Top 4 fonduri mutuale pentru transport
Investitorii au la dispoziție o serie de vehicule de investiții diferite, astfel încât să își parcheze banii este ușor de făcut. Este doar o chestiune de a înțelege care dintre ele au cel mai mult sens. Luați fonduri mutuale, de exemplu. Aceste vehicule oferă o modalitate foarte lichidă și diversificată de a investi și sunt, de asemenea, cea mai populară alegere pentru investitori. Fondurile mutuale acoperă o mare varietate de industrii și diferite clase de active. Sunt, de asemenea, populare, deoarece reduc riscul și sunt adesea gestionate activ, ceea ce înseamnă că deținerile și alocările de active sunt reajustate pe o bază destul de consistentă.
Unele fonduri mutuale se concentrează pe sectorul transporturilor – un segment al economiei care se concentrează pe companii care mută bunuri și oameni. Acest sector cuprinde, de asemenea, infrastructura și echipamentele necesare pentru a face acest lucru. Acest articol acoperă unele dintre elementele de bază ale sectorului, precum și modul în care industria fondurilor mutuale investește în acesta. De asemenea, enumerăm patru dintre cele mai apreciate fonduri specializate în stocuri de transport. Toate cifrele sunt valabile începând din iunie 2020.
Chei de luat masa
- Fondurile mutuale sunt populare printre investitori, deoarece sunt foarte lichide și diversificate și reduc riscul
- Transportul este un subsector al pieței industriale și cuprinde companii mari, bine stabilite.
- Portofoliul select de transport Fidelity și portofoliul de transport aerian Select sunt puternic investite în acțiuni din SUA și se concentrează asupra companiilor aeriene, a transportului aerian și a logisticii.
- Fondul de transport Rydex oferă investitorilor o apreciere a capitalului prin investiții de active în acțiuni de transport.
- Fondul industrial ICON este investit în industria aerospațială și de apărare, produse pentru construcții și căi ferate.
Sectorul transporturilor: o prezentare generală
Industria transporturilor este un subsector al pieței industriale largi și include companii care operează companii aeriene, servicii de transport rutier și feroviar. Majoritatea bunurilor achiziționate de consumatori și alte întreprinderi trebuie să călătorească dintr-o locație în alta, făcând din industria transporturilor o parte integrantă a unei infrastructuri economice.
Stocurile de transport sunt considerate ciclice, ceea ce înseamnă că profiturile companiei circulă în conformitate cu mișcarea economiei generale . Atunci când piețele se comportă bine, acțiunile ciclice, cum ar fi stocurile companiilor de transport, tind să genereze rentabilitate pentru consumatori. În mod similar, o scădere a pieței mai largi duce la scăderea rentabilității acționarilor acțiunilor din industria transporturilor.
Marea majoritate a companiilor care operează în sectorul transporturilor sunt mari și bine stabilite, oferind investitorilor oportunități de a obține randamente sporite prin plăți consistente ale dividendelor. Investitorii pot utiliza acțiuni orientate spre creștere sau orientate spre valoare, ca o completare a altor participații cu capitalizare mare și capitalizare medie, deoarece ambele există din abundență în cadrul sectorului. Deși există beneficii specifice puse la dispoziția investitorilor din industria transporturilor, investițiile axate pe sector nu sunt lipsite de risc.
Există o mulțime de acțiuni orientate spre creștere și orientate spre valoare din care să alegeți în sectorul transporturilor.
Industria transporturilor este profund afectată de costurile fluctuante asociate cu combustibilul, ratele dobânzii, vremea mai puțin ideală, taxele și taxele pentru combustibil, taxele de licență și înregistrare și primele de asigurare pentru acoperirea necesară.
Portofoliu de transport Select Fidelity
Portofoliul de transport Select Fidelity (FSRFX) se află sub egida Fidelity Investments, un furnizor de fonduri de investiții comune gestionate profesional, atât pentru clienți individuali, cât și pentru clienți instituționali.Înființat în 1986, acest fond mutual este administrat de Matthew Moulis, a cărui funcție datează din 2012. Fondul urmărește aprecierea capitalului prin investirea a minimum 80% din active în acțiunile comune ale companiilor angajate în principal în furnizarea de servicii de transport către public sau cei cu accent pe proiectarea, fabricarea, distribuția sau vânzarea de echipamente de transport. Atât deținerile de acțiuni comune naționale, cât și cele străine sunt incluse în fond, iar fiecare emitent este analizat folosind analize fundamentale pentru a determina puterea financiară și poziția industriei. La 31 mai 2020, activele nete ale portofoliului totalizează 272 milioane dolari.
Fidelity Select Transportation a generat o rentabilitate anuală de 10,4% pentru investitori, deci o investiție ipotetică de 10.000 USD în 2009 ar valora 21.896 USD începând din iunie 2020. Pentru viața fondului, a restituit investitorilor 11,6%. Fondul funcționează cu un raport de cheltuieli de 0,79%, care este ușor mai mic decât media categoriei de 1,19% pentru transport și fonduri industriale. Investitorilor nu li se percepe o sarcină de vânzare anticipată la cumpărare și nici o taxă de vânzare amânată nu este evaluată la răscumpărare. Nu există o investiție minimă.
Fondul este investit puternic în acțiuni interne, cu o mică parte dedicată atât companiilor internaționale, cât și numerar și altor active. Principalele participații din portofoliu ale fondului includ:
- Căi ferate: 41,9%
- Transport aerian și logistică: 27,3%
- Linii aeriene: 11,9%
Potrivit prospectului fondului, aproape 70% sunt investite în primele 10 participații. Primele cinci participații includ Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation și Kansas City Southern.
Portofoliul de transport aerian Fidelity Select
Vrei o piesă de transport și mai specializată? Portofoliul de transport aerian Fidelity Select (FSAIX) este un alt fond mutual disponibil prin Fidelity Investments și este administrat și de Matthew Moulis.Înființat în 1985, fondul urmărește să ofere investitorilor o apreciere a capitalului prin investirea a minimum 80% din activele fondului în titlurile de participare ale companiilor care operează în mișcarea regională, națională și internațională de pasageri, poștă și transport de mărfuri prin intermediul navelor.. Moulis și echipa sa de investiții includ dețineri de acțiuni naționale și străine în fondul mutual și fiecare este verificată pentru stabilitatea financiară și poziția industriei, utilizând analize fundamentale. Fondul gestionează active pentru investitori de 222,56 milioane USD la 31 mai 2020.
Portofoliul de transport aerian Fidelity Select a generat o rentabilitate anuală de 10,5 ani de 8,51%.Începând cu 30 septembrie 2019, o investiție de 10.000 de dolari în 2009 ar merita ipotetic 22.630 de dolari. Raportul cheltuielilor este de 0,81%. Investitorilor nu li se percepe o sarcină de vânzare anticipată sau amânată, dar este necesară o investiție inițială minimă de 2.500 USD pentru conturile calificate, cum ar fi IRA-urile.
Acest fond axat pe sector este investit puternic în următoarele:
- Aerospațial și apărare: 38,66%
- Linii aeriene: 31,62%
- Transport aerian și logistică: 20,7%
Acest fond mutual se concentrează în principal pe acțiuni interne, în timp ce aproximativ 10% din fond este investit în nume internaționale și în numerar și echivalente de numerar. Primele cinci participații ale fondului sunt UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx și Raytheon Technologies.
Fondul de transport Rydex
Fondul de transport Rydex (RYTSX) face parte din familia de fonduri mutuale Rydex și a fost înființat în 1998. Acest fond axat pe sector este administrat de Michael Byrum și Ryan A. Harder. Acesta urmărește să ofere investitorilor o apreciere a capitalului prin investirea substanțială a tuturor activelor fondului în titluri de participareale companiilor care se încadrează în categoria transporturilor.
Deținerile se concentrează asupra companiilor cu sediul central și care își desfășoară activitatea în Statele Unite, dar fondul poate achiziționa și chitanțe de depozit americane (ADR) pentru a câștiga expunerea la acțiuni străine. Există, de asemenea, șansa ca fondul să includă instrumente financiare derivate, cum ar fi contracte futures, opțiuni pentru valori mobiliare și indici bursieri. Administratorii de fonduri se concentrează, de asemenea, asupra activelor fondului de 21,7 milioane de dolari în companii cu capitalizare de piață cu capitalizare mică sau mijlocie.9
Fondul de transport Rydex a generat o rentabilitate anuală pe 10 ani de 8,6% pentru investitori. Raportul cheltuielilor fondului de 1,71% este mai mare decât fondurile similare axate pe sector din categoria transporturilor. Investitorilor li se aplică o taxă de vânzare anticipată de 4,75% la achiziționarea acțiunilor, deși nu se impune nicio taxă de vânzare amânată la răscumpărare. O investiție inițială minimă de 2.500 USD este necesară pentru conturile necalificate și calificate.
Majoritatea acestui fond mutual este investit în:
- Rutier și feroviar: 30,71%
- Transport aerian și logistică: 16,30%
- Automobile: 15,97%