1 mai 2021 21:22

Formularul SEC 424B2

Ce este formularul SEC 424B2?

Formularul SEC 424B2 este formularul de prospect pe care o companie trebuie să îl depună dacă face o ofertă primară de valori mobiliare întârziate. Este o parte importantă a procesului de ofertare publică inițială (IPO).

Formularul SEC 424B2 trebuie să includă informații despre valorile mobiliare nou emise, inclusiv prețul stabilit pentru valorile mobiliare și metoda de distribuție a acestora. Scopul formularului este de a împuternici investitorii să ia o decizie în cunoștință de cauză dacă investesc în valorile mobiliare oferite.

Chei de luat masa

  • Formularul SEC 424B2 este unul dintre multele forme pe care trebuie să le depună companiile atunci când fac o nouă ofertă de valori mobiliare.
  • Scopul Formularului SEC 424B2 este de a furniza informații precum prețul garanției oferite și metoda de distribuire a acesteia.
  • Acesta este precedat de formularul SEC S1, care oferă o imagine de ansamblu generală a ofertei, inclusiv contextul companiei și al echipei sale de conducere.
  • Alte metode de strângere de fonduri pot fi mai puțin dificile de realizat pentru companie, dar, de asemenea, tind să strângă mai puțin capital decât un IPO de succes.

Înțelegerea formularului SEC 424B2

Companiile sunt obligate să depună formularul SEC 424B2 din cauza regulii 424 (b) (2) din Securities Act din 1933. Acest act a fost creat pentru a proteja investitorii, cerând emisiilor de valori mobiliare să depună informații detaliate la Securities and Exchange Commission (SEC) înainte de a vinde noi valori mobiliare către public.

Formularul SEC 424B2 face parte dintr-o serie de forme similare care urmăresc să protejeze investitorii în moduri diferite, dar care se susțin reciproc. Exemplele acestor formulare și scopurile acestora includ: Formularul SEC 424A (modificări ale formularelor depuse anterior), Formularul SEC 424B1 (informații noi neincluse în depunerile anterioare), Formularul SEC 424B3 (fapte sau evenimente de fond care au apărut după depunerea anterioară) și Formularul SEC 425 (dezvăluiri legate de tranzacțiile de fuziune propuse sau viitoare).


În plus față de formularul SEC 424B2, există multe alte dezvăluiri și pregătiri pe care companiile trebuie să le urmeze pentru a efectua o IPO. Alte surse de strângere de fonduri, cum ar fi împrumuturile de la băncile comerciale sau preluarea de noi investitori privați, pot fi mai ușoare din perspectiva companiei. Pe de altă parte, IPO-urile de succes strâng în general cele mai mari sume și, prin urmare, pot merita efortul.

Înainte ca o companie să efectueze o IPO, aceasta trebuie să prezinte documente financiare și alte informații critice către SEC pentru a fi examinate de investitori și alte părți interesate. Formularul SEC S-1 conține informații generale, precum istoricul și istoricul operațional al emitentului și al echipei sale de conducere, orice riscuri cu care se confruntă compania și modul în care compania intenționează să utilizeze fondurile strânse. Spre deosebire de aceste informații generale, formularul SEC 424B2 este adesea utilizat în cazul unei oferte întârziate și dezvăluie date specifice tranzacției, cum ar fi prețul de ofertă publică (POP).

 

Related Posts