3 ETF-uri care reproduc strategia de investiții a lui Buffett (MOAT, XLF)
Care sunt 3 ETF-uri care reproduc strategia de investiții a lui Buffett?
Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) și „ Buffettology ” oferă investitorilor posibilitatea de a asocia unul dintre cele mai populare vehicule de investiții cu abordarea investițională a unuia dintre cei mai de succes investitori.
O strategie populară de investiții este de a imita un investitor de succes, cum ar fi Warren Buffett, faimosul „Oracle of Omaha” și fondatorul Berkshire Hathaway. Buffett este probabil cel mai corect descris ca un investitor cu valoare pe termen lung. El nu se uită atât de mult la acțiunile care se vând la un preț la subsol, cât și la acțiunile la prețuri rezonabile ale companiilor despre care crede că vor continua să fie solide din punct de vedere financiar, cu potențial de creștere pe termen lung.
De asemenea, în timp ce Buffett a investit într-o varietate de sectoare de-a lungul anilor, companiile din sectorul financiar, precum Wells Fargo & Company și American Express, rămân proeminente printre investițiile Berkshire Hathaway.
Chei de luat masa
- O parte de bază a strategiei de investiții a lui Warren Buffett este de a investi în companii care au un avantaj competitiv în industria lor, care poate oferi investitorilor un „șanț” protector.
- Majoritatea investitorilor care doresc să urmeze strategiile lui Buffett investesc în compania sa, Berkshire Hathaway.
- Deși nu există ETF-uri care să urmărească direct investițiile lui Buffett, unele urmează strategia sa generală.
Unii investitori au căutat să-l urmărească pe Buffett cumpărând acțiuni Berkshire Hathaway sau achiziționând acțiuni ale unor companii individuale pe care Berkshire Hathaway le deține sau investește. Cu toate acestea, deoarece ETF-urile au devenit un vehicul de investiții favorizat, unii investitori caută să le folosească ca modalitate Principiile investiționale ale lui Buffett. Nu există un ETF specific Warren Buffett, dar unii își propun să facă investiții de tip Buffett.
Termenul „șanț” în ceea ce privește investițiile a fost inventat de Buffett pentru a descrie orice companie cu un avantaj competitiv în cadrul unei industrii care îi oferă o protecție asemănătoare șanțului.
Înțelegerea a 3 ETF-uri care reproduc strategia de investiții a lui Buffett
ETF Market Vectors Wide Moat
ETF-ul Market Vectors Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), lansat de Van Eck Global în 2012, își propune să identifice și să investească în astfel de companii. Fondul urmărește să își utilizeze activele de 3,4 miliarde de dolari în urmărirea performanței indicelui Morningstar Wide Moat Focus Index.
Indicele de bază oferă investitorilor expunerea la companiile cu cele mai avantajoase prețuri pe care echipa de cercetare de capital Morningstar le-a identificat ca având avantaje competitive durabile în industriile lor respective. Acest fond are un raport de cheltuieli de 0,48% și oferă un randament din dividende de 1,85%. Randamentul anualizat pe trei ani de la începutul anului 2020 este de 10,81%.
SPDR Financial Select Sector ETF
SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA:XLF ) oferă o expunere largă companiilor din sectorul financiar și, de asemenea, investește direct în acțiuni Berkshire Hathaway, care reprezintă peste 13% din deținerea portofoliului fondului.8 Acest fond a fost lansat de State Street Global Advisors în 1998.
Fondul urmărește performanța Indicelui sectorului financiar selectat S&P, care include companii din sectorul larg al serviciilor financiare, inclusiv bănci, companii de asigurări, economii și REIT.11 Raportul cheltuielilor fonduluieste de 0,13% scăzut și oferă un randament din dividende de 1,93%. Randamentul anualizat pe cinci ani al fondului la mijlocul anului 2020 este de 5,12%.
iShares Edge MSCI SUA Factor de calitate ETF
ETF-ul iShares Edge MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: mijlocie selectate pe baza a trei valori fundamentale: datoria către capitalul propriu (D / E), rentabilitatea capitalului propriu (ROE) și variabilitatea câștigurilor.
Randamentul total al fondului de la înființare este de 9,35%. Are un raport de cheltuieli de 0,15% și un randament din dividende de 1,82%. Acest fond este investit puternic în sectoarele tehnologiei, financiar și al sănătății.