Tranzacționare de zi cu ETF-uri cu efect de levier

ETF-uri cu efect de levier: Nu pentru cei slabi de inimă

ETF urile cu efect de levier sunt fonduri tranzacționate la bursă care utilizează o combinație de instrumente derivate și instrumente de datorie pentru a dubla sau tripla mișcarea unui activ subiacent sau a unui indice pe care îl urmărește. ETF-urile cu efect de levier au crescut în popularitate odată cu mulțimea de tranzacționare de zi, deoarece fondurile pot genera randamente foarte repede – cu condiția, desigur, comerciantul să fie pe partea dreaptă a tranzacției.

În acest articol, vom analiza unele dintre cele mai populare ETF-uri cu pârghie de pe piață și vom discuta despre strategiile de minimizare a pierderilor atunci când se utilizează aceste ETF-uri. Rețineți că, deși toate tranzacțiile implică riscuri, tranzacțiile cu pârghie sunt mult mai riscante. Aceste fonduri ar trebui abordate numai de un comerciant cu experiență, cu un stomac pentru a face față pierderilor.

---

Datorită naturii lor de pârghie, aceste fonduri sunt incredibil de volatile și riscante.

Cunoaște-ți componentele

În primul rând, înainte de a tranzacționa aceste instrumente volatile, trebuie să fiți conștienți de ceea ce urmăresc. Cu de două până la trei ori potențialul mișcărilor ascendente și minuscule, chiar și o ușoară eroare de calcul a proprietăților lor subiacente poate face ravagii într-o tranzacție câștigătoare. Mai jos sunt câteva dintre cele mai populare ETF-uri cu levier de pe piață și activul sau activele pe care le urmăresc.   

Comercianții de zi au nevoie de elemente fundamentale

Chiar dacă intenționați să vă închideți pozițiile la sfârșitul zilei de tranzacționare, ar fi înțelept să înțelegeți pe scurt factorii fundamentali care pot avea impact asupra acestor ETF-uri. Deși  analiza tehnică va fi probabil principalul instrument al arsenalului dvs., factorii fundamentali din întreaga lume, în special evenimentele care se petrec peste noapte, pot dicta direcția tendinței în dimineața următoare.

Mai jos, vom discuta despre factorii fundamentali care pot afecta unii dintre cele mai populare ETF-uri cu pârghie.

Mineri de aur de 3 ori

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Bursa de Valori din New York (NYSE) Arca Gold Miner Index.  Acest indice este afectat de evenimente geopolitice, dezastre naturale, fluctuații ale dolarului SUA și anunțuri privind politica monetară a SUA.

Comunicatele cheie care trebuie urmărite la tranzacționarea acestor două produse suntdeclarațiile întâlnirii Comitetului Federal al Pieței Deschise (FOMC). FOMC publică aceste declarații la aproximativ trei săptămâni după fiecare dintre cele opt ședințe anuale ale comitetului și după rapoarte economice lunare care pot avea impact asupra politicii monetare. Astfel de rapoarte lunare de impact includ Indicele prețurilor de consum (IPC), Raportul situației angajaților și rapoartele de vânzări cu amănuntul. 

Petrol brut lung și scurt 3x

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO ) și ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO ) urmăresc Bloomberg WTI Crude Oil Subindex.3  Ca atare, acestea sunt afectate de modificările prețurilor petrolului din cauza evenimentelor geopolitice și a cererii și ofertei din America de Nord.

Comunicările cheie ale informațiilor pentru urmărirea stocurilor din SUA sunt  „Buletinul statistic săptămânal” numărul de platforme Baker Hughes, publicat în fiecare vineri la prânz, ora centrală. 

Capace mari și mici de 3x

Acțiunile Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA ), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO ), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU ), ProShares UltraPro (TQQQ ) și UltraPro Short QQQ (SQQQ ), sunt urmăritori ai unor indici de referință majori din SUA.5678  Ca atare, acestea sunt susceptibile la numeroși factori macroeconomici care afectează piețele de capital americane. Acestea pot include următoarele:

• Evenimente geopolitice 
• Volatilitatea pe piețele internaționale de acțiuni
• Rapoarte economice și anunțuri ale Rezervei Federale
• Rapoarte de venituri ale marilor companii
• Volatilitatea pe piețele de obligațiuni și pe piețele futures

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull ( biotehnologiei, țineți cont de rezultatele studiilor clinice ale Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente, fuziuni și achiziții de firme de biotehnologie și rapoarte de câștiguri de la marile companii biotehnologice.

Aceste mari companii de biotehnologie includ Gilead Sciences ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) și Biogen Inc. ( BIIB ).

Piețe emergente de 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC ) și Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ ) caută să reproducă de trei ori mișcarea indicelui MSCI Emerging Markets.12  Deși un ghid privind tranzacționarea valorii de referință MSCI ar putea umple o carte, țineți cont de fluctuațiile peste noapte ale mărfurilor, piețelor asiatice și europene, piețelor valutare și știrilor economice care ies din componenții indicelui, deoarece acești factori pot dicta puternic direcția următoarei zile de tranzacționare.

Realizarea de tranzacții de zi ETF cu efect de levier

Spre deosebire de majoritatea ghidurilor de tranzacționare, acesta nu va prezenta strategii de analiză tehnică datorită naturii sale subiective și ulterioare. Voi presupune că cititorul a construit deja o familiaritate cu principiile de bază ale analizei tehnice și poate adapta aceste tehnici la tranzacționarea ETF-urilor cu pârghie. Iată câteva sfaturi suplimentare:

Setați Stop Losses

Datorită volatilității lor, comerciantului i se recomandă să se transforme într-o tranzacție și să adopte o abordare disciplinată pentru stabilirea pierderilor de stop. În plus, deoarece fluctuațiile mari sunt destul de frecvente în aceste valori mobiliare, setați pierderile de stop suficient de mari, astfel încât să nu fiți opriți înainte de o cursă masivă în direcția ipotezei dvs.

Nu rețineți acțiuni peste noapte

Nu ocupați poziții peste noapte, deoarece evenimentele globale vă pot anula comerțul. Nu este neobișnuit să vedem decalajul fondurilor cu pârghie în scădere de la 5% la 10% a doua zi dimineață. Pierderile de oprire nu vă vor proteja în astfel de cazuri. Fie reduceți pozițiile, fie închideți-le complet la sfârșitul zilei.

Urmați-l pe Paul Tudor Jones

Faimosul administrator și comerciant extraordinar de fonduri speculative, Paul Tudor Jones, a avut acest sfat lipit de peretele biroului său: „PERSOANE PERSOANE MEDII”.  În timp ce scăderea medie este o strategie excelentă pentru investitorii pe termen lung și traderii tradiționali, scăderea medie a unei tranzacții în pierdere într-un ETF de 3 ori este ca și cum ai arunca banii pe fereastră.

Cunoașteți datele cheie

În fiecare săptămână sau cam așa, va avea loc un eveniment esențial care poate afecta aceste fonduri. De exemplu, ETF-urile petroliere tind să tranzacționeze lateral în minutele care duc la rapoartele Energy Information Administration și rapoartele Baker Hughes.15  În funcție de tendința generală, sentimentul pieței și raportul săptămânii anterioare, unor comercianți le place să își parieze mișcarea după raportare. Dacă ipoteza dvs. se dovedește corectă, puteți obține o rentabilitate mare într-o perioadă foarte scurtă de timp, în timp ce riscați puțin capital.

Verificați tendința generală

În cele din urmă, rețineți că, deși tranzacționarea pe zi are loc pe o perioadă de timp măsurată în minute, mișcările zilei indică o imagine de ansamblu. Utilizați diagramele zilnice, orare și de 15-30 de minute pentru a evalua  nivelurile de punct de intrare sau ieșire mai bun decât un nivel care apare pe parcursul zilei. 

Linia de fund

ETF-urile cu levier nu sunt destinate celor slabi de inimă. Comercianții care pot rezista volatilității pot realiza câștiguri (sau pierderi) mari pe pozițiile lor foarte repede. Acestea fiind spuse, atunci când tranzacționați aceste instrumente wild, asigurați-vă că verificați activul de bază pe care îl urmăresc, astfel încât să puteți avea un sentiment de direcție pe care îl vor lua în fiecare zi de tranzacționare.

În plus, comercianții care pariază pe aceste fonduri ar trebui să aibă la dispoziție o strategie adecvată de gestionare a riscurilor și să fie gata să își închidă pozițiile la sfârșitul fiecărei zile de piață.