În sus
Ce este Upside?
În partea de sus se referă la creșterea potențială a valorii, măsurată în termeni monetari sau procentuali, a unei investiții. Analiștii utilizează în mod obișnuit, fie de analiză tehnică sau analize fundamentale tehnici pentru a prezice prețul viitor al unei investiții, în special prețurile de vînzare. O creștere mai mare înseamnă că stocul are mai multă valoare decât se reflectă în prezent în prețul acțiunilor.
Chei de luat masa
- Avantajul este potențialul unei investiții de a crește în valoare, măsurată în termeni de bani sau procent.
- Pentru a face predicții cu privire la direcția pe care o poate lua o acțiune, analiștii folosesc analize fundamentale, care analizează modul în care este structurată și gestionată o companie, sau analiza tehnică, care analizează prețurile istorice ale acțiunilor și alte tipare.
- Avantajul este în esență atragerea pentru un investitor de a investi, iar potențialul de creștere este legat de cât de mult este dispus să își asume investitorul.
Înțelegerea Upside
În partea de sus se referă la aprecierea estimată a valorii unei investiții și este opusul dezavantajului. Probabil, conceptul de creștere este factorul motivant pentru o persoană să investească. Amploarea mișcării ascendente va depinde în primul rând de riscul asociat investiției respective. Axioma pieței cu risc ridicat / recompensă ridicată este valabilă atunci când vine vorba de a decide dacă să se angajeze sau să transfere o investiție.
În mod obișnuit, investitorii cu o toleranță ridicată la risc vor alege investiții cu o creștere enormă, în timp ce cei care sunt contrari ai riscului vor opta pentru investiții care au o creștere limitată, dar vor fi mai apți să-și păstreze valoarea investiției inițiale.
Analiza fundamentală evaluează prețul pozitiv al unei acțiuni luând în considerare capacitatea firmei de investiții de a genera vânzări și câștiguri și de a lua decizii eficiente cu privire la activele companiei. Companiile care își gestionează bine costurile și își cresc marjele de profit au o creștere mai mare. Companiile pot crește vânzările mutându-se pe piețe noi sau adăugând o linie de produse. Administratorii de bani care utilizează analize fundamentale iau în considerare, de asemenea, cât de eficient utilizează o afacere activele pentru a genera vânzări și profituri.
Analiza tehnică este o metodă care ia în considerare tiparele istorice în prețul unei acțiuni și în volumul de tranzacționare al unei valori mobiliare. Analiștii tehnici consideră că mișcările prețurilor sunt tendințe, iar acești manageri folosesc grafice pentru a determina creșterea prețului unei acțiuni. O spargere, de exemplu, apare atunci când un preț al acțiunilor tranzacționează peste o tendință recentă a prețurilor. Dacă o acțiune s-a tranzacționat între 20 și 25 USD pe acțiune, de exemplu, o trecere a prețului la 28 USD este o ruptură, ceea ce indică faptul că prețul acțiunilor are o creștere peste 28 USD.
Conceptul de risc ridicat / recompensă ridicată corespunde cu ideea de creștere: cu cât este mai mare riscul, cu atât crește creșterea investiției.
De ce contează Upside
Partea de sus nu numai că se referă la câștigurile potențiale ale investiției în valoare, ci este, de asemenea, un concept utilizat pentru a evalua succesul performanței unui manager de portofoliu în comparație cu un punct de referință. Pentru multe fonduri mutuale, obiectivul investițional este de a depăși un anumit punct de referință, cum ar fi indicii Standard & Poor’s 500. Raportul de captare pozitivă indică cât de mult captează fondul mutual în comparație cu criteriul de referință.
Upside joacă, de asemenea, un rol în vânzările în lipsă. Vânzarea în lipsă se referă la vânzarea de acțiuni pe care un investitor nu le deține. În cazul vânzării în lipsă, vânzătorul trebuie să livreze cumpărătorilor valori mobiliare împrumutate până la data decontării. În cele din urmă, vânzătorul scurt trebuie să cumpere acțiuni pentru a acoperi poziția scurtă, iar obiectivul vânzătorului este să răscumpere acțiuni la un preț mai mic. Vânzătorii scurți caută acțiuni care și-au atins potențialul de creștere, ceea ce înseamnă că potențialul de declin al acțiunilor crește.