Consultant financiar

10 pași pentru a vă retrage ca milionar

A avea un portofoliu de milioane de dolari este un vis de pensionare pentru mulți oameni. Realizarea acestui vis necesită…Continuați lectură10 pași pentru a vă retrage ca milionar

Consultant financiar

Ce trebuie să știți despre unitățile de stoc restricționate

Unitățile de stocuri restricționate (RSU) sunt o formă de compensare bazată pe stoc, utilizată pentru recompensarea angajaților. RSU-urile vor dobândi…Continuați lecturăCe trebuie să știți despre unitățile de stoc restricționate

Consultant financiar

Bogat în recesiune

Ce este bogat în recesiune? Bogat în recesiune este un termen argotic folosit pentru a descrie pe cineva care reușește…Continuați lecturăBogat în recesiune

Consultant financiar

Tipuri de strategii de reechilibrare

Reechilibrarea este o componentă esențială a procesului de gestionare a portofoliului. Investitorii care caută serviciile unui profesionist au de obicei…Continuați lecturăTipuri de strategii de reechilibrare

Consultant financiar

Reechilibrarea

Ce este reechilibrarea? Reechilibrarea este procesul de realiniere a ponderilor unui portofoliu de active. Reechilibrarea implică cumpărarea sau vânzarea periodică…Continuați lecturăReechilibrarea

Consultant financiar

Calificări ale consilierului financiar de care are nevoie fiecare consilier

Un consilier financiar este un profesionist care lucrează independent sau altfel este angajat de o firmă financiară care oferă îndrumări…Continuați lecturăCalificări ale consilierului financiar de care are nevoie fiecare consilier

Consultant financiar

Consilier financiar Managementul practicii

O carieră de consilier financiar poate fi plină de satisfacții, dar, ca orice loc de muncă, are și dezavantaje. Cariera…Continuați lecturăConsilier financiar Managementul practicii

Consultant financiar

Manager de risc profesional (PRM)

DEFINIȚIA Managerului de risc profesional (PRM) Un manager de risc profesional este o desemnare acordată de Asociația internațională a managerilor…Continuați lecturăManager de risc profesional (PRM)

Consultant financiar

Ce trebuie să știți înainte de a deveni manager de portofoliu

Una dintre cele mai râvnite cariere din industria financiară este cea a managerului de portofoliu. Managerii de portofoliu lucrează cu…Continuați lecturăCe trebuie să știți înainte de a deveni manager de portofoliu

Consultant financiar

Procesul de planificare a portofoliului pas cu pas

Există puține lucruri mai importante și mai descurajante decât crearea unei strategii de investiții pe termen lung care poate permite…Continuați lecturăProcesul de planificare a portofoliului pas cu pas

Consultant financiar

7 strategii simple pentru creșterea portofoliului

Deși există un grup restrâns de investitori care se mulțumesc să genereze venituri din portofoliile lor fără să le crească,…Continuați lectură7 strategii simple pentru creșterea portofoliului

Consultant financiar

Consilier financiar personal

Ce este un consilier financiar personal? Un consilier financiar personal este un profesionist care oferă consiliere și servicii financiare clienților…Continuați lecturăConsilier financiar personal

Consultant financiar

Portofoliu permanent

Ce este un portofoliu permanent? Portofoliul permanent este un portofoliu de investiții conceput să funcționeze bine în toate condițiile economice.…Continuați lecturăPortofoliu permanent

Consultant financiar

Acordați atenție raportului de cheltuieli al fondului dvs

Toate fondurile mutuale și fondurile tranzacționate la bursă (ETF) percep acționarilor un raport de cheltuieli pentru a acoperi totalul cheltuielilor…Continuați lecturăAcordați atenție raportului de cheltuieli al fondului dvs

Consultant financiar

De ce ar trebui să mă plătesc mai întâi?

Cât aveți în economii? Puteți acoperi o urgență dacă a apărut? Dacă nu, nu ești singur. Potrivit Bankrate, majoritatea americanilor…Continuați lecturăDe ce ar trebui să mă plătesc mai întâi?

Consultant financiar

Portofoliu optimizat ca valori mobiliare listate (OPALS)

Ce este un portofoliu optimizat ca valori mobiliare listate (OPALS)? Portofoliul optimizat ca valori mobiliare listate este un indice de…Continuați lecturăPortofoliu optimizat ca valori mobiliare listate (OPALS)

Consultant financiar

Arhitectură deschisă

Ce este arhitectura deschisă? Arhitectura deschisă este utilizată pentru a descrie capacitatea unei instituții financiare de a oferi clienților produse…Continuați lecturăArhitectură deschisă

Consultant financiar

Rezoluțiile financiare de Anul Nou pe care le puteți păstra

Știm că 2020 a fost un an provocator pentru atât de mulți oameni afectați de pandemia globală. Totuși, este important…Continuați lecturăRezoluțiile financiare de Anul Nou pe care le puteți păstra

Consultant financiar

Asociația Națională a Consilierilor Financiari Personali (NAPFA)

Ce este Asociația Națională a Consilierilor Financiari Personali (NAPFA)? Asociația Națională a Consilierilor Financiari Personali (NAPFA) este o asociație profesională…Continuați lecturăAsociația Națională a Consilierilor Financiari Personali (NAPFA)

Consultant financiar

Fii un ghișeu unic pentru clienții tăi

Proliferarea de noi produse și servicii financiare a dus la multe schimbări în modul în care industria s-a comercializat pentru…Continuați lecturăFii un ghișeu unic pentru clienții tăi

Consultant financiar

Maximizator

Ce este Maximizer Maximizer este un brand de software de gestionare a relației cu clienții (CRM) utilizat popular de brokeri…Continuați lecturăMaximizator

Consultant financiar

4 Noțiuni de bază atunci când investești banii altor persoane

Consilierii care gestionează banii altor persoane trebuie să adere la regula 2111 a Chei de luat masa În calitate de consilier…Continuați lectură4 Noțiuni de bază atunci când investești banii altor persoane

Consultant financiar

Apel rece fără a obține umărul rece

Noii veniți în industria financiară vor descoperi că apelurile la rece pot fi în continuare o metodă eficientă de a…Continuați lecturăApel rece fără a obține umărul rece

Consultant financiar

Menținerea echilibrului între viață și viața profesională pentru profesioniștii financiari

Echilibrul dintre viața profesională și viața personală – procesul continuu de a obține un echilibru între munca sau cariera și…Continuați lecturăMenținerea echilibrului între viață și viața profesională pentru profesioniștii financiari

Consultant financiar

Cum vă poate afecta stilul de viață planurile financiare

Planificarea vieții este diferită de planificarea financiară tradițională , deoarece accentul se pune mai mult pe cine ești și cine…Continuați lecturăCum vă poate afecta stilul de viață planurile financiare

Consultant financiar

Cum să măsurați succesul practicii dvs. de consultanță financiară

În calitate de consilier financiar, probabil că vă petreceți o mare parte din timp studiind afaceri pentru a determina cât…Continuați lecturăCum să măsurați succesul practicii dvs. de consultanță financiară

Consultant financiar

Locatari comuni cu drept de supraviețuire (JTWROS)

Ce este chiriașii în comun cu drept de supraviețuire? JTWROS este un tip de proprietate care poate fi utilizat pentru…Continuați lecturăLocatari comuni cu drept de supraviețuire (JTWROS)

Consultant financiar

Declarație de politică de investiții (IPS)

O declarație de politică de investiții (IPS) este un document întocmit între un manager de portofoliu și un client care…Continuați lecturăDeclarație de politică de investiții (IPS)

Consultant financiar

Obiectivul investiției

Ce este un obiectiv de investiții? Un obiectiv de investiții este un formular de informații despre clienți utilizat de consilierii…Continuați lecturăObiectivul investiției

Consultant financiar

Consilier de investiții

Ce este un consilier de investiții? Un consilier de investiții (cunoscut și ca Legea consilierilor în investiții din 1940. Un…Continuați lecturăConsilier de investiții

Categorie: Consultant financiar

10 pași pentru a vă retrage ca milionar

Ce trebuie să știți despre unitățile de stoc restricționate

Bogat în recesiune

Tipuri de strategii de reechilibrare

Reechilibrarea

Calificări ale consilierului financiar de care are nevoie fiecare consilier

Consilier financiar Managementul practicii

Manager de risc profesional (PRM)

Ce trebuie să știți înainte de a deveni manager de portofoliu

Procesul de planificare a portofoliului pas cu pas

7 strategii simple pentru creșterea portofoliului

Consilier financiar personal

Portofoliu permanent

Acordați atenție raportului de cheltuieli al fondului dvs

De ce ar trebui să mă plătesc mai întâi?

Portofoliu optimizat ca valori mobiliare listate (OPALS)

Arhitectură deschisă

Rezoluțiile financiare de Anul Nou pe care le puteți păstra

Asociația Națională a Consilierilor Financiari Personali (NAPFA)

Fii un ghișeu unic pentru clienții tăi

Maximizator

4 Noțiuni de bază atunci când investești banii altor persoane

Apel rece fără a obține umărul rece

Menținerea echilibrului între viață și viața profesională pentru profesioniștii financiari

Cum vă poate afecta stilul de viață planurile financiare

Cum să măsurați succesul practicii dvs. de consultanță financiară

Locatari comuni cu drept de supraviețuire (JTWROS)

Declarație de politică de investiții (IPS)

Obiectivul investiției

Consilier de investiții

Categorii

Articole recente