Urmărirea portofoliului dvs. pe Yahoo! Finanţa
Urmărirea deținerilor de portofoliu este o parte integrantă a investițiilor în valori mobiliare. Chiar și cumpărați și dețineți investitori pe termen lung trebuie să urmeze noutățile și tendințele care afectează atât titlurile de investiții, cât și întreaga piață. Acest lucru nu numai că îmbunătățește cunoașterea valorilor mobiliare, ci oferă și perspectivă asupra momentului în care trebuie adăugate poziții sau ușurarea acestora.
De asemenea, ajută la înțelegerea modelelor pieței și dacă mișcarea unei garanții se datorează sau nu performanței reale a companiei sau dacă este un impact tangențial din știrile generale de pe piață sau din sector. Folosirea unui instrument de urmărire, cum ar fi Yahoo! Finanțele, este probabil cel mai simplu mod de a monitoriza portofoliile, mai ales dacă un investitor are mai mult de un portofoliu (cum ar fi un cont 401 (k) și un cont de investiții personale).
Yahoo! Finanțele le permit utilizatorilor să se sincronizeze cu conturile de brokeraj, să creeze valori personalizate ale portofoliului și, cel mai important, să îmbine portofoliile într-un singur loc.
Cum functioneazã?
Yahoo! Finanțele oferă ajutor cu pe propriul site, dar mai jos oferim un ghid rapid cu privire la modul de utilizare a instrumentului.
După ce faceți clic pe
Link-ul meu Portofoliu pe Yahoo! Pagina principală Finanțe (partea stângă a paginii), utilizatorii pot selecta linkul „creați nou”.
Aici utilizatorii se pot sincroniza cu conturi de investiții la peste 80 de brokeri și sunt create portofolii noi.
Primul pas în configurarea manuală este introducerea simbolurilor de marcare și selectarea unui nume pentru portofoliu. De exemplu, creați un portofoliu numit New Portfolio, care este format din trei acțiuni – GE, IBM și Disney.
Apoi alegeți un indice pentru a acționa ca punct de referință pentru portofoliu. În captura de ecran de mai sus, am ales Dow Jones Industrial.
În cele din urmă, alegeți ce caracteristici să urmăriți și să vizualizați pentru fiecare securitate.
Deși există o vizualizare implicită, aceasta poate fi personalizată în continuare selectând linkul „personalizează vizualizarea curentă” după ce noul portofoliu a fost salvat.
După salvarea selecțiilor, rezultatul este un singur ecran care oferă toate informațiile necesare pentru a urmări portofoliul.
Un ultim pas este descărcarea aplicației mobile, astfel încât investitorii să poată monitoriza portofoliul în orice moment.
Linia de fund
Bazarea pe declarațiile lunare pentru urmărirea conturilor de retragere sau de tranzacționare este ineficientă pe piețele rapide de astăzi. Acolo este Yahoo! Finanțele vin. Puteți să le utilizați pentru a monitoriza performanța investiției, pentru a contopi toate conturile de investiții, inclusiv fondurile mutuale. Acest lucru ar trebui să vă ajute să înțelegeți unde se află riscurile investiționale. De exemplu, dacă aceeași garanție este deținută în mai multe conturi, poate crea, fără să știe, un risc specific de stoc mai mare pentru dvs.