3 cele mai bune ETF-uri de obligațiuni corporative pe termen lung cu randament ridicat (LWC, VCLT)
Odată cu creșterea ratelor dobânzilor în Statele Unite, investitorii acceptă volatilitatea pieței cu venit fix. Obligațiunile corporative pe termen lung oferă de obicei randamente mai mari în comparație cu omologii lor pe termen scurt sau intermediar. Cu toate acestea, obligațiunile corporative pe termen lung sunt mult mai sensibile la modificările ratei dobânzii și este probabil să prezinte multă volatilitate atunci când ratele dobânzilor din Statele Unite cresc în viitor. Investitorii interesați să-și diversifice portofoliul cu obligațiuni corporative pe termen lung au mai multe fonduri convingătoare, tranzacționate la bursă (ETF), care au primit clasamente puternice de la agențiile de rating al fondurilor.
SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF
Din 29 Sept., 2018, SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: Securities and Exchange Commission (SEC) randament de 4,66%. Creat în martie 2009, fondul urmărește performanța indicelui corporativ american Bloomberg Barclays Long, care este compus din obligațiuni corporative din SUA de nivel investițional, cu profiluri de scadență lungă.
Fondul a acumulat active sub administrare (AUM) de 331,48 milioane de dolari și a avut în portofoliu 1.643 de dețineri. Activele ETF sunt concentrate în emitenți industriali la 70,70%, companii de servicii financiare la 16,27% și emitenți de utilități la 12,7% pondere. Fondul deține obligațiuni de înaltă calitate numai cu 50% din deținerile sale cotate A sau mai mult. Portofoliul fondului a demonstrat un randament mediu până la scadență de 4,67% și o durată medie de 13,49 ani.
La 31 august 2018, fondul a prezentat o pierdere anuală (YTD) de 5,64% și o pierdere de un an de 2,34%. Pentru perioada de trei ani, fondul a generat o rentabilitate medie anuală de 5,62%, în timp ce pentru perioada de cinci ani fondul a înregistrat o rentabilitate medie anuală de 5,89%. ETF vine cu un raport de cheltuieli de 0,07% și a primit un rating global de cinci stele de la Morningstar pentru performanța sa puternică ajustată la risc în categoria obligațiunilor corporative.
Acțiuni ETF Vanguard pe termen lung cu obligațiuni corporative
Acțiunile ETF Vanguard pe termen lung ale obligațiunilor corporative (NASDAQ: VCLT ) au arătat un randament SEC de 30 de zile de 4,64% începând cu 29 septembrie 2018. ETF a fost început în noiembrie 2009 pentru a urmări rezultatele investițiilor Bloomberg Barclays US 10 + Year Corporate Bond Index, care este compus din obligațiuni corporative de înaltă calitate din SUA, care se maturizează în mare parte în 20 de ani sau mai mult. Fondul avea 3,5 miliarde de dolari în AUM și 1 851 de obligațiuni în portofoliu. Deținerile de obligațiuni ale ETF sunt concentrate asupra industriilor, companiilor de servicii financiare și utilităților. Randamentul până la scadență pentru portofoliul fondului este de 4,6% și o durată medie este de 13,6 ani.
Începând cu 29 septembrie 2018, ETF a înregistrat o pierdere YTD de 5,19% și o pierdere de un an de 2,57%. Randamentele medii anuale ale ETF au fost de 5,17% pentru perioada de trei ani și de 5,83% pentru perioada de cinci ani. Morningstar a acordat fondului un rating global de cinci stele în categoria obligațiunilor corporative. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,09%.
ETF de obligațiuni corporative pe termen lung iShares
IShares Long-Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: IGLB) a generat 12 luni trailing randament de distribuție de 4,36% și un 30 de zile randament SEC de 4,69%. Început în decembrie 2009, ETF urmărește performanța ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index, care este compus din obligațiuni corporative pe termen lung emise de companii americane. În portofoliul fondului erau 1.627 dețineri, cu 574,4 milioane USD în AUM. În comparație cu colegii săi, acest ETF are o diversificare mai largă a sectorului.
Principalele sectoare din portofoliul fondului sunt BBB cu alocare de aproximativ 49,5%. Fondul a avut un randament până la scadență de 4,66% și o durată medie de 13,28 ani.
La 31 august 2018, fondul a generat o pierdere de 2% pe un an. Fondul a demonstrat randamente anuale medii de 5,29% pentru perioada de trei ani și 5,59% pentru perioada de cinci ani. Morningstar a atribuit fondului un rating global de patru stele în categoria obligațiunilor corporative. Raportul cheltuielilor pentru fond este de 0,06%.