3 ETF-uri din Coreea de Sud pentru T2 2021

Coreea de Sud este unul dintre cei patru tigri asiatici, alături de Hong Kong, Taiwan și Singapore, un grup cunoscut de zeci de ani de expansiune economică rapidă. Din anii 1960, foarte puține țări s-au lăudat cu o creștere economică la fel de consistentă și explozivă ca și Coreea de Sud. Este a patra cea mai mare economie din Asia, în spatele Indiei, Japoniei și Chinei, care este cea mai mare. În timp ce pandemia COVID-19 a declanșat cea mai proastă performanță economică din Coreea de Sud din ultimele decenii, economia revine pe un puternic stimul guvernamental și pe creșterea exporturilor.3 Investitorii care doresc să câștige expunere pe piața sud-coreeană ar putea dori să ia în considerare fondurile tranzacționate la bursă ( ETF ) axate pe acțiunile sud-coreene.

Chei de luat masa

• Acțiunile sud-coreene au depășit semnificativ performanța pieței de valori din SUA în anul trecut.
• Cele 3 ETF-uri sud-coreene disponibile în prezent sunt KORU, FLKR și EWY.
• Deținerea principală a fiecăruia dintre aceste fonduri este Samsung Electronics Co. Ltd.

Există 3 ETF-uri distincte din Coreea de Sud care tranzacționează acțiunile sud-coreene din SUA, măsurate prin indicele Dow Jones Coreea de Sud, au depășit dramatic piața mai largă, cu o rentabilitate totală de 61,0% în ultimele 12 luni, comparativ cu totalul S&P 500 rentabilitate de 24,6%, începând cu 25 februarie 2021. Cel mai performant ETF din Coreea de Sud pentru trimestrul II 2021, bazat pe performanța din anul trecut, este Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares ETF (KORU ), care este un pârghie ETF. Mai jos examinăm toate cele trei ETF-uri din Coreea de Sud. Toate numerele de mai jos sunt începând cu 27 februarie 2020.

---

ETF-urile cu efect de levier pot fi investiții mai riscante decât ETF-urile fără efect de levier, având în vedere că răspund la mișcările zilnice ale valorilor mobiliare subiacente pe care le reprezintă, iar pierderile pot fi amplificate în timpul mișcărilor negative de preț. În plus, ETF-urile cu efect de levier sunt concepute pentru a-și atinge multiplicatorul la randamentele de o zi, dar nu ar trebui să vă așteptați să le facă la randamentele pe termen mai lung. De exemplu, un ETF de 2x poate reveni cu 2% într-o zi în care valoarea sa de referință crește cu 1%, dar nu ar trebui să vă așteptați să revină cu 20% într-un an când valoarea sa de referință crește cu 10%. Pentru mai multe detalii, consultați această alertă SEC.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Acționează ETF (KORU)

• Performanță pe un an: 131,7%
• Raport cheltuieli: 1,29%
• Randament anual al dividendelor: 0,01%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 161.503
• Activele administrate: 67,2 milioane dolari
• Data lansării: 10 aprilie 2013
• Emitent: Direxion

KORU este un fond de levier care vizează nume sud-coreene cu capitalizare mare. Fondul caută o rentabilitate care reprezintă 300% din performanța indicelui de referință MSCI Korea 25/50 pentru fiecare zi. Ca și în cazul majorității ETF-urilor cu pârghie, pierderile pot fi amplificate în timpul mișcărilor negative de preț. Indicele urmărește stocurile cu capitaluri mari și medii ale pieței de capital sud-coreene. La fel ca majoritatea fondurilor cu efect de levier, KORU nu este destinat să furnizeze randamente cumulate de 300% ale indicelui de referință pe perioade mai lungi decât o singură zi. Printre participațiile de top ale KORU se numără Samsung Electronics Co. Ltd. (005930: KRX ), un producător de echipamente și produse electronice de consum și industriale, care reprezintă aproximativ un sfert din activele KORU;SK hynix Inc. (000660: KRX ), un producător de produse semiconductoare;și LG Chem Ltd. (051910: KRX ), denumită adesea LG Chemical, este o companie chimică.8

Franklin FTSE Coreea de Sud ETF (FLKR)

• Performanță pe un an: 66,0%
• Raport cheltuieli: 0,09%
• Randament anual al dividendelor: 0,97%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 35.476
• Activele administrate: 62,7 milioane dolari
• Data inițierii: 2 noiembrie 2017
• Emitent: Franklin Templeton Investments

FLKR urmărește FTSE Korea South Capped Index, un indice ponderat pe capitalizare pe piață alacțiunilor cu capitalurimari și medii. ETF, care cuprinde 140 de acțiuni, urmează o strategie axată pe acțiuni de valoare și este puternic ponderată către capitaluri mari. Aproximativ o treime (34%) din deținerile fondului se bazează pe sectorul tehnologiei informației (IT), urmat de o alocare de 13% către sectorul discreționar al consumatorilor și 11% către sectorul serviciilor de comunicații. O atracție a FLKR este raportul său scăzut de cheltuieli, care permite accesul direct al investitorilor la acțiuni sud-coreene la un preț competitiv. Primele sale trei participații includ Samsung Electronics;SK hynix;și NAVER Corp. (035420: KRX ), un furnizor de diverse servicii web, cum ar fi motorul de căutare și publicitatea online.

iShares MSCI Coreea de Sud ETF (EWY)

• Performanță pe un an: 61,5%
• Raport cheltuieli: 0,59%
• Randament anual al dividendelor: 0,68%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 3.836.063
• Active în administrare: 7,8 miliarde de dolari
• Data lansării: 12 mai 2000
• Emitent: iShares

EWY urmărește indicele MSCI Korea 25/50, care măsoară performanța generală a segmentelor cu capitaluri mari și medii ale pieței de capital sud-coreene. EWY poate face apel la investitorii care caută o poziție tactică pe piața sud-coreeană sau să obțină o expunere țintă internațională de capital. ETF urmează o strategie de investiții bazată pe valoare. Acesta este puternic ponderat sectorului IT, cu 37% din cele 107 participații ale fondului cu sediul în acel sector. Stocurile discreționare ale consumatorilor primesc următoarea pondere cea mai mare, cu o alocare de aproximativ 12%, urmată de o alocare de aproximativ 10% sectorului financiar. Un număr mic de companii reprezintă un procent mare din activele investite de EWY, Samsung Electronics reprezentând aproape un sfert din activele fondului. Următoarele două dețineri de top includ SK hynix și NAVER.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie considerate sfaturi sau recomandări individuale de investiții pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice strategie de investiții. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise pe conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data publicării și se pot modifica fără notificare prealabilă. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.