Strategii de analiză tehnică pentru începători

Mulți investitori analizează acțiunile pe baza fundamentelor lor – cum ar fi veniturile, evaluarea sau tendințele industriei – dar factorii fundamentali nu sunt întotdeauna reflectați în prețul pieței. Analiza tehnică urmărește să prezică mișcările de preț examinând datele istorice, în principal prețul și volumul.

Ajută comercianții și investitorii să navigheze decalajul dintre valoarea intrinsecă și prețul pieței, utilizând tehnici precum analiza statistică și economia comportamentală. Analiza tehnică ajută ghidul comercianților către ceea ce este cel mai probabil să se întâmple, având în vedere informațiile din trecut. Majoritatea investitorilor folosesc atât analize tehnice, cât și fundamentale pentru a lua decizii.

Chei de luat masa

• Analiza tehnică sau utilizarea graficelor pentru a identifica semnale de tranzacționare și tipare de preț, poate părea copleșitoare sau ezoterică la început.
• Începătorii ar trebui să înțeleagă mai întâi de ce analiza tehnică funcționează ca o fereastră către psihologia pieței pentru a identifica oportunitățile de profit.
• Concentrați-vă pe o anumită abordare de tranzacționare și dezvoltați o strategie disciplinată pe care o puteți urma fără a lăsa emoțiile sau a doua presupunere să vă împiedice.
• Găsiți un broker care vă poate ajuta să vă executați planul la un preț accesibil, oferind în același timp o platformă de tranzacționare cu suita potrivită de instrumente de care aveți nevoie.

Alegeți abordarea corectă

În general, există două modalități diferite de abordare a analizei tehnice: abordarea de sus în jos și abordarea de jos în sus. De multe ori, comercianții pe termen scurt vor adopta o abordare de sus în jos, iar investitorii pe termen lung vor adopta o abordare de jos în sus. În plus, există cinci pași esențiali pentru a începe cu analiza tehnică.

De sus în jos

Abordarea de sus în jos este o analiză macroeconomică care analizează economia generală înainte de a se concentra asupra valorilor mobiliare individuale. Un comerciant s-ar concentra mai întâi pe economii, apoi pe sectoare și apoi pe companii, în cazul stocurilor. Comercianții care utilizează această abordare se concentrează pe câștigurile pe termen scurt, spre deosebire de evaluările pe termen lung. De exemplu, un comerciant ar putea fi interesat de acțiuni care au izbucnit din media mobilă de 50 de zile ca oportunitate de cumpărare.

De jos în sus

Abordarea de jos în sus se concentrează pe acțiuni individuale, spre deosebire de o viziune macroeconomică. Aceasta implică analiza unui stoc care pare fundamental interesant pentru potențialele puncte de intrare și ieșire. De exemplu, un investitor poate găsi un stoc subevaluat într-o tendință descendentă și poate utiliza o analiză tehnică pentru a identifica un punct de intrare specific atunci când stocul ar putea fi de jos. Ei caută valoare în deciziile lor și intenționează să aibă o perspectivă pe termen lung asupra meseriilor lor.

În plus față de aceste considerații, diferitele tipuri de comercianți ar putea prefera utilizarea diferitelor forme de analiză tehnică. Comercianții de zi ar putea folosi linii de tendință simple și indicatori de volum pentru a lua decizii, în timp ce comercianții de tip swing sau poziție pot prefera modele de diagrame și indicatori tehnici. Comercianții care dezvoltă algoritmi automatizați pot avea cerințe complet diferite, care utilizează o combinație de indicatori de volum și indicatori tehnici pentru a conduce procesul de luare a deciziilor.

1. Alegeți o strategie sau dezvoltați un sistem de tranzacționare

Primul pas este identificarea unei strategii sau dezvoltarea unui sistem de tranzacționare. De exemplu, un comerciant novice poate decide să urmeze o strategie de încrucișare a mediei mobile, unde va urmări două medii mobile (50 de zile și 200 de zile) pe o anumită mișcare a prețului acțiunilor.

Pentru această strategie, dacă media mobilă pe termen scurt de 50 de zile depășește media mobilă pe termen lung de 200 de zile, aceasta indică o tendință ascendentă a prețului și generează un semnal de cumpărare. Opusul este adevărat pentru un semnal de vânzare.

2. Identificați valorile mobiliare

Nu toate acțiunile sau valorile mobiliare se vor potrivi cu strategia de mai sus, care este ideală pentru acțiuni foarte lichide și volatile în loc de acțiuni nelichide sau stabile. Diferite stocuri sau contracte pot necesita, de asemenea, opțiuni de parametri diferite – în acest caz, medii mobile diferite, cum ar fi o medie mobilă de 15 și 50 de zile.

3. Găsiți brokerajul potrivit

Obțineți contul de tranzacționare potrivit care acceptă tipul de securitate selectat (de exemplu, acțiuni obișnuite, acțiuni de penny, contracte futures, opțiuni etc.). Ar trebui să ofere funcționalitatea necesară pentru urmărirea și monitorizarea indicatorilor tehnici selectați, menținând în același timp costurile scăzute pentru a evita consumul de profit. Pentru strategia de mai sus, ar funcționa un cont de bază cu medii mobile pe diagrame cu sfeșnice.

4. Urmăriți și monitorizați tranzacțiile

Comercianții pot necesita diferite niveluri de funcționalitate în funcție de strategia lor. De exemplu, comercianții de zi vor avea nevoie de un cont de marjă care să ofere acces la ofertele de nivel II și vizibilitatea producătorului de piață. Dar pentru exemplul nostru de mai sus, un cont de bază poate fi preferabil ca opțiune cu costuri mai mici.

5. Utilizați software sau instrumente suplimentare

Pot exista și alte caracteristici care sunt necesare pentru a maximiza performanța. Unii comercianți pot solicita alerte mobile sau acces la tranzacționare din mers, în timp ce alții pot utiliza sisteme de tranzacționare automate pentru a executa tranzacții în numele lor. 

Sfaturi și factori de risc

Tranzacționarea poate fi o provocare, ceea ce înseamnă că este important să vă faceți temele dincolo de punctele de mai sus. Câteva alte considerații cheie includ:

• Înțelegerea rațiunii și a logicii care stau la baza analizei tehnice.
• Backtesting strategii de tranzacționare pentru a vedea cum ar fi performat în trecut.
• Practicați tranzacționarea într-un cont demo înainte de a angaja capital real.
• Cunoașterea limitărilor analizei tehnice pentru a evita eșecurile și surprizele costisitoare.
• Să fii atent și flexibil în ceea ce privește scalabilitatea și cerințele viitoare.
• Încercarea de a evalua caracteristicile unui cont de tranzacționare solicitând o încercare gratuită.
• Începând mic la început și extinzându-vă pe măsură ce câștigați experiență.

Linia de fund

Mulți investitori valorifică atât analiza fundamentală, cât și cea tehnică atunci când iau decizii de investiții, deoarece analiza tehnică ajută la completarea lacunelor de cunoștințe. Dezvoltând o înțelegere a analizei tehnice, comercianții și investitorii își pot îmbunătăți rentabilitatea ajustată la risc pe termen lung, dar este important să înțelegeți și să practicați aceste tehnici înainte de a angaja capital real pentru a evita greșelile costisitoare.