3 ETF-uri din Hong Kong pentru T2 2021 - KamilTaylan.blog
1 mai 2021 23:20

3 ETF-uri din Hong Kong pentru T2 2021

Investitorii care doresc expunerea la piața bursieră din Hong Kong ar putea lua în considerare fondurile tranzacționate la bursă ( ETF ). Hong Kong a prosperat mult timp ca centru financiar global și economie capitalistă deschisă și a continuat în mare măsură să facă acest lucru de când a devenit o regiune semi-autonomă a Chinei în 1997. Beijingul a permis inițial Hong Kongului să își mențină sistemul politic în stil occidental abordarea guvernului central „o țară, două sisteme”.  Dar acum, tulburările politice și controlul rapid al Beijingului asupra libertăților democratice din Hong Kong amenință autonomia politică și economică a fostei colonii britanice.  Aceste evoluții ridică semne de întrebare cu privire la rolul său viitor ca centru financiar global.  Cel puțin deocamdată, Hong Kong rămâne deschis pentru afaceri și pentru capitalul investitorilor. În acest mediu, ETF-urile din Hong Kong oferă investitorilor o modalitate de a obține o expunere diversificată la un centru financiar de vârf din economia globală.

Chei de luat masa

  • Acțiunile din Hong Kong au depășit performanța pieței mai largi în ultimul an.
  • ETF-urile cu cea mai bună rentabilitate totală pe un an sunt FLHK, ZHOK și EWH.
  • Deținerea de top pentru fiecare dintre aceste ETF-uri este AIA Group Ltd.

Există 3 ETF-uri distincte din Hong Kong care tranzacționează în SUA, cu excepția ETF-urilor inverse și cu pârghie. Acțiunile din Hong Kong, măsurate prin indicele MSCI Hong Kong, au subperformat pe piața de capital americană largă, cu un randament total de 13,4% în ultimele 12 luni, comparativ cu rentabilitatea totală a S&P 500 de 19,8%, la 9 februarie 2021.  Cel mai performant ETF din Hong Kong, bazat pe performanța din ultimul an, este Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK ). Mai jos examinăm toate cele 3 ETF-uri din Hong Kong. Toate numerele de mai jos sunt începând cu 9 februarie 2021.



ETF-urile cu active foarte mici sub gestiune (AUM), mai mici de 50 de milioane de dolari, au de obicei o lichiditate mai mică decât ETF-urile mai mari. Acest lucru poate duce la costuri de tranzacționare mai mari, care pot anula o parte din câștigurile dvs. din investiții sau vă pot crește pierderile.

ETF Franklin FTSE Hong Kong (FLHK)

  • Performanță pe un an: 17,3%
  • Raport cheltuieli: 0,09%
  • Randament anual al dividendelor: 3,26%
  • Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 4.017
  • Activele administrate: 16,4 milioane dolari
  • Data inițierii: 2 noiembrie 2017
  • Emitent: Franklin Templeton Investments

FLHK urmărește FTSE Hong Kong Capped Index, un indice ponderat al capitalizării pieței care reprezintă performanțaacțiunilor cotate la Hong Kong cu capacitatemare și medie.  ETF urmează o strategie mixtă, oferind expunerea la un mix de stocuri de creștere și valoare la un cost relativ scăzut. Din cele 90 de participații, 88% sunt domiciliate în Hong Kong, urmate de 8% în China, dar în afara Hong Kongului și de 2% în Macao. Cea mai mare expunere a fondului este pentru sectorul financiar (40%), urmat de bunurile imobiliare (19%) și industria (13%).  Printre primele sale trei participații se numără AIA Group Ltd. (1299: HKG ), un furnizor de servicii financiare și de asigurări;Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (388: HKG ), proprietar și operator al piețelor de acțiuni și futures;și Techtronic Industries Co. Ltd. (669: HKG ), un producător multinațional de scule electrice, unelte manuale, echipamente de exterior și multe altele.

SPDR Solactive Hong Kong ETF (ZHOK)

  • Performanță pe un an: 17,2%
  • Raport cheltuieli: 0,14%
  • Randament anual al dividendelor: 2,08%
  • Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 1.422
  • Activele administrate: 12,2 milioane dolari
  • Data inițierii: 18 septembrie 2018
  • Emitent: State Street SPDR

ZHOK urmărește Solactive GBS Hong Kong Large & Mid Cap Index, unindice de capitalizare de piață ajustat la float, conceput pentru a surprinde performanțele pieței companiilor cu capitaluri mari și medii listate în Hong Kong.  ETF urmărește o strategie mixtă, investind într-un amestec de valori și stocuri de creștere. Companiile cu domiciliul în Hong Kong primesc cea mai mare expunere, reprezentând 88% din cele 51 de participații ale fondului. Acțiunile din China din afara Hong Kongului primesc o pondere de 12%.În funcție de sector, finanțele primesc cea mai mare alocare (41%), urmată de imobiliare (17%) și industriale (12%).  Primele trei participații ale fondului includ AIA Group;Schimburi și compensare din Hong Kong;și Techtronic Industries.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)

  • Performanță pe un an: 13,3%
  • Raport cheltuieli: 0,51%
  • Randament anual al dividendelor: 2,43%
  • Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 5.354.133
  • Activele administrate: 1,5 miliarde USD
  • Data lansării: 12 martie 1996
  • Emitent: iShares

EWH este de departe cel mai mare și cel mai lichid dintre cele 3 ETF-uri din Hong Kong pe care le examinăm, dar și cel mai scump. Acest ETF urmărește indicele MSCI Hong Kong 25/50, un indice conceput pentru a evalua performanța segmentelor cu capitaluri mari și medii ale pieței de capital din Hong Kong.  Urmează o strategie mixtă, care deține atât valori cât și stocuri de creștere. Din punct de vedere geografic, în esență, toate cele 38 de dețineri ale fondului sunt domiciliate în Hong Kong. Companiile de asigurări cuprind 23% din portofoliu, urmate de imobiliare (20%) și financiare diversificate (15%).  Primele trei participații ale fondului sunt Grupul AIA;Schimburi și compensare din Hong Kong;și Techtronic Industries.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie considerate sfaturi sau recomandări individuale de investiții pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice strategie de investiții. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data publicării și se pot modifica fără notificare prealabilă. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.