1 mai 2021 23:20
Fondurile globale de obligațiuni au devenit mai populare în rândul investitorilor de-a lungul anilor. De obicei, fondurile de obligatiuni investesc în corporative și datoria de stat titluri ale națiunilor dezvoltate. Cu toate acestea, fondurile de obligațiuni care conțin participații din economiile de piață emergente au crescut și ele în popularitate. Investitorii care caută randament migrează adesea către fonduri de obligațiuni, în timp ce caută un flux constant de venituri. Obligațiunile sunt instrumente de datorie cu venit fix pe care companiile și guvernele le emit pentru a strânge fonduri și, în schimb, plătesc investitorilor o rată de dobândă fixă.
Din păcate, 2020 a fost întâmpinat cu provocări datorate pandemiei coronavirusului și recesiunii rezultatesau creșterii economice negative. Rezerva Federală a extins politica monetară prin reducerea ratelor dobânzii, achiziționarea de obligațiuni corporative și oferirea de ajutor întreprinderilor prin programele sale de creditare și creditare.
Continuă să existe o cerere mare de obligațiuni și fonduri de obligațiuni, pe măsură ce investitorii averse de risc investesc bani pe piețele de obligațiuni. Cu toate acestea, există mai multe fonduri de obligațiuni cu expunere internațională care pot oferi investitorilor opțiuni solide.
1. Fondul de credit global Fidelity (FGBFX)
Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) investește în obligațiuni corporative emise în întreaga lume, în care 80% din activele fondului sunt în titluri de creanță de toate tipurile. Fondul Fidelity Investments investește în principal în titluri de creanță de calitate investițională, din care 74% sunt internaționale și 26% sunt în instrumente de datorie din SUA.
Fondul este, de asemenea, deschis riscului de schimb valutar și acoperă expunerile valutare utilizând contracte forward, care sunt contracte care pot bloca cursul de schimb. Mai jos sunt câteva dintre caracteristicile și costurile pentru fond:
- Raport cheltuieli: 1,10% începând cu 29 februarie 2020
- Randament dividendelor SEC pe 30 de zile: 1,46% la 31 decembrie 2020
- Active în administrare: 119 miliarde de dolari la 31 decembrie 2020
- Data lansării: 22.05.2012
Primele cinci ponderări ale alocării fondului în funcție de țară (începând cu 30 noiembrie 2020) sunt următoarele:
- Statele Unite: 43,44%
- Germania: 20,58%
- Franța: 6,15%
- Regatul Unit: 6,03%
- Elveția: 4,15%
Fondul are o scadență medie ponderată de 6,50 ani la 31 decembrie 2020 și conține 194 dețineri la 30 septembrie 2020. Nu există o valoare minimă a investiției.
2. Fondul de obligațiuni globale Templeton (TPINX)
Fondul de obligațiuni globale Templeton (TPINX) urmărește să asigure venitul curent și aprecierea capitalului, precum și creșterea investiției a cel puțin 80% din active în obligațiuni guvernamentale și de agenție din întreaga lume. Administratorii de portofoliu ai Franklin Templeton Investments caută oportunități de investiții în diferite valute și rate ale dobânzii pentru randamente rezonabile, precum și o diversificare substanțială a portofoliului.
Mai jos sunt câteva dintre caracteristicile și costurile pentru fond:
- Raport cheltuieli:.99% începând cu 01 mai 2020.
- Randament dividendelor SEC pe 30 de zile: 2,13% la 31 decembrie 2020.
- Active în administrare: 16 miliarde de dolari începând cu 30 noiembrie 2020
- Data inițierii: 18 septembrie 1986
Vă rugăm să rețineți că fondurile cu un raport de cheltuieli mai mare pot afecta performanța în timp. Cu toate acestea, orice sub 1,0% este în general adecvat pentru majoritatea investitorilor.
Fondul are o scadență medie ponderată de 2,42 ani și conține 213 dețineri la 31 decembrie 2020. Fondul are 91,94% din activele sale investite în valori mobiliare internaționale cu venit fix, restul sumei fiind deținute în numerar.
Primele cinci ponderări de alocare pe țări (la 30 noiembrie 2020) sunt după cum urmează:
- Statele Unite: 24,30%
- Mexic: 17,33%
- Japonia: 12,25%
- Indonezia: 10,52%
- Coreea de Sud: 7,78%
Fondul are o investiție minimă de 1.000 USD.
3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) se concentrează pe investiții în țări dezvoltate de înaltă calitate din întreaga lume. Fondul este administrat de Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Este important să rețineți că PIGLX este conceput pentru investitorul mai bogat, deoarece are o cerință inițială de investiții de 1 milion de dolari.
Punctul de referință principal pe care se bazează deținerile fondului este indicele Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Unhedged), care are expunere pe piețele SUA, paneuropene și Asia-Pacific.
Fondul urmărește să asigure expunerea la mai multe economii, inclusiv țările în curs de dezvoltare, exprimate în valute globale. Fondul este conceput pentru a oferi expunere la piețele globale de obligațiuni, permițând în același timp aprecierea cursului valutar. Cu alte cuvinte, fondul nu acoperă expunerea valutară. Deși ratele de schimb se pot muta și se pot adăuga la randamentul fondului, volatilitatea valutară poate reduce, de asemenea, randamentele.
Mai jos sunt câteva dintre caracteristicile și costurile pentru fond:
- Raportul cheltuielilor:.67% la 31 iulie 2020
- Randament dividendelor SEC pe 30 de zile: 1,34% începând cu 30 noiembrie 2020
- Activele administrate: 195 miliarde dolari începând cu 30 septembrie 2020
- Data lansării: 23 noiembrie 1993
Primele cinci ponderări de alocare în funcție de țară (începând cu 30 noiembrie 2020) sunt următoarele:
- Italia: 19,24%
- Australia: 15,70%
- Statele Unite: 15,67%
- Spania: 13,19%
- Danemarca: 9,42%
Fondul are peste 665 de dețineri de obligațiuni cu o scadență efectivă de 6,21 ani începând cu 30 septembrie 2020. Peste 49% din obligațiunile din fond au scadențe de cinci până la 7 ani.
4. AB Global Bond Fund (ANAGX)
AB Global Bond Fund (ANAGX) investește în titluri cu venit fix de pe piețele dezvoltate și emergente. ANAGX este conceput pentru a genera venituri prin păstrarea capitalului. Fondul caută oportunități în mai multe sectoare și are 1.019 dețineri la 30 noiembrie 2020.
Mai jos sunt câteva dintre caracteristicile și costurile pentru fond:
- Raport cheltuieli: 0,56% începând cu 31 ianuarie 2020
- Randament dividendelor SEC pe 30 de zile: 1,27% la 31 decembrie 2020
- Active în administrare: 7 miliarde de dolari începând cu 30 noiembrie 2020
- Data lansării: 05 noiembrie 2007
Primele cinci ponderări de alocare în funcție de țară (la 30 noiembrie 2020) sunt următoarele: