Top 4 fonduri mutuale petroliere

Companiile care își desfășoară activitatea în industria marje de profit exponențiale pe termen lung.

În ciuda cererii individuale și comerciale de produse petroliere la scară globală, industria petrolieră prezintă un risc ridicat pentru investitori. Investiția în industria petrolieră se poate face prin achiziționarea de acțiuni de fonduri mutuale axate pe industrie. Deși există o serie de fonduri mutuale care dețin dețineri substanțiale în sectorul petrolier, majoritatea fondurilor se încadrează în categorii de resurse naturale sau energie.

Chei de luat masa

• Sectorul energetic poate atrage investitori care doresc să își diversifice portofoliul, să speculeze cu privire la cererea de petrol și combustibili fosili sau să-l vadă ca o acoperire împotriva inflației.
• Fondurile mutuale de petrol și energie au sarcina de a investi exclusiv în acest sector, investind majoritatea portofoliilor lor în companii legate de energie.
• Există mai multe fonduri energetice acolo și aici ne uităm doar la câteva dintre ele. Există și ETF-uri energetice care ar putea fi o opțiune mai accesibilă pentru investitorii individuali.

Vanguard Energy Fund (VGENX)

Fondul energetic Vanguard a fost înființat în 1984, urmărind să ofere o apreciere a capitalului pe termen lungprin investirea a minimum 80% din activele fondului în acțiuni comune ale companiilor angajate în principal în activități legate de industria energetică. Integrated Oil & Gas, combinat cu Oil & Gas Exploration & Production, reprezintă 61,4% din participațiile fondului.Începând din iunie 2020, Vanguard Energy Fund gestionează active pentru investitori de 4,6 miliarde de dolari.

Randamentul anualizat pe 10 ani pentru VGENX este de -1,28%. Administratorii de fonduri sunt capabili să susțină un raport de cheltuieli relativ scăzutpentru fond, la 0,32%, care este cu 72% mai mic decât media categoriei. Investitorii nu plătesc o sarcină de vânzare anticipată sau amânată pentru investiții în fond, dar este necesară o investiție inițială minimă de 3.000 USD, iar cifra de afaceri anuală este de 48% din active.2

Portofoliul Fidelity Select Energy (FSENX)

Portofoliul Fidelity Select Energy este susținut și administrat de Fidelity Investments și a fost pus pentru prima dată la dispoziția investitorilor în 1981. Administratorii de fonduri  se concentrează pe aprecierea capitalului pe termen lung. FSENX investește minimum 80% din activele fondului în titluri de valoare ale companiilor angajate în activități din domeniul energiei, inclusiv petrol, gaze, electricitate, cărbune și noi surse de energie. Acest fond nediversificat utilizează analize fundamentale pentru a determina investibilitatea fiecărei garanții a companiei pe baza stării financiare și a poziției industriei. Din iunie 2020, FSENX gestionează active de 734 milioane dolari.

FSENX a generat o rentabilitate anualizată pe 10 ani de -6,29%, cu un raport de cheltuieli de 0,81%. Acțiunile fondului mutual sunt disponibile ca taxe de vânzare fără sarcină și fără amânare și fără investiții minime. Fondul are o rată de cifră de afaceri de 79% din active / an. Printre participațiile de top din cadrul FSENX se numără Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 și alte companii conexe. 

Fondul fiduciar BlackRock pentru resurse naturale (MDGRX)

Fondul fiduciar BlackRock pentru resurse naturale afost înființat în 1994. Acesta urmărește să ofere investitorilor o creștere a capitalului pe termen lung , investind majoritatea activelor sale de 115,2 milioane de dolari în titluri de valoare ale companiilor cu active substanțiale în resurse naturale. Administratorii de fonduri tind să includă companii implicate în energie, produse chimice, petrol, gaze, hârtie, minerit, oțel și produse agricole.

Începând din iunie 2020, MDGRX a generat o rentabilitate anualizată pe 10 ani de -2,32%, cu un raport de cheltuieli de 1,19%. Investitorii trebuie să plătească o sarcină devânzări înavans de 5,25%,cu orice nouă achiziție de acțiuni, deși amânată taxa devânzări nu este evaluată în momentul răscumpărării. O investiție minimă de 1.000 $ este, deasemenea,necesară pentru ambele conturi calificate și nonqualified. Exploatații detop includ BHP Group, BP PLC, Chevron Corp, Total SA, Exxon Mobil și altele. 

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)

Fondul integritar Williston Basin / Mid-North America Stock Fund este oferit investitorilor prin familia de fonduri mutuale Integrity și are o dată de înființare din 1999. Administratorii de fonduri caută să ofere investitorilor o apreciere a capitalului pe termen lung prin investiția majorității activelor fondului în stocul emitenților interni și străini careparticipă sau beneficiază la dezvoltarea resurselor situate în zona bazinului Williston.În plus, fondul poate investi în titlurile de participare ale companiilor care beneficiază sau participă la resurse din America de Nord. O parte din titlurile de capital incluse în fond pot fi pentru companiile care nu au depășit încă stadiul de dezvoltare sau pentru cele care nu au venituri semnificative.

ICPAX a generat un randament anualizat de10 ani de -2.8%, cu un raport decheltuieli de 1,5%. Investitorii plătească 5% devânzări înavans taxa pe toate investițiile noi, și un minim de 1000 $ este necesar pentru acțiuni decumpărare. Are cea mai mare rată anuală a cifrei de afaceri dintre cele trei, la 70% din active. Printre participațiile de top din cadrul ICPAX se numără Cabot Oil and Gas, Williams Companies Inc., Phillips 66, Halliburton Co. și Exxon Mobil.