Cele mai bune 5 ETF-uri cu capital internațional care plătesc dividende (SDIV, LVL)

Cu ratele dobânzii în SUA și în alte economii primare dezvoltate încă la niveluri relativ scăzute, mulți investitori care doresc să își diversifice portofoliile la nivel internațional caută avantajul suplimentar al randamentelor mai mari din dividende disponibile în străinătate. Există o serie de fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) disponibile în categoria fondurilor internaționale de capitaluri proprii care oferă randamente din dividende mai mari de 5%. 

Investitorii pot alege de la ETF-uri internaționale cu expunere largă la fonduri mai concentrate geografic , cum ar fi ETF-uri Asia-Pacific sau Europa, și pot alege între fonduri care includ sau exclud acțiuni cu sediul în SUA. Următoarea este o prezentare generală a cinci dintre cele mai mari ETF-uri de capital internațional cu randament de dividende din iunie 2020.

Chei de luat masa

• Acțiunile internaționale plătitoare de dividende pot fi o modalitate solidă de diversificare a unui portofoliu, obținând în același timp randamente din dividende mai mari de 5%. 
• ETF-ul iShares International Select Dividend (IDV) este unul dintre cele mai mari ETF-uri din această categorie, cu active gestionate de 4,6 miliarde de dolari și un randament al dividendului de 5,7%. 
• Dezavantajul este că rentabilitatea multora dintre aceste ETF-uri a depășit performanța pieței SUA, măsurată de S&P 500.

ETF Global X SuperDividend

Global X a lansat Global X SuperDividend ETF (SDIV) în 2011 pentru a oferi investitorilor expunerea la acțiunile globale cu cel mai mare randament. Acest ETF deținut pe scară largă, cu active totale gestionate (AUM) de574 milioane dolari, își propune să dețină stocurile cu cel mai mare randament disponibile la nivel internațional, indiferent de sectorul pieței sau de țară. 

SDIV urmărește indicele Solactive Global SuperDividend, care este compus din 100 de titluri de valoare cu pondere egală, la nivel global, cu randament ridicat, selectate pe baza randamentului și verificate pentru a îndeplini standardele de lichiditate și stabilitate financiară. Fondul este de obicei investit cu 80% sau mai mult în acțiuni conținute în indicele subiacent sau în chitanțe de depozitare americane (ADR) sau chitanțe de depozitare globale (GDR) care reprezintă acțiunile respective.

Primele trei țări reprezentate în portofoliu sunt SUA, Australia și Marea Britanie . Acțiunile din sectorul financiar, inclusiv imobiliare, reprezintă cea mai mare parte a portofoliului, reprezentând aproape 55% din activele portofoliului. 

Principalele participații ale fonduluiinclud Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) și Diversified Gas & Oil (DGOC LN). Raportul cheltuielilor pentru acest ETF este de 0,59%. Randamentul anualizat mediu pe cinci ani este de -8,67%, dar oferă un randament puternic de dividend de 8,46%.

Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF

Guggenheim (deținut acum de Invesco) a lansat ETF ul Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index (LVL) în 2007, cu obiectivul de investiție declarat de a oferi atât venituri, cât și oportunități potențiale de creștere, prin investiții în acțiuni globale cu potențial ridicat de creștere, care, în mod istoric, au oferit randamente din dividende. 

Fondul își investește activele în valoare de 30 de milioane de dolari pentru a urmări indicele S&P Global Dividend Opportunities Index, un indice ponderat în funcție de randament, care este alcătuit din cele 100 de stocuri cu cele mai mari dividende conținute în indicele S&P Global BMI, care este conceput pentru a reflecta valoarea globală globală. performanța piețelor bursiere, inclusiv economiile de piață dezvoltate și emergente.

Acțiunile americane reprezintă 30,4% din portofoliu, urmate de Canada la 15,4% și Elveția la 10,8%. Stocurile financiare domină, reprezentând 25,4% din activele portofoliului. Primele trei participații sunt Orange SA, Total SA și Eni SpA, 

Raportul cheltuielilor este de 0,64%, iar randamentul dividendului este de 3,41%. Randamentul mediu anualizat pe cinci ani al fondului este de 5,87%.  Între timp, randamentul mediu anual pentru S&P 500 este de 8,7%. 

SPDR S&P International Dividend ETF

SPDR S & P International Dividend ETF (dwx) afost lansat de State Street Global Advisors în 2008 și a atras 594,890,000 $ în active administrate (AUM) din iunie 2020. Acest ETF urmărește indicele S & P International dividende Oportunități, un indice compus din primele 100 de stocuri cu cel mai mare randament din dividende ale companiilor cu sediul în afara SUA care îndeplinesc standardele minime de lichiditate și stabilitate financiară.

Canada și Japonia sunt cele mai puternic reprezentate țări, reprezentând 18,9% și respectiv 11,1% din activele portofoliului. Finanțele, utilitățile și stocurile imobiliare se combină pentru a furniza mai mult de jumătate din participațiile fondului. 

Deținerile de portofoliu de top sunt Enagas SA, Red Electrica Corp. SA și Orange SA. Raportul cheltuielilor fondului este de 0,45%. Randamentul mediu pe cinci anieste negativ cu 2%. Randamentul dividendului pentru SPDR S & P ETF dividend International este de4,19%.

iShares Asia / Pacific Dividend ETF

Investitorii care doresc expunerea la regiunea importantă Asia-Pacific ar putea dori să ia în considerare iShares BlackRockAsia / Pacific Dividend ETF (DVYA), care oferă un randament al dividendelor de 6,79%. Fondul este relativ nou, fiind lansat în 2012. Are active de 24,5 milioane de dolari.  Acest ETF urmăreșteindicele Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30ponderat pedividende, care este compus din doar 30 de acțiuni selectate pe baza randamentului ridicat, a potențialului de creștere, a performanței consecvente și a sustenabilității. Fondul este de obicei investit cu 90% sau mai mult în valorile mobiliare care alcătuiesc indicele sau în alte investiții cu caracteristici similare valorilor mobiliare conținute în index.

Australia reprezintă 55,2% din activele portofoliului. Hong Kong, Japonia și Singapore sunt, de asemenea, reprezentate în mod substanțial în deținerile portofoliului. Discreționarul și financiarul consumatorilor sunt cele două sectoare de piață cele mai reprezentate, fiecare reprezentând puțin mai mult de 25% din portofoliul total. 

Primele trei participații pentru acest ETF sunt JB Hi-Fi LTD, CSR LTD și Super Retail Group LTD. Randamentul mediu anualizat al fondului pe cinci ani este negativ cu 5,62%. Raportul cheltuielilor este de 0,49%. 

ETF iShares International Select Dividend

BlackRock oferă, de asemenea, ETF-ul iShares International Select Dividend (IDV) pe bază mai largă, pe care l-a lansat în 2007. Acest ETF are active totale de 3,3 miliarde de dolari, ceea ce îl face unul dintre cele 10 cele mai deținuteETF-uristrăine cu capital mare.  Acest fond, care oferă un randament de dividend de 6,1%, urmărește indicele Dow Jones EPAC Select Dividend Index, compus din 100 de stocuri cu randament ridicat tranzacționat în principal pe bursele de pe piețele dezvoltate din afara SUA.

Marea Britanie reprezintă 23,7% din portofoliu, urmată de Australia cu 16% și Italia cu 9%. Acțiunile din sectorul financiar obțin cea mai mare pondere de active, reprezentând 38,5% din portofoliul total. Principalele participații din portofoliu sunt British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) și Azimut Holding (AZM).  

Raportul cheltuielilor pentru ETF International Dividend Select iShares este de 0,49%. Randamentul anualizat mediu pe cinci ani al fondului este negativ cu 2,52%.