7 programe software populare pentru administratorii de portofoliu

Investițiile dvs. sunt răspândite în multe locuri? Sunt dvs. 401 (k) planurile, conturile de tranzacționare și conturile de economii situate la diferite instituții? Dacă acesta este cazul, probabil că veți primi actualizări separate pentru fiecare cu privire la starea conturilor, ceea ce poate deveni confuz. De asemenea, poate fi dificil să știi exact unde te afli în ceea ce privește valoarea netă. 

Unii investitori jură pe software-ul de gestionare a portofoliului pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme. În unele cazuri, ca și pentru investitorii cu amănuntul, gestionarea acestui tip de software este un proces simplu. Mai jos oferim sinopsele programelor software de gestionare a portofoliului pentru investitorii cu amănuntul, precum și programe software mult mai avansate de gestionare a portofoliului pentru managerii de bani. (Pentru lecturi conexe, consultați: Cei mai buni consilieri roboți. )

Pentru investitorii cu amănuntul

Quicken Premier 2015

Preț: 149 USD

Acest sistem este cel mai potrivit pentru cei care lucrează pe un computer desktop. Caracteristici cheie pentru Quicken Premier 2015:

• Vizualizări multiple ale portofoliului: alocări de active, regiuni geografice, sectoare, comparații de performanță
• Perspective pentru îmbunătățire
• Importați capacitatea tranzacțiilor de la bănci și conturi de brokeraj
•  Urmărirea bazei costurilor
•  Estimări ale câștigurilor de capital
• Performanță vs. piață
• Comparații de fonduri mutuale
• Ajută la luarea deciziilor de cumpărare / vânzare

Funcțiile mobile includ:

• Verificați soldurile contului
• Urmăriți bugetul
• Actualizări și alerte
• Snap și stochează chitanțele

Managerul de portofoliu personal al Owl Software(pentru Windows XP până la Windows 10)

Preț: 69 USD. Vine cu o perioadă de încercare gratuită de 30 de zile. Dacă nu vă place programul, vă puteți dezinstala înainte de 30 de zile pentru a evita taxarea.

Caracteristici cheie:

• Poate urmări până la 999 de portofolii
• Planificarea pensionării
• Conturi de brokeraj
• Fondurile colegiului
• Analiza „Ce se întâmplă dacă”
• Calculul câștigurilor / pierderilor de capital
• Analiza tehnică – stochastice, RSI, analiza tendințelor, medii mobile

(Pentru lecturi conexe, a se vedea: Cum se schimbă tehnologia sfaturilor financiare.)

Managerul de conturi de investiții al programului Quant IX Software 2.0

Preț: 79 USD / an cu asistență tehnică sau 109 USD / an cu flux de date cu Quote Media pentru date fundamentale și descriptive pentru acțiuni, ETF-uri și fonduri mutuale.

Acest software este proiectat de manageri profesioniști de bani și a fost utilizat de investitori din 1985. Majoritatea spun că este instrumentul suprem pentru consolidarea ușoară. Expertul său de configurare a portofoliului vă permite să importați istoricul tranzacțiilor și soldurile în câteva minute.

De asemenea, veți primi contabilitatea tranzacțiilor pentru:

• Achiziții de acțiuni
• Vânzări de acțiuni
• Dividende
• Interes
• DRIP-uri
• Vânzări scurte

Administrator de fonduri

Versiune personală (nouă): 129 USD

Versiunea Pro (nouă): 295 USD

Versiune consilier (nouă): 1.495 USD

Acest software de gestionare a portofoliului este cel mai potrivit pentru investitorii cu amănuntul, managerii de bani și comercianții activi. Urmărește toate tranzacțiile și oferă un rezumat activ al portofoliului, precum și un rezumat al performanței portofoliului. (Pentru lecturi conexe, consultați: Cum se pot adapta consilierii financiari la Robo-Advisors. )

Rezumatul activ al portofoliului include:

• Începând cu valoarea de piață
• Contribuții
• Retrageri
• Distribuții de retragere
• Taxe de cont plătite
• Câștig / pierdere
• Valoarea de piață finală

În plus față de un Rezumat al performanței indexului, Rezumatul performanței portofoliului oferă performanță pentru următoarele perioade de timp: trimestrial, de la an la zi, un an, trei ani, cinci ani și zece ani. 

Alte caracteristici cheie includ:

• Capacitatea de import
• Actualizări și alerte
• Graficare
• Comparații de portofoliu
• Exportați informații despre câștigurile de capital către software de impozitare
• Rapoarte personalizabile
• Suport multi-valută
• 45 de tipuri de grafice
• 21 de tipuri de rapoarte

Pentru manageri profesioniști de bani

iBalance  softTarget

Preț: 8.000 USD / lună

Acest software ar putea părea complicat la început dacă nu aveți experiență cu software-ul de gestionare a portofoliului în general. Cu toate acestea, nu va dura mult timp pentru a ajusta.

Caracteristici oferite:

• Managementul de conformitate
• Modelare
• Simulare scenariu
• Reechilibrarea portofoliului
• Automatizarea fluxului de lucru
• Suport live 24/7 (Pentru lecturi conexe, consultați: Cum să evaluați un Robo-Advisor. )