Dimensiunea poziției: modalitatea de a profita în Forex

S-a spus că cel mai important factor în crearea de capitaluri proprii în contul dvs. de tranzacționare este dimensiunea poziției pe care o luați în tranzacții. De fapt, dimensionarea poziției va reprezenta cele mai rapide și mai mari randamente pe care le poate genera o tranzacție. Aici ne uităm controversat la dimensiunea riscurilor și a poziției pe piața valutară și vă oferim câteva sfaturi despre cum să îl utilizați în avantajul dvs.

Portofoliul nediversificat În cartea „Axiomele de la Zurich” (2005), autorul Max Gunther afirmă că, pentru a se desprinde de „marele nebogat”, un investitor trebuie să evite tentația diversificării. Acesta este un sfat controversat, deoarece majoritatea sfaturilor financiare încurajează investitorii să-și diversifice portofoliile pentru a asigura protecția împotriva calamității. Din păcate, nimeni nu se îmbogățește din diversificare. În cel mai bun caz, diversificarea tinde să echilibreze câștigătorii cu învinși, oferind astfel un câștig mediocru.

Autorul continuă spunând că investitorii ar trebui să „păstreze toate ouăle [doar] într-unul sau două coșuri” și apoi „să se îngrijească foarte bine de aceste coșuri”. Cu alte cuvinte, pentru a face progrese reale în tranzacționarea dvs., va trebui să „jucați pentru mize semnificative” în acele zone în care aveți suficiente informații pentru a lua o decizie de investiție.

Pentru a măsura relevanța acestui concept, trebuie doar să ne uităm la doi dintre cei mai de succes investitori din lume, George Soros. Ambii investitori joacă pentru mize semnificative. În 1992, George Soros a pariat miliarde de dolari că lira sterlină ar fi devalorizată și astfel vândut lire sterline în cantități semnificative. Acest pariu i-a adus peste 1 miliard de dolari practic peste noapte. Un alt exemplu este achiziționarea de către Warren Buffet a Burlington Railroad cu 26 de miliarde de dolari – o miză semnificativă ca să nu spunem. De fapt, se știe că Warren Buffett își bate joc de noțiunea de diversificare, spunând că „are foarte puțin sens pentru cei care știu ce fac ”.

Mize mari în Forex Piața valutară, în special, este un loc în care pariurile mari pot fi plasate datorită capacității de a leverage poziții și a unui sistem de tranzacționare de 24 de ore care asigură lichiditate constantă. De fapt, pârghia este una dintre modalitățile de „a juca pentru mize semnificative”. Cu doar o investiție inițială relativ mică, puteți controla o poziție destul de mare pe piețele valutare; Pârghia 100: 1 fiind destul de comună. În plus, lichiditatea pieței în principalele valute asigură că o poziție poate fi introdusă sau lichidată la viteza cibernetică. Această viteză de execuție face esențial ca și investitorii să știe când trebuie să părăsească o tranzacție. Cu alte cuvinte, asigurați-vă că măsurați riscul potențial al oricărei tranzacții și setați opriri care vă vor scoate rapid din tranzacție și vă vor lăsa în continuare într-o poziție confortabilă pentru a face următoarea tranzacție. În timp ce intrarea în poziții de pârghie mari oferă posibilitatea de a genera profituri mari în termen scurt, înseamnă și expunerea la un risc mai mare.

Cât de mult este suficient riscul? Deci, cum ar trebui un comerciant să joace pentru mize semnificative? În primul rând, toți comercianții trebuie să își evalueze propriile pofte de risc. Comercianții ar trebui să joace piețele doar cu „bani de risc”, ceea ce înseamnă că, dacă ar pierde totul, nu ar fi lipsiți. În al doilea rând, fiecare comerciant trebuie să definească – în termeni de bani – cât de mult sunt pregătiți să piardă pentru orice tranzacție. De exemplu, dacă un comerciant are 10.000 de dolari disponibili pentru tranzacționare, el sau ea trebuie să decidă ce procent din acei 10.000 de dolari este dispus să riște pentru orice tranzacție. De obicei, acest procent este de aproximativ 2-3%. În funcție de resursele dvs. și de apetitul pentru risc, ați putea crește acest procent la 5% sau chiar 10%, dar nu aș recomanda mai mult decât atât.

Așadar, jocul pentru mize semnificative preia semnificația speculației gestionate, mai degrabă decât jocurilor de noroc sălbatice. Dacă raportul risc-recompensă al tranzacției potențiale este suficient de mic, vă puteți mări miza. Bineînțeles, acest lucru duce la întrebarea „Cât de mult riscul meu de a recompensa pentru un anumit comerț?” Răspunsul corect la această întrebare necesită o înțelegere a metodologiei dvs. sau a „speranței” sistemului dvs. Practic, speranța este măsura fiabilității sistemului dvs. și, prin urmare, nivelul de încredere pe care îl veți avea în plasarea tranzacțiilor dvs.

Setarea opririlor Pentru parafrazarea lui George Soros, „Nu contează dacă ai dreptate sau greșești, ci cât câștigi când ai dreptate și cât pierzi când greșești”.

Pentru a determina cât de mult ar trebui să puneți în joc în comerțul dvs. și pentru a obține bang-ul maxim pentru dolarul dvs., ar trebui să calculați întotdeauna numărul de sâmburi pe care le veți pierde dacă piața merge împotriva dvs. dacă oprirea dvs. este lovită. Utilizarea opririlor pe piețele valutare este de obicei mai critică decât pentru investițiile de capital, deoarece micile schimbări în relațiile valutare pot duce rapid la pierderi masive.

Să presupunem că v-ați stabilit punctul de intrare pentru o tranzacție și ați calculat și unde veți face oprirea. Să presupunem că această oprire se află la 20 de sâmburi distanță de punctul de intrare. Să presupunem, de asemenea, că aveți 10.000 USD disponibili în contul dvs. de tranzacționare. Dacă valoarea unui pip este de 10 USD, presupunând că tranzacționați un lot standard, atunci 20 de sâmburi este egal cu 200 USD. Acest lucru este egal cu un risc de 2% din fondurile dvs. Dacă sunteți pregătit să pierdeți până la 4% într-o singură tranzacție, atunci vă puteți dubla poziția și puteți tranzacționa două loturi standard. O pierdere în această tranzacție ar fi, desigur, de 400 USD, ceea ce reprezintă 4% din fondurile disponibile.

Linia de fund Ar trebui să pariați întotdeauna suficient în orice tranzacție pentru a profita de cea mai mare dimensiune a poziției pe care o permite propriul profil de risc personal, asigurându-vă în același timp că puteți capitaliza și obține profit în urma evenimentelor favorabile. Înseamnă să-ți asumi un risc pe care îl poți suporta, dar să mergi la maxim de fiecare dată când filozofia ta de tranzacționare, profilul de risc și resursele tale vor găzdui o astfel de mișcare.

Un comerciant cu experiență ar trebui să urmărească tranzacțiile cu probabilitate ridicată, să aibă răbdare și disciplinat în timp ce așteaptă să se înființeze și apoi să parieze suma maximă disponibilă în limitele propriului profil de risc personal.