Top 3 fonduri mutuale de capitaluri proprii

Fondurile mutuale de capital din sectorul materialelor, denumit uneori sectorul materialelor de bază, se concentrează asupra companiilor implicate în prelucrarea, recoltarea sau fabricarea mineralelor, metalelor, pădurilor, produselor chimice, materialelor plastice și a altor resurse naturale. Sectorul materialelor de bază este sensibil la fluctuațiile cererii și ofertei, deoarece prețul materiilor prime, cum ar fi aurul sau alte metale, este de obicei determinat de cerere.

Există o oarecare trecere între materialele de bază și utilitățile sau energie sectoare. Diferența majoră constă în faptul că sectorul materialelor este preocupat în primul rând de procesarea în fază timpurie a materiilor prime și nu produce de obicei produse destinate consumatorilor.

Aici, aruncăm o privire asupra a trei fonduri mutuale de capital din sectorul materialelor: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) și Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX). Toate informațiile au fost corecte începând cu 7 octombrie 2020. 

Chei de luat masa

• Fondurile mutuale de capital din sectorul materialelor se concentrează asupra companiilor care procesează, recoltează sau fabrică anumite mărfuri și alte resurse naturale.
• Vanguard Materials Index Fund Admiral Shars este mai ieftin decât majoritatea concurenților săi.
• Fondul de portofoliu Fidelity Select Chemicals are comisioane reduse și o bază activă mare.
• Fondul de portofoliu Fidelity Select Materials oferă investitorilor o opțiune internațională excelentă.

Vanguard Material Index Fondul acțiuni de amiral

• Active nete: 1,8 miliarde de dolari
• Raport cheltuieli : 0,10%
• Randament : 1,86%

Cu ușurință, cel mai bun fond indice adevăratdin categoria materialelor de bază, Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares este mai ieftin decât majoritatea concurenților săi cu un factor de 10 și împachetează randamente pestemediepe perioade de cinci ani și 10 ani. Morningstar acordă un rating de patru stele acestui fond, care a început pe 11 februarie 2004. 

Acest fond mutual urmărește performanța indicelui Morgan Stanley Capital International (MSCI) Market Investable Market Materials 25/50, care este alcătuit din companii mari, mijlocii și mici din SUA din sectorul materialelor. Pentru a fi inclus, un stoc trebuie clasificat doar ca materiale conform Standardului Global de Clasificare a Industriei (GICS).

Fondul de portofoliu Fidelity Select Chemicals

• Active nete : 640,7 milioane dolari
• Raport cheltuieli: 0,78%
• Randament: 1,31%

Fondul de portofoliu Fidelity Select Chemicals, care a fost înființat la 29 iulie 1985, se concentrează pe un subset al sectorului materialelor. Taxele sunt mici, iar baza activelor este mare, deci există un risc redus de închidere sau fugă de capital către fonduri mutuale mai eficiente.

Potrivit Morningstar, Fondul de portofoliu Fidelity Select Chemicals se situează în topul 1% din categorie pentru perioada de 15 ani și s-a situat, de asemenea, în top 3% pentru perioada de 10 ani.  Managementul seriei Fidelity Select este bine respectat în industrie. Acest fond a primit un rating global de patru stele de la Morningstar din 102 fonduri.

---

Spre deosebire de companiile de utilități și energie, cele din sectorul materialelor de bază efectuează o procesare timpurie a materiilor prime și nu produc produse destinate consumatorilor.

Fondul de portofoliu Fidelity Select Materials

• Active nete: 694,1 milioane dolari
• Raport cheltuieli: 0,80%
• Randament: 1,20%

O opțiune internațională excelentă în spațiul fondului pentru materiale este Fidelity Select Materials Portfolio Fund. Acest fond este un fond mutual de cost sub media. Potrivit Morningstar, acest fond are un risc mediucomparativ cu alții din aceeași categorie.

Unele dintre riscurile asociate acestui fond includ riscul pieței bursiere, risculprețului mărfurilor, riscul de schimb valutar, riscul ratei dobânzii și riscurile geopolitice. Randamentele sunt medii comparativ cu colegii fondului.  Fondul a fost creat pe 29 septembrie 1986. 

Dintre cele 105 fonduri (de la an până în prezent ) din categoria resurse naturale / materiale de bază, portofoliul Fidelity Select Materials este probabil unul dintre cele mai diverse fără a-și pierde atenția.  Aproximativ 88% din activele fondului sunt în acțiuni materiale de bază, restul fiind încadrate în categoriile ciclice de consum, servicii financiare și industrii.

În exploatații există mai multe companii de dimensiuni medii decât companii mari, deși există mult mai puține companii mici comparativ cu media categoriei.Înclinarea generală este companiile de capitalizare medii superioare sau mici, cu un plafon mediu de piață totalizând 25,17 miliarde USD.  Morningstar acordă acestui fond orientat spre creștere și valoare un rating de patru stele.