4 fonduri bune pentru piețele emergente

Investițiile în economiile de piață emergente, în general, prezintă un grad de risc mai ridicat decât active în SUA riscurile inerente multor diversificate fonduri mutuale de piață emergente includ pe indexare. Pentru a compensa gradul ridicat de risc și volatilitate, fondurile mutuale emergente tind să ofere rentabilități potențiale mai mari pe termen lung.

Chei de luat masa

• O piață în curs de dezvoltare sau emergentă este o economie în creștere și care are industrii în curs de dezvoltare care se angajează pe piețele globale.
• Investițiile pe piețele emergente sunt de obicei considerate mai riscante decât investițiile în economiile dezvoltate precum SUA și Europa.
• Fondurile mutuale de pe piețele emergente oferă posibilitatea de a participa la economiile în curs de dezvoltare, limitând în același timp unele riscuri prin diversificare.
• Fondurile americane New World Fund Class A Fund, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund și Oppenheimer Developing Markets Fund Class A Fund sunt exemple de fonduri mutuale pentru piețele emergente.
• Investitorii pe termen lung care caută oportunități de creștere – și care au o toleranță mai mare la risc – ar putea dori să ia în considerare investițiile în fondurile piețelor emergente.

Acțiuni pe piețele emergente

Fondurile mutuale diversificate ale piețelor emergente oferă investitorilor o expunere gestionată profesional de companiile care desfășoară activități pe piețe externe în curs de dezvoltare rapidă. Investesc în principal în acțiunile comune ale companiilor cu sediul în țări precum China, Brazilia, Rusia și India. Fondurile pot investi, de asemenea, în titluri de creanță sau obligațiuni emise de guverne, agenții guvernamentale și corporații cu sediul în aceste țări.

Trebuie remarcat faptul că chiar definiția „ economiei de piață emergente ” variază în funcție de evenimentele mondiale. Cu câțiva ani în urmă, Egiptul și Turcia erau ambele pe radarul multor investitori pe piețe emergente. Evenimente mai recente, cel puțin pentru moment, au îndepărtat acele națiuni de pe multe liste. Aceste schimbări rapide pot vorbi despre necesitatea unei expuneri gestionate profesional către piețele emergente, precum și despre toleranța la risc cerută de investitorii din acestea.

Acestea fiind spuse, următoarele fonduri mutuale și-au răspândit investițiile suficient de larg încât să nu poată fi complet devastate de știrile de mâine. Nu investesc doar direct în companiile de pe piețele emergente. De asemenea, investesc în companii care fac afaceri pe piețe emergente.

15,5 miliarde de dolari

PIB-ul Chinei, devenind a doua cea mai mare economie din lume după Statele Unite.

Fondul American New World Fund Fondul Clasa A (NEWFX)

Fondul american New World Fund Class A (NEWFX) încearcă să ofere o apreciere a capitalului pe termen lung,investind în principal în acțiuni comune ale companiilor cu sediul în economiile de piață emergente. NEWFX a fost emis pe 17 iunie 1999 de către American Funds Distributors, Inc. Începând cu primul trimestru al anului 2021, NEWFX deținea active nete totale de 59 miliarde USD și a fost consiliată de Capital Research and Management Company. NEWFX percepe un raport de cheltuieli de 1,00%.

În circumstanțe normale, NEWFX investește cel puțin 35% din totalul activelor sale nete în titluri de capital și datorii ale emitenților cu sediul în principal în țările pe care consilierul fondului le consideră economii de piață emergente.Începând cu primul trimestru al anului 2021, NEWFX alocă 21,7% din portofoliul săucătre Statele Unite, 14,6% către China, 6,4% către Brazilia, 7,0% către India, 5,4% către Japonia și 5,0% către Franța. Tehnologia informației are cea mai mare pondere din orice sector, reprezentând 16,9% din portofoliu, urmată de acțiuni financiare, discreționare pentru consumatori și stocuri de asistență medicală.

NEWFX este cel mai potrivit pentru investitorii foarte toleranți la risc, cu un orizont de investiții pe termen lung care caută expunerea la acțiuni și obligațiuni în economiile de piață emergente.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEMAX)

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEMAX) a fost lansat pe 4 mai 1994, de către Vanguard. Pentru a investi este necesarăo investiție minimă de 3.000 USD. La fel ca majoritatea fondurilor Vanguard, VEMAX percepe un raport de cheltuieli scăzut, raportat la raportul mediu de cheltuieli al fondurilor diversificate de pe piața emergentă, de doar 0,14%. Fondul este administrat de Vanguard Equity Investment Group și urmărește să furnizeze rezultate de investiții corespunzătoare performanței indicelui FTSE Emerging Markets, indicele său de referință.

Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, VEMAX implementează o strategie de indexare.În condiții normale de piață, fondul investește aproximativ 95% din activele sale nete totale în acțiuni comune ale companiilor care cuprind indicele pieței emergente FTSE. VEMAX avea active nete totale de peste 81 miliarde dolari în primul trimestru al anului 2021. Fondul este puternic ponderat către China (42,5%), Taiwan (16,0%) și India (9,6%). Cele mai mari exploatații ale sale sunt Alibaba, Tencent și Taiwan Semiconductor.

Fondul este văzut ca o investiție cu risc ridicat și cu recompensă ridicată, care este cea mai potrivită pentru investitorii pe termen lung, cu grad ridicat de toleranță la risc, care caută să se expună la acțiuni comune ale companiilor cu sediul în țările în curs de dezvoltare. În plus, VEMAX este potrivit pentru investitorii care doresc să își diversifice portofoliile.

Fondul de acțiuni pe piețele emergente T. Rowe (PRMSX)

Emis la 31 martie 1995, T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) urmărește să ofere investitorilor o apreciere a capitalului pe termen lung prin investiții înacțiuni comune subevaluate ale companiilor cu sediul în țările în curs de dezvoltare. PRMSX este consiliat de T. Rowe Price Associates, Inc. și sub-consiliat de T. Rowe Price International Ltd. Fondul percepe un raport anual de cheltuieli de 1,21%.

În condiții normale de piață, PRMSX investește cel puțin 80% din activele sale nete totale în acțiuni comune ale companiilor emergente. Fondul implementează o strategie de creștere și selectează companiile pe baza capacităților lor de a susține creșterea veniturilor pe termen lung, fluxurile de numerar și valorile contabile.Începând cu T1 2021, PRMSX avea active nete totale de 13,3 miliarde de dolari.

PRMSX este puternic ponderat în China (33,20%), Brazilia (7,60%) și Coreea de Sud (12,80%). Deși fondul oferă o expunere diversificată pentru multe sectoare, acesta este puternic ponderat către acțiunile comune ale companiilor din sectoarele financiar și tehnologiei informației, care reprezintă peste 50% din portofoliul său.

PRMSX este cel mai potrivit pentru investitorii de creștere pe termen lung, foarte toleranți la risc, care doresc să obțină expunere la acțiuni comune subevaluate ale companiilor din țările emergente. Investitorii pot lua în considerare PRMSX dacă doresc să adauge diversificare portofoliilor lor, generând în același timp randamente mari pe termen lung.

Fondul Oppenheimer Developing Markets Fund Clasa A (ODMAX)

Fondul Oppenheimer Developing Markets Fund Clasa A (ODMAX) a fost emis pe 18 noiembrie 1996 de către Oppenheimer Funds. Fondul este consiliat de OFI Global Asset Management, Inc. și sub-consiliat de Oppenheimer Funds, Inc. Investitorii trebuie să pună un minim de 100 USD în acest portofoliu și să primească un raport anual de cheltuieli nete de 1,22%.În primul trimestru al anului 2021, fondul a avut active de portofoliu de 52,3 miliarde de dolari.

Fondul investește în principal în acțiuni comune ale companiilor din economiile de piață în curs de dezvoltare și emergente.În mod normal, investește cel puțin 80% din totalul activelor sale nete în titluri de capital ale companiilor cu activități comerciale pe piețe în curs de dezvoltare. Managerul său caută să-și atingă obiectivul de investiții prin investiții în acțiuni comune ale companiilor emergente care se așteaptă să crească la o rată mai rapidă decât produsul intern brut mondial(PIB).

Acțiunile din China reprezintă mai mult de 25% din portofoliu. India (10,8%), Rusia (9,4%) și Mexic (7,4%) sunt următoarele mari exploatații. În ceea ce privește sectoarele, mai mult de jumătate din portofoliu este investit în nume discreționare și financiare ale consumatorilor.

La fel ca celelalte fonduri de pe piețele emergente menționate aici, fondul Oppenheimer Developing Markets Fund Clasa A este cel mai potrivit pentru investitorii în creștere cu orizonturi de investiții pe termen lung care caută apreciere de capital, investind într-un portofoliu de titluri de participare în economiile piețelor în curs de dezvoltare și emergente.