Investiții în resurse naturale
Motivele pentru a investi în resurse naturale au fost întotdeauna convingătoare. Fie că este vorba de cherestea, cărbune sau aur, resursele naturale sunt în centrul producției. Ecranul pe care îl utilizați pentru a citi acest articol este doar o colecție de resurse naturale care au fost procesate și reprocesate. Fondul de resurse naturale investibile este în creștere, pe măsură ce populația lumii necesită din ce în ce mai mult din aceste resurse. În acest articol, vom analiza de ce ați putea dori să luați în considerare investițiile în resurse naturale și cum să faceți acest lucru.
Chei de luat masa
- Resursele naturale precum cheresteaua, cărbunele sau aurul stau la baza întregii producții.
- Participanții la piață pot investi în resurse naturale prin orice lucru care a fost exploatat sau colectat sub formă brută.
- Investițiile în resurse naturale fac apel la impactul creșterii veniturilor, la repararea infrastructurii globale, la cumpărarea politică și la depozitarea valorii, în special a metalelor.
- Modalitățile de investiție includ cumpărarea directă, tranzacționarea la termen și opțiuni, cumpărarea de fonduri mutuale sau fonduri tranzacționate la bursă și cumpărarea de acțiuni individuale.
Scopul investițiilor în resurse naturale
Investițiile în resurse naturale au o gamă largă de acțiuni care acoperă orice lucru extras sau colectat sub formă brută. Începând cu forma lor brută, resursele naturale pot trece printr-o prelucrare suplimentară – să zicem, tăierea unui copac în 4x4s, 2x10s, 2x4s și așa mai departe – sau pur și simplu să fie curățate, ambalate și vândute (un butoi de petrol sau o sticlă de apă) ). Investirea în resurse naturale se suprapune cu tipuri de investiții mai specializate, inclusiv investiții în petrol și gaze, investiții în metale prețioase, investiții în minerale și metale (de bază) etc. Dacă poate fi exploatat, tăiat sau colectat de deasupra sau dedesubtul scoarței terestre, investitorii în resurse caută o modalitate de a participa.
O avertisment, totuși. Agricultura – la fel ca la bovine, porumb, bumbac și alții – este adesea aglomerată cu resursele naturale, deoarece multe resurse naturale și mărfuri agricole sunt comercializate prin aceleași metode. În sensul acestui articol, agricultura nu este grupată cu resurse naturale, chiar dacă producțiile sale (cereale, porumb etc.) se comercializează la fel ca alte resurse naturale și se confruntă cu forțe economice similare. Raționamentul este că multe produse agricole sunt mai puțin durabile decât restul grupului, făcându-le stocuri de valoare discutabile.
Unele ETF-uri importante pentru resurse naturale includ FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Index Index Fund (GUNR), SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) și SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).
Motive pentru a investi în resurse naturale
Există o serie de motive pentru care resursele naturale fac investiții atractive acum și în viitor:
- Creșterea veniturilor : pe măsură ce veniturile cresc în țările în curs de dezvoltare, cererea de metale prețioase, materiale de construcție și alte resurse naturale tinde să crească, de asemenea. Deși șocul ofertei este încă un risc potențial cu multe resurse, cum ar fi petrolul, creșterea cererii duce în general la creșterea prețurilor;
- Infrastructură și reparații globale : țările în curs de dezvoltare au un apetit imens pentru pietriș, cherestea, oțel și alte materiale necesare construirii drumurilor și a altor lucrări publice. Această expansiune a clădirii este determinată de creșterea populației și de urbanizarea în creștere. În mod similar, o mare parte din infrastructura din țările dezvoltate necesită o actualizare regulată și, cu cât trec mai multe decenii înainte de efectuarea reparațiilor și actualizărilor, cu atât vor fi mai mari cheltuielile;
- Cumpărare politică : o serie de națiuni au început să cumpere resurse naturale pentru a asigura o aprovizionare consistentă cu materii prime esențiale. Această cumpărare ia uneori forma unor acorduri politice și, uneori, ordinele de piață deschise sau achizițiile străine, făcând guvernele un alt motor al cererii;
- Depozit de valoare : multe resurse naturale acționează ca depozit de valoare, în special metale. Aceste resurse devin mai atractive atunci când inflația amenință investitorii.
Există, de asemenea, argumentul că resursele naturale au ocorelație scăzută cu sectorul financiar. Acest lucru este în general adevărat, deoarece multe companii continuă să dețină investițiile în resursele naturale ale consumatorilor într-o perioadă de recesiune financiară, în speranța că vor fi bine poziționate pentru o revenire. Cu toate acestea, întrucât din ce în ce mai multă activitate în resursele naturale este condusă de investiții și speculații, această corelație mai mică este probabil să se transforme într-una mai mare.
Opțiuni de investiții pentru investitorii în resurse naturale
Așadar, ați auzit motivele și vă întrebați de unde să începeți. Din fericire, o gamă mai largă de opțiuni de investiții este disponibilă ca niciodată.
- Investiții directe : investitorii pot cumpăra întotdeauna o resursă direct. Această abordare funcționează bine pentru investiții mai mici în metale prețioase, dar devine rapid impracticabilă atunci când vorbim despre cherestea, gaz natural și alte resurse care necesită facilități mari de depozitare, care vin cu costuri asociate;
- Futures și opțiuni :abordarea bazată pe contract a resurselor de tranzacționare permite investitorilor să-și valorifice dolari într-un interval de timp mai scurt decât stocarea unei resurse fizice timp de luni și luni. Acestea sunt investiții extraordinare pentru comercianții cu experiență, dar opțiunile pe termen lung și opțiunile pot fi derutante pentru toți, cu excepția acestor specialiști;
- Fonduri tranzacționate la bursă: ETF-urile din resurse naturale sunt doar un alt exemplu al modului în care ETF-urile pot ajuta un investitor să câștige o expunere largă pe piață cu doar câteva investiții. Toate ETF-urile cu resurse naturale conțin o aromă diferită a ceea ce consideră esențial, astfel încât găsirea celui potrivit poate avea nevoie de o privire. Vestea bună este că va exista probabil una care să se potrivească nevoilor dvs. exacte, așteptând să o găsiți;
- Acțiuni : ETF-urile sunt, desigur, alcătuite din acțiuni. Investitorii pot întrerupe intermediarul și pot cumpăra direct acțiunile companiei de resurse naturale. Acestea includ stocurile miniere, stocurile forestiere, stocurile de explorare a petrolului, etc. În general vorbind, există două tipuri de companii de resurse naturale: majore și juniori. Majors oferă un joc diversificat, de la extracție la procesare, până la vânzări pe piață, cu eventual un dividend de pornit. Juniori sunt un joc pur și foarte sensibil la mișcările de preț. De obicei, nu oferă dividende, dar pot produce randamente mari dacă resursa naturală pe care o controlează crește în valoare.