Găsirea stocurilor și sectoarelor potrivite

De investiții de sus în jos, strategia se bazează pe determinarea stării de sănătate a economiei, puterea diferitelor sectoare, și apoi alege cele mai puternice stocurilor din aceste sectoare, pentru a maximiza întoarce. Dacă economia are o performanță bună, investitorii pot alege sectoarele, precum și acțiunile din acele sectoare care sunt în creștere. Chiar dacă economia nu funcționează bine, ar putea exista sectoare și companii care aruncă tendința.

Investitorii pot obține rentabilități mai bune decât piața prin identificarea celor mai fierbinți sectoare care conduc piața mai sus și identificarea celor mai bune acțiuni din aceste sectoare.

Chei de luat masa

• Într-o tendință ascendentă, identificați cele mai fierbinți sectoare care conduc piața mai sus și identificați cele mai bune stocuri din aceste sectoare.
• Înainte de a alege un sector sau o acțiune, investitorii ar trebui să identifice o tendință utilizând mai multe intervale de timp în cadrul graficelor.
• Identificați sectoarele care depășesc performanța pieței generale.
• Identificați și cumpărați acțiunile cu cele mai bune performanțe în sectoarele cu performanțe superioare.

Înțelegerea modului de a găsi stocurile și sectoarele potrivite

Dacă analiza dvs. arată că piața se află într-o tendință ascendentă – numită piață bull – și este probabil să continue o perioadă de timp, doriți să cumpărați acțiuni care arată cel mai bun potențial pentru a fi mari câștigători. Cu toate acestea, doar pentru că piața se mișcă mai sus nu înseamnă că toate acțiunile vor funcționa bine, iar unele vor depăși mult pe altele.

Dacă ne aflăm pe o piață descendentă – sau scade prețul – investitorul ar putea să se angajeze în vânzări în lipsă. Vânzarea în lipsă este o strategie avansată care speculează scăderea prețurilor într-o acțiune și ar trebui luată în considerare numai de investitorii cu experiență. Vânzătorii scurți identifică și vând acțiunile susceptibile de a se comporta cel mai prost și câștigă profit pe măsură ce prețurile scad. Cu toate acestea, acest articol se va concentra pe tendințele ascendente, dar aceleași principii se aplică și tendințelor descendente.

Rame de timp multiple

Înainte de a alege un sector sau o acțiune, investitorii ar trebui să identifice o tendință utilizând mai multe intervale de timp în cadrul graficelor. Investitorii pot utiliza diagrame pentru a ajuta la definirea tendinței pentru un sector sau o acțiune. Este important să cunoașteți perioada de timp sau perioada de timp în care a existat o tendință. Tendințele pot fi grupate ca primare, intermediare și  pe termen scurt.

Cu toate acestea, există mai multe intervale de timp de luat în considerare. De exemplu, o diagramă săptămânală sau lunară poate afișa o tendință ascendentă, în timp ce un interval de timp mai scurt – cum ar fi zilnic – ar putea arăta o corecție. Ca urmare, aveți grijă la tendințele conflictuale dintr-un sector sau stoc atunci când analizați mai multe intervale de timp. Asigurați-vă că identificați tendința principală și dacă pare a fi puternică sau a rămas fără abur. Este util să utilizați un grafic pe termen lung pentru a identifica tendința și să utilizați graficele pe termen mediu și pe termen scurt pentru a ajuta la detalierea nivelurilor exacte de intrare și ieșire. 

Alegeți sectoarele potrivite

Anumite sectoare au performanțe mai bune decât altele, așa că, dacă piața se îndreaptă mai sus, dorim să cumpărăm acțiuni în sectoarele care au cele mai bune performanțe. Cu alte cuvinte, vrem să investim în sectoare care depășesc performanța pieței generale. De exemplu, sectorul tehnologic ar putea crește cu 10% față de o creștere de 3% pe piața globală, măsurată de un indicator de referință, cum ar fi indicele S&P 500.

Analizând mai multe intervale de timp, putem alege cele mai fierbinți sectoare care nu au doar performanțe bune în acest moment, dar care au arătat forță pe o perioadă mai lungă. Perioadele de timp pe care le aleg investitorii vor depinde de orizontul lor de timp de investiție. Apoi, alegem sectorul care este unul dintre cele mai performante sectoare. Investitorii pot alege câteva dintre sectoarele de top pentru a crea diversificare.

De asemenea, putem vizualiza graficul unui fond tranzacționat la bursă (ETF) pentru un anumit sector. ETF ar conține un coș de valori mobiliare care urmăresc stocurile dintr-un sector. Tendința ar trebui definită printr-o linie de trend, ETF-ul arătând forță pe măsură ce se ridică de pe linie. Linia de tendință conectează doar toate minimele mai mari într-o tendință ascendentă (sau punctele joase din corecții). Într-o tendință ascendentă, fiecare corecție scăzută ar trebui să atingă linia de trend înclinată în sus. Dacă tendința continuă, ar trebui să existe un salt de pe linia de tendință și în direcția tendinței.

Alegeți acțiunile potrivite

Odată ce am identificat o tendință ascendentă într-un sector care depășește piața, trebuie să identificăm acțiunile din sector pentru a cumpăra. Am putea cumpăra pur și simplu un coș de stocuri care reflectă întregul sector, care ar putea avea o performanță rezonabilă. Cu toate acestea, ne putem descurca mai bine prin selectarea celor mai bune stocuri din acel sector. Doar pentru că un sector este în creștere nu înseamnă că toate acțiunile din acel sector vor fi performanți extraordinari. Cu toate acestea, este probabil ca câteva dintre aceste acțiuni să depășească performanța, iar acestea sunt cele pe care le dorim în portofoliul nostru.

Procesul de identificare a stocurilor individuale este același cu procesul de analiză sectorială. În cadrul fiecărui sector, identificați acțiunile care au cea mai mare apreciere a prețului utilizând mai multe perioade de timp pentru a vă asigura că acțiunile sunt performante în timp. Acțiunile care au avut cel mai bun rezultat în două sau trei perioade sunt acțiunile pe care le dorim. Examinați graficele celor mai performanți și plasați linii de tendință pe grafic, în care tendința prețurilor ar trebui definită clar. Obiectivele de profit bazate pe tiparele graficului ar trebui stabilite pentru a identifica potențiale câștiguri de preț, luând în considerare, de asemenea, riscul de pierderi.

consideratii speciale

Este important să rețineți că există alți factori de luat în considerare atunci când cumpărați o acțiune. Criteriile suplimentare de luat în considerare includ:

Lichiditate

Lichiditatea se referă la numărul de acțiuni tranzacționate, astfel încât o acțiune să poată fi cumpărată sau vândută fără întârziere. Dacă există lichidități, există o mulțime de cumpărători și vânzători. Cumpărarea de acțiuni cu volum mic face dificilă vânzarea la un preț corect dacă este necesară lichidarea rapidă. Dacă nu sunteți un investitor experimentat, investiți în acțiuni care au volume de tranzacționare mai mari de câteva sute de mii de acțiuni pe zi.

Preț

Mulți investitori se feresc de acțiunile la prețuri ridicate și se îndreaptă spre acțiuni la prețuri mici. Cel mai bine este să tranzacționați acțiuni care depășesc 5 USD sau, de preferință, mai mari. Acest lucru nu înseamnă că nu există acțiuni ieftine „bune” sau „scumpe”, dar nu evitați acțiunile doar pentru că sunt scumpe sau cumpărați acțiuni doar pentru că este ieftin în termeni de dolari.

ETF-uri

Tranzacționarea ETF a parcurs un drum lung de-a lungul anilor. Dacă nu doriți să dețineți mai multe acțiuni individuale, este posibil să puteți găsi un ETF care să vă ofere rezultate rezonabile. Nu există nicio problemă în cumpărarea de ETF-uri specifice, dacă se preferă acest lucru, care pot reflecta în mod rezonabil ce acțiuni individuale ar fi fost selectate.

Ieșirea și rotirea

Desigur, nu există nicio garanție că veți obține randamente extraordinare, dar această strategie oferă șansa de a obține randamente mai bune decât piața. Este necesară o anumită monitorizare a pozițiilor pentru a se asigura că sectoarele și stocurile sunt încă în favoarea pieței. De asemenea, fiți conștienți de overtrading, care poate duce la comisioane excesive; de aceea folosim mai multe intervale de timp.

În cazul în care stocurile sau sectoarele dvs. încep să scadă din favoare în mai multe perioade de timp, este timpul să vă rotiți în sectoarele care funcționează bine – un proces numit rotație sectorială. Analiza pieței dvs. ar trebui să vă ghideze când să ieșiți din poziții. Când liniile de tendință majore din stocurile deținute sau sectoarele care sunt urmărite sunt rupte, este timpul să ieșiți și să căutați noi candidați la comerț.

Linia de fund

Această strategie necesită o anumită cifră de afaceri a tranzacțiilor, deoarece sectoarele și stocurile de lider din aceste sectoare se vor schimba în timp. Obiectivul este de a fi în acțiuni care conduc piața mai sus pe piețele bull, iar dacă nu sunteți opus vânzării în lipsă, fiind scurt în acțiunile cele mai slabe care conduc piața mai jos în timpul piețelor bear. Facem acest lucru găsind cele mai fierbinți sectoare (pentru o piață bursieră) pe o perioadă de timp și identificăm stocurile cu cele mai bune performanțe din acel sector. Prin transferul continuu de active în acțiunile cu cele mai bune performanțe, avem șanse mari să obținem randamente peste medie.