Cum să investești în petrol

Investitorii au multe opțiuni pentru a obține expunerea la petrol ca investiție. Aceste metode vin cu diferite grade de risc și variază de la investiții directe în petrol ca marfă, până la expunerea indirectă la petrol prin deținerea de acțiuni legate de energie, ETF-uri sau contracte de opțiuni. Fiecare dintre aceste tipuri de investiții poate fi achiziționat printr-un cont de brokeraj online sau direct prin intermediul unui broker.

Chei de luat masa

• Petrolul este o marfă esențială care furnizează energie și produse petroliere pieței globale.
• Investitorii pot specula cu privire la prețul petrolului direct prin tranzacționarea cu derivate petroliere sau a produsului tranzacționat la bursa USO, care urmărește prețul țițeiului WTI.
• De asemenea, investitorii pot juca piețele petrolului într-un mod mai indirect, investind în foraje de petrol și companii de servicii petroliere sau ETF-uri specializate în aceste sectoare.

Petrolul ca activ

Petrolul este o resursă crucială economic și strategic pentru multe națiuni datorită bazei sale pentru o mare parte din energia pe care o consumăm. Țări precum Statele Unite mențin rezerve mari de țiței pentru utilizare viitoare. Măsura acestor  rezerve de petrol  acționează ca un indicator pentru investitori; modificările nivelurilor stocurilor de petrol sunt reflectarea tendințelor producției și consumului.

---

În primăvara anului 2020, prețurile petrolului s-au prăbușit pe fondul pandemiei COVID-19 și al încetinirii economice. OPEC și aliații săi au fost de acord cu reduceri istorice ale producției pentru stabilizarea prețurilor, dar au scăzut la minimele de 20 de ani.

Investitorii în petrol și gaze caută indicatori economici specifici   pentru a-i ajuta să înțeleagă mișcările viitoare din industria petrolieră. La fel ca orice piață de mărfuri, companiile de petrol și gaze și viitorul petrolier sunt sensibile la nivelurile de stoc, producție, cerere globală, politici de dobândă și cifre economice cumulate, cum ar fi produsul intern brut.

În afară de factorii de cerere și ofertă, o altă forță care determină prețurile petrolului au fost investitorii și speculatorii care licitează contracte futures pe petrol . Mulți investitori instituționali majori   implicați acum pe piețele petrolului, cum ar fi  fondurile de pensii  și  dotări, dețin investiții legate de mărfuri ca parte a unei strategii de alocare a activelor pe termen lung. Alții, inclusiv  speculatorii de pe Wall Street , tranzacționează contracte futures pe petrol pentru perioade foarte scurte de timp pentru a obține profituri rapide. Unii observatori atribuie  acestor speculatori fluctuații pe termen scurt  ale prețurilor la petrol, în timp ce alții consideră că influența lor este minimă.

Investiții în petrol direct

O metodă directă de a deține petrol este prin achiziționarea de contracte futures pe petrol sau opțiuni de petrol. Futures sunt foarte volatile și implică un grad ridicat de risc. În plus, investiția în contracte futures poate cere investitorului să facă o mulțime de teme, precum și să investească o cantitate mare de capital.

O altă metodă directă de a deține petrol este prin achiziționarea de fonduri tranzacționate la bursă (ETF). ETF-urile se tranzacționează la bursă și pot fi cumpărate și vândute într-un mod similar acțiunilor. De exemplu, cumpărarea unei acțiuni din US Oil Fund ( USO ) vă va oferi expunere la aproximativ un baril de petrol. Obiectivul investițional al fondului este de a furniza rezultate zilnice ale investițiilor corespunzătoare schimbărilor procentuale zilnice ale prețului spot al țițeiului West Texas Intermediate (WTI) care urmează să fie livrat către Cushing, Oklahoma.

Investiții în petrol indirect

În plus, investitorii pot câștiga o expunere indirectă la petrol prin achiziționarea de ETF-uri din sectorul energetic, cum ar fi iShares Global Energy Sector Index Fund ( fonduri mutuale din sectorul energetic, cum ar fi Fondul T. Rowe Price New Era ( PRNEX). Aceste ETF și fonduri mutuale specifice energiei investesc exclusiv în stocurile de companii petroliere și de servicii petroliere și prezintă un risc mai mic.

Alte ETFS care urmăresc sectorul forajului de petrol și gaze sunt SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ( XOP ), iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund ( IEO ) și Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portofoliu ( PXE ).

Ce au de spus experții:

Consilier Insight

Rebecca Dawson Silber Bennett Financial, Los Angeles, CA

Există multe modalități prin care puteți investi în mărfuri petroliere. Puteți chiar cumpăra ulei propriu-zis de butoi.

Petrolul se tranzacționează la New York Mercantile Exchange ca contracte futures ușoare de petrol brut, precum și alte burse de mărfuri din întreaga lume. Contractele futures sunt acorduri pentru livrarea unei cantități dintr-o marfă la un preț fix și la o dată în viitor.

Opțiunile de petrol sunt o altă modalitate de a cumpăra petrol. Contractele de opțiuni oferă cumpărătorului sau vânzătorului opțiunea de a tranzacționa petrol la o dată viitoare. Dacă alegeți să cumpărați contracte futures sau opțiuni direct în petrol, va trebui să le tranzacționați la o bursă de mărfuri.

Cel mai obișnuit mod de a investi în petrol pentru investitorul mediu este să cumpere acțiuni ale unui ETF petrolier.

În cele din urmă, puteți investi, de asemenea, în petrol prin expunere indirectă, deținând diverse companii petroliere.