Top 3 ETF-uri de capital privat (PSP, PEX)
Fondurile tranzacționate la bursă de capital privat (ETF) dețin companii care pot fi complicate din punct de vedere financiar, deoarece utilizează efectul de levier și sunt puternic orientate spre tranzacții. Cu toate acestea, acestea oferă investitorilor expunerea la investiții de capital privat și pot oferi rentabilități semnificative și atractive asupra investițiilor.
Firmele de capital privat au fost din ce în ce mai active din anul 2000. Acest segment al economiei a cunoscut o schimbare surprinzătoare de la recesiunea economică din 2008, în mare parte datorită unui surplus de intrare de bani și au încheiat 2014 cu cea mai mare investiție globală din 2007.
Capitalul privat acoperă capitalul entităților cu valoare netă ridicată. Obține drepturi de capitaluri proprii în companii cu potențial semnificativ care caută capital pentru a-și îmbunătăți pozițiile fluxului de numerar sau pentru a le extinde. Firmele de capital privat oferă finanțe și cunoștințe financiare pentru a conduce afacerile pe care le achiziționează.În 2018, majoritatea activelor de capital privat din lume – 56% – se află în America de Nord. Europa are următoarea alocare ca mărime la 29%, urmată de Asia cu 11%.
ETF-urile de capital privat oferă diversificarea portofoliului din punct de vedere geografic și din punct de vedere al investițiilor. Aceste firme utilizează o varietate de strategii pentru achiziționarea de participații la acțiuni sau poziții de creanță care nu sunt în general accesibile investitorilor individuali. Capitalul privat este de obicei considerat o clasă de active mai puțin volatilă, care poate oferi atât randamente stabile, cât și dividende relativ mai mari.
Portofoliul Invesco Global Listed Private Equity
Portofoliul Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) este cel mai mare ETF de capital privat, cu active în valoare totală de peste 151 milioane dolari. Este opțiunea perfectă pentru investitorii care caută expunere globală, deoarece oferă acces la 78 de companii de capital privat cotate la nivel mondial, inclusiv companii de dezvoltare de afaceri și instituții financiare. Acest fond urmărește indicele de capital privat listat la nivel mondial de la Red Rocks. Indicele încorporează între 40 și 75 de societăți cotate la bursă.
Raportul cheltuielilor pentru acest fond este de 1,8% și oferă un randament ridicat al dividendului de 3,95%. Holdings pentru acest fond includ 3I Group Ordinary Stock Chart (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) și Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).
ETF ProShares Global Listed Private Equity
Portofoliul de acțiuni private listate la nivel global ProShares (BATS Trading: PEX) este un fond care își propune să ofere investitorilor rezultate, excluzând comisioanele, similare cu performanța indicelui LPX de acțiuni private listate direct. Acest indice, similar cu indicele de bază al PSP, include până la aproximativ 30 de companii de capital privat cotate la bursă, care au un scop și o funcție principală de a investi în companii private și de a împrumuta capital.
Emis de ProShares, acest fond are o bază de active care totalizează 16,27 milioane USD începând din iunie 2020. Acest fond este ideal pentru investitorii care caută diversitate globală. Fondul are un raport de cheltuieli de 3,13% și oferă un randament din dividende de 11%. Participațiile pentru acest fond includ Ares Capital Corporation (Nasdaq:ARCC ), Onex Corporation și 3I Group PLC.(Nasdaq: III).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) combină aspecte atât ale ETF-urilor, cât și ale obligațiunilor. Această bancnotă tranzacționată la bursă își propune să ofere investitorilor rezultate care să imite indicele ex-energie Wells Fargo Master Limited Partnership. Indicele este conceput pentru a acționa ca un indicator pentru performanța tuturor societăților comerciale în comandită non-energetice listate la New York Stock Exchange (NYSE) sau la bursa Nasdaq care îndeplinește diferite cerințe de eligibilitate, cum ar fi capitalizarea de piață minimă. Indicele este ponderat în funcție de capitalizare și este compus din companii care nu sunt axate pe energie și au o capitalizare de piață minimă de 100 de milioane de dolari.
Emis de UBS, acest fond oferă investitorilor o expunere substanțială la companiile de capital privat cu un accent non-energetic. FMLP are un raport de cheltuieli de 0,85%, iar un oferă un randament atractiv din dividende de 5,96%. Pentru investitorii care preferă ETN-urile cu titluri de creanță, acesta este un instrument util de acces la investiții pentru a obține expunere la investiții de capital privat.