelul de compensare. De exemplu, analiștii de portofoliu din zona metropolitană New York pot crește cu până la 27% mai mult decât media națională. În cele din urmă, analiștii de portofoliu sunt plătiți mai mult decât colegii lor. Salariul mediu al analistului de portofoliu este cu 24% mai mare decât salariul mediu anual la nivel național (53.490 USD din mai 2019), ceea ce demonstrează caracterul general extrem de compensat al acestor locuri de muncă.

Linia de fund

Analiștii de portofoliu au rolul interesant de a lucra între straturile echipei de investiții, ceea ce le permite să atingă diferite aspecte ale organizației de investiții, de la gestionarea portofoliului la risc și legal. Acesta este un mod bun de a determina ce aspect al organizației de investiții este de interes pentru oportunități viitoare.