Cele mai bune fonduri mutuale, acțiuni și ETF-uri pentru aviație și apărare

Pentru investitorii avizați cu capul în nori, există o mulțime de opțiuni de investiții structurate în jurul industriilor aviatice și de apărare – dacă sunt deschise la format. Când vine vorba de fonduri mutuale, singurul fond mutu pentru aviație care este direcționat direct către sectorul aerospațial și de apărare este Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Cu toate acestea, investitorii pot câștiga în mod alternativ expunere la industria aerospațială prin investiții în alte fonduri mutuale care, deși nu sunt concentrate în mod specific pe industrie, au totuși dețineri semnificative în stocurile aerospațiale.

Între timp, investitorii care sunt deschiși la fonduri mutuale pentru aviație sau alternative la fonduri mutuale de apărare pot lua în considerare, de asemenea, investiții directe în acțiuni în companii aerospațiale sau fonduri comparabile tranzacționate la bursă (ETF) cu un accent aerospațial. Iată o defalcare a unora dintre cele mai populare.

Fondul mutual: Fondul Fidelity Select Defense and Aerospace (FSDAX)

Select Defense and Aerospace Fondul Fidelity este un mid-capac fond de valoare, care are ca obiectiv aprecierea maximă a capitalului. De la înființarea sa în 1984, fondul s-a descurcat foarte bine, cu o rentabilitate medie anuală de 12,15% în ultimii 10 ani. De obicei, cel puțin 80% din investițiile fondului sunt în stocuri comune de companii cu activități principale în cercetare, fabricare sau comercializare de produse și servicii în industria aerospațială și de apărare. Fondul de trei stele Morningstar are un raport de cheltuieli pentru FSDAX este de 0,75%.

Majoritatea investițiilor fondului sunt în stocuri tehnologice sau industriale, deși cifra de afaceri este mare, de 40%. Primele 10 participații alcătuiesc 71% din portofoliu și includ mari jucători precum Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation și Teledyne Technologies. Nivelul de risc estimat al fondului este ușor peste medie.

Chei de luat masa

• Investitorii avizați care doresc să investească în fonduri mutuale din industria aerospațială sau de apărare pot verifica Fondul selectiv de apărare și aerospațial (FSDAX) al Fidelity.
• Între timp, ETF-urile populare pentru aviație includ FITE, PPA și DFEN.
• Alți investitori mai toleranți la risc pot investi, de asemenea, în acțiuni unice de la companii precum Boeing, Northrop Grumman și Lockheed Martin.

ETF-uri pentru aviație

O altă alternativă la investițiile în fonduri mutuale pentru investitorii interesați de accesarea sectorului aerospațial sunt ETF-urile care urmăresc sectorul. Unele dintre ETF-urile disponibile în domeniul aerospațial includ următoarele.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Inceput recent în 2017, acest fond este un amestec de stocuri multi-cap SUA în industria aerospațială și de apărare. Cu active totale de 18,6 milioane dolari, acest fond vine cu un raport de cheltuieli de 0,45% și până acum un randament pe un an de 7,71%. Spre deosebire de alte fonduri care se concentrează exclusiv pe companii aerospațiale, aproximativ 63% din portofoliul FITE include companii de tehnologie precum Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc și Zscaler Inc.

Portofoliul Invesco Aerospace and Defense ETF (PPA)

Morningstar acordă acestui ETF aerospațial și de apărare un rating de cinci stele; Cu active totale de 686,8 milioane dolari, cu o rentabilitate medie anuală de 12,80% în ultimii cinci ani, PPA este unul dintre cele mai mari. În plus, are un raport de cheltuieli de 0,59% și urmărește indicele de referință SPADE Defense Index.

Acțiuni Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN)

Acest ETF urmărește indicele Dow Jones US Select Aerospace & Defense (300%), care își propune să ofere o expunere de 300% la stocurile cu capitalizare mare, care includ contractanți de apărare, producători, consultanți și firme de servicii din sectorul aerospațial. Acest ETF pentru aviație și apărare are un raport de cheltuieli de 0,98%, cu un raport P / E de 25,7,7 și un randament anual al dividendului de 2,03%.

Stocuri de aviație și apărare

Ca alternativă la investițiile în fondul mutual Fidelity sau alte ETF-uri, investitorii pot lua în considerare investițiile direct în unele dintre aceleași acțiuni care alcătuiesc portofoliul FSDAX.

Boeing (BA)

Compania Boeing este considerată o firmă aerospațială importantă în Statele Unite. Pe lângă producerea de avioane comerciale și militare, Boeing produce și rachete, sisteme de lansare a rachetelor și sateliți prin divizia sa de apărare, spațiu și securitate Boeing. Compania produce piese și sisteme de componente care sunt utilizate în navete spațiale și stații spațiale.

Northrop Grumman (NOC)

Cu venituri anuale de peste 30 de miliarde de dolari, Northrop Grumman este o companie de tehnologie aerospațială și de apărare care este, de asemenea, una dintre cele mai mari din lume. Oferă arme și tehnologie militară pentru clienți, inclusiv NASA, Departamentul Apărării, Forțele Aeriene și Forțele Spațiale ale SUA și multe altele. De remarcat, Northrop Grumman ajută la construirea telescopului spațial James Webb al NASA.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin Corporation este o companie globală de securitate și aerospațială care este implicată în cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, fabricarea și multe altele din tehnologia utilizată în industria aerospațială și de apărare. Construind totul, de la elicoptere la sisteme de energie regenerabilă și sisteme de securitate cibernetică, Lockheed Martin a avut venituri de aproape 60 de miliarde de dolari în 2019.