S&P 500 vs. Fortune 500: Care este diferența?
S&P 500 vs. Fortune 500: o prezentare generală
Fortune 500 și S&P 500 sunt măsuri diferite ale companiilor din Statele Unite și sunt compilate de două companii diferite. Fortune 500 este o listă anuală a celor mai mari 500 de companii care utilizează cele mai recente cifre de venituri și include companii publice și private.
S&P 500 este un indice de 500 de companii publice care sunt selectate de Comitetul pentru indicele S&P. Principala diferență dintre cele două liste este că una include companii private, în timp ce cealaltă include doar societăți cu capitalizare mare tranzacționate public.
Chei de luat masa
- Fortune 500 și S&P 500 sunt măsuri ale companiilor din Statele Unite și sunt compilate de două companii diferite.
- Fortune 500 este o listă anuală a celor mai mari 500 de companii care utilizează cele mai recente cifre de venituri și include companii publice și private.
- S&P 500 este un indice de 500 de companii publice care sunt selectate de Comitetul pentru indicii S&P.
- Principala diferență dintre cele două liste este că una include companiile private, în timp ce cealaltă include doar companiile cu capitaluri mari tranzacționate public.
S&P 500
S&P 500 este un indice compus din 500 de stocuri cu capitalizare mare care reprezintă principalele industrii ale economiei SUA. Comitetul pentru indicele S&P alege care 500 de companii ar trebui plasate în index, analizând lichiditatea, industria și capitalizarea de piață a companiilor tranzacționate public.
Companiile cu capacitate mare sunt cele care au o capitalizare de piață de peste 10 miliarde de dolari. S&P 500 măsoară riscul general, randamentul și performanța pieței de capitaluri mari. Este principalul reper pe care investitorii și practicienii îl utilizează pentru a evalua starea de sănătate a stocurilor cu capitaluri mari din SUA.
Fortune 500
Fortune 500 este o listă anuală a celor mai mari 500 de companii din SUA, folosind cele mai recente cifre pentru venituri. Este compilat și administrat de revista Fortune și include atât companii publice, cât și private.
Fortune 500 poate fi folosit pentru a evalua starea de sănătate a economiei globale a SUA. Atunci când multe companii dintr-un sector sunt eliminate din listă, aceasta poate semna slăbiciune în sectorul respectiv.
Diferențe cheie
Revista Fortune își propune ca lista să fie un clasament al companiilor americane, spre deosebire de companiile care fac afaceri în America. Această distincție este menționată în criteriile lor de selecție. O companie americană, astfel cum este definită de Fortune 500, este constituită în SUA și operează în SUA Compania poate fi publică, privată sau cooperativă și trebuie să depună situații financiare la o agenție guvernamentală pentru a se califica.
Sunt excluse companiile care nu depun rapoarte la guvern. De asemenea, nu sunt eligibile companiile din SUA care sunt consolidate într-o altă companie, fie internă, fie străină, pentru raportare financiară.
În schimb, comitetul S&P 500 evaluează meritul de includere al unei companii, pe baza a opt criterii principale: capitalizare de piață, lichiditate, domiciliu, float public, clasificare sectorială, viabilitate financiară, durata tranzacționată public și bursă. Pentru a fi adăugată la index, o companie trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de mărime bazate pe lichiditate:
- O capitalizare de piață mai mare sau egală cu 8,2 miliarde USD
- O valoare anuală în dolari tranzacționată la o capitalizare de piață ajustată la fluctuație mai mare de 1,0
- Un volum lunar minim de tranzacționare de 250.000 de acțiuni în fiecare dintre cele șase luni care preced data evaluării
Comitetul de selecție dorește ca S&P 500 să fie reprezentativ pentru industriile din economia americană. Valorile mobiliare trebuie să fie listate public fie la Bursa de Valori din New York (inclusiv NYSE Arca și NYSE MKT), fie NASDAQ (NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market sau NASDAQ Capital Market).