Indicele de rentabilitate absolută
Ce este indicele de rentabilitate absolută?
Termenul indicelui rentabilității absolute se referă la un indice bursier conceput pentru a măsura randamentul absolut al investițiilor în fonduri speculative. Fondurile speculative sunt considerate investiții alternative care utilizează fonduri grupate pentru a câștiga profit pentru investitorii lor. Indicele a fost creat pentru a compara performanța unui fond de hedging individual cu piața fondurilor de hedging în ansamblu. Este un indice compus format din alți cinci indici.
Chei de luat masa
- Indicele rentabilității absolute este un indice bursier conceput pentru a măsura randamentul absolut al investițiilor în fonduri speculative.
- Indicele compară performanța unui fond de hedging individual cu piața fondurilor de hedging în ansamblu.
- Este un indice compus format din alți cinci indici.
Cum funcționează indicele de rentabilitate absolută
Fondurile speculative sunt investiții alternative care reunesc bani de la diferiți investitori. Aceste investiții utilizează în mod normal strategii de investiții mai riscanteși investiții care cresc șansele de pierderi. Deoarece necesită o investiție inițială mai mare, aceștia vizeazămai degrabă investitorii acreditați decât investitorul mediu. Aceste fonduri utilizează abordarea rentabilității absolute a investițiilor.
Unele fonduri speculative au un nivel de referință sau un standard de performanță, pe care încearcă să îl atingă pentru a fi considerate un succes. Alții vor avea o rată stabilită pe care doresc să o furnizeze. De exemplu, o rentabilitate de 20% pe o perioadă de 12 luni poate fi considerată ca fiind foarte reușită pentru un fond care investește puternic în imobiliare. Aceeași rentabilitate nu este la fel de favorabilă pentru un fond care investește în valută.
Cu un.indicele de rentabilitate absolută, investitorii pot discerne cu ușurință succesul sau eșecurile unei anumite investiții, întrucât se opune pieței în ansamblu și pot face acest lucru fără a fi nevoie să treacă prin detaliile complicate ale fiecărei tranzacții. Indicele de rentabilitate absolută este util numai atunci când este vorba despre piața fondurilor speculative. Alte piețe, inclusiv fonduri mutuale, acțiuni și obligațiuni, au sistemele lor metrice individuale pentru a compara produsele și a determina profiturile și riscurile.
Investitorii pot utiliza, de asemenea, indicele de rentabilitate absolută pentru a compara un fond de acoperire cu altul. Datorită naturii fondurilor speculative și a diferitelor strategii pe care le folosesc pentru a obține profit, succesul poate arăta diferit de la fond la fond. Fondurile speculative pot investi în aproape orice, ceea ce complică și mai mult capacitatea de a compara fondurile pe baza câștigurilor lor.
Investitorii fondurilor speculative pot utiliza indicele de rentabilitate absolută al fondului speculativ pentru a măsura randamentul investițiilor lor.
Indicele rentabilității absolute față de alți factori
Investitorii au alți factori pe care îi pot lua în considerare în afara indexurilor pentru a compara fondurile. Acestea includ suma capitalului fondului disponibil pentru investiții și costurile asociate administrării fondului de acoperire. Un administrator de fonduri speculative poate revizui aceste valori și poate sfătui investitorii cu privire la cele mai bune piețe pentru investiția lor. În funcție de obiectivele pe termen lung și de capitalul disponibil, este posibil ca fondurile speculative să nu fie cea mai bună investiție pentru toată lumea.
Profilul de risc este un alt loc în cazul în care un investitor ar putea dori să compare un fond împotriva alteia. Există diferite straturi de risc asociate cu unele fonduri de investiții. În timp ce un fond poate avea o rentabilitate mai importantă a investiției (ROI), riscul poate fi mai mare. Acest risc adăugat poate fi benefic, întrucât profitul va fi mai mare dacă investiția se amortizează, dar investitorii au potențialul de pierderi mai mari dacă nu.
Datorită numeroaselor complexități ale fondurilor speculative, investitorul are riscuri suplimentare de luat în considerare. Aceste riscuri includ necesitatea ca fondurile să fie legate pentru perioade lungi de timp, cantități mari de capital plasate într-o singură întreprindere cu o diversificare redusă și utilizarea banilor împrumutați. Toate acestea vor crește riscul, dar pot crește și recompensa.