Categorie: Consultant financiar

Ce este un portofoliu granular? Un portofoliu granular este un portofoliu de investiții  care este bine diversificat într-o mare varietate…Continuați lecturăPortofoliu granular

Ce este un planificator financiar? Un planificator financiar este un profesionist calificat în investiții care ajută persoanele fizice și corporațiile…Continuați lecturăPlanificator financiar

Atunci când consilierii financiari se concentrează pe un domeniu demografic pentru a-și construi clientela, aceștia adesea trec cu vederea un…Continuați lecturăPlanificarea financiară pentru veterani

Care este calea carierei pentru un planificator financiar? Planificarea financiară este o carieră care oferă un câștig semnificativ potențial și…Continuați lecturăPlanificator financiar: calea carierei și calificări

Oricine trebuie să angajeze un profesionist pentru a-și gestiona finanțele? La urma urmei, domeniul sfaturilor financiare este în plină expansiune.…Continuați lecturăPlanificarea financiară: o poți face singur?

Consumatorilor li se prezintă un spectru larg de profesioniști în domeniul financiar, care toți se pot lupta pentru afacerea lor.…Continuați lecturăPlanificator financiar vs. consilier financiar: Care este diferența?

Un consilier financiar are dreptul să plătească o taxă de trimitere către o terță parte pentru solicitarea clienților. Cu toate…Continuați lecturăPot consilierii financiari să plătească o taxă de recomandare?

Planificatorii financiari cinstiți se pot confrunta cu dileme reale atunci când încearcă să facă ceea ce trebuie pentru clienții lor.…Continuați lecturăProbleme etice pentru consilierii financiari