Consultant financiar

Top 10 sfaturi pentru câștigarea clienților bogați (FB, LNKD)

Pentru mulți consilieri financiari, obiectivul este de a găsi clienți cu active cuprinse între 1 milion și 5 milioane de…Continuați lecturăTop 10 sfaturi pentru câștigarea clienților bogați (FB, LNKD)

Consultant financiar

9 evenimente ale clienților pentru a vă dezvolta practica de consilier financiar

Evenimentele clienților sunt o modalitate dovedită pentru consilierii financiari de a demonstra aprecierea, de a dezvolta în continuare relația client-consilier…Continuați lectură9 evenimente ale clienților pentru a vă dezvolta practica de consilier financiar

Consultant financiar

Top 10 sfaturi pentru generarea de potențiali pentru consilierii financiari

Majorității consilierilor financiari le este greu să genereze clienți potențiali consecvenți. Principalul motiv pentru aceasta este că nu folosesc strategiile…Continuați lecturăTop 10 sfaturi pentru generarea de potențiali pentru consilierii financiari

Consultant financiar

Sfaturi despre vânzarea afacerii dvs. de servicii financiare

Ți-ai petrecut cariera construindu-ți practica de consultanță de la bază. Aveți o carte plină de clienți fideli, obișnuiți, iar afacerea…Continuați lecturăSfaturi despre vânzarea afacerii dvs. de servicii financiare

Consultant financiar

Sfaturi pentru a sparge gheața cu clienți noi

Câștigarea unei noi afaceri poate fi suficient de grea pentru consilierii financiari. Peisajul este dur și clienții potențiali au o…Continuați lecturăSfaturi pentru a sparge gheața cu clienți noi

Consultant financiar

Există o corelație pozitivă între risc și rentabilitate?

Da, există o corelație pozitivă (o relație între două variabile în care ambele se deplasează în aceeași direcție) între risc…Continuați lecturăExistă o corelație pozitivă între risc și rentabilitate?

Consultant financiar

Cel mai bun sold de portofoliu

Nu există una. Nu a fost așa ușor? În același mod, nu există o dietă care să se potrivească tuturor.…Continuați lecturăCel mai bun sold de portofoliu

Consultant financiar

Consultant de taxe

Ce este un consilier fiscal? Un consilier fiscal este un expert financiar cu pregătire avansată și cunoștințe de contabilitate fiscală…Continuați lecturăConsultant de taxe

Consultant financiar

Sfaturi fiscale pentru consilierii financiari

La fel ca toți proprietarii de întreprinderi mici, consilierii financiari caută modalități de a reduce impozitele, de a maximiza veniturile…Continuați lecturăSfaturi fiscale pentru consilierii financiari

Consultant financiar

Unde să găsiți clientul ideal pentru practica dvs

Multe firme dictează consilierilor și brokerilor tipul exact de client pe care doresc să-l solicite. Deși nu este scris în…Continuați lecturăUnde să găsiți clientul ideal pentru practica dvs

Consultant financiar

Data țintă față de fondurile indexate: este unul mai bun?

În lumea fondurilor mutuale, există două categorii principale: fonduri gestionate activ și fonduri ( indexate ) gestionate pasiv. (Pentru mai…Continuați lecturăData țintă față de fondurile indexate: este unul mai bun?

Consultant financiar

Fond țintă-dată

Ce este un fond-dată țintă? Fondurile la termen-țintă sunt fonduri mutuale sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF) structurate pentru a…Continuați lecturăFond țintă-dată

Consultant financiar

Discutați despre constrângerile financiare pentru clienții dvs

Studiul diferitelor constrângeri financiare a înflorit în secolul 21, dar cea mai mare parte a literaturii a fost dedicată înțelegerii…Continuați lecturăDiscutați despre constrângerile financiare pentru clienții dvs

Consultant financiar

Adaptarea planului dvs. de investiții

„Dă-mi șase ore să tăi un copac și voi petrece primele patru ascuțind toporul ”. – Abraham Lincoln Pentru investitorul…Continuați lecturăAdaptarea planului dvs. de investiții

Consultant financiar

Povestiri despre 3 dintre cei mai de succes consilieri financiari

Când căutați consiliere financiară, nu lipsesc în mass-media. Câțiva consilieri financiari au devenit nume cunoscute prin emisiuni de televiziune și…Continuați lecturăPovestiri despre 3 dintre cei mai de succes consilieri financiari

Consultant financiar

Pași pentru a începe un dealer independent de broker

Dacă doriți să deveniți un broker-dealer, puteți să vă alăturați unei firme existente sau să vă creați propria companie. Dacă…Continuați lecturăPași pentru a începe un dealer independent de broker

Consultant financiar

Sfaturi privind înființarea unei firme de planificare financiară

De ce să-ți deschizi propria firmă? Fie că sunteți un planificator financiar veteran care dorește să iasă de sub un…Continuați lecturăSfaturi privind înființarea unei firme de planificare financiară

Consultant financiar

Ar trebui să-i pocniți pe clienți de la alți consilieri?

În cursul obișnuit al afacerilor, un consilier se așteaptă ca clienții să vină la ei. Poate fi tentant să coborâți…Continuați lecturăAr trebui să-i pocniți pe clienți de la alți consilieri?

Consultant financiar

Ar trebui consilierii financiari să urmărească CFA?

Chartered Financial Analyst (CFA), desemnarea este una dintre cele mai respectate și căutate denumirile în lumile financiare și a investițiilor.…Continuați lecturăAr trebui consilierii financiari să urmărească CFA?

Consultant financiar

Cum pot bugeta cheltuielile pe termen scurt și obiectivele pe termen lung?

Primul pas în stabilirea obiectivelor pe termen lung este să determinați cât cheltuiți pe cheltuieli pe termen scurt. Odată ce…Continuați lecturăCum pot bugeta cheltuielile pe termen scurt și obiectivele pe termen lung?

Consultant financiar

Seria 65

Proiectat de Asociația Administratorilor de Valori Mobiliare din America de Nord (NASAA) și administrat de Autoritatea de Reglementare a Industriei…Continuați lecturăSeria 65

Consultant financiar

Ce înseamnă scutirea „De Minimis”

Scutirea „De Minimis” înseamnă că un consilier de investiții este scutit de înregistrare dacă are cinci sau mai puțini clienți…Continuați lecturăCe înseamnă scutirea „De Minimis”

Consultant financiar

Seria 24

Ce este seria 24? Seria 24 este un examen și o licență care dă dreptul titularului să supravegheze și să…Continuați lecturăSeria 24

Consultant financiar

Analist securitate

Ce este un analist de securitate? Un analist de securitate este un profesionist financiar care studiază diverse industrii și companii,…Continuați lecturăAnalist securitate

Consultant financiar

Defalcarea licențelor de valori mobiliare financiare

Deci, ați decis să vindeți investiții. Indiferent dacă doriți să fiți un reprezentant înregistrat (RR) sau un consilier de investiții,…Continuați lecturăDefalcarea licențelor de valori mobiliare financiare

Consultant financiar

Burse și subvenții pentru viitorii consilieri financiari

Pentru cei cărora le place să asiste oameni cu probleme de gestionare a banilor, o carieră de consilier financiar ar…Continuați lecturăBurse și subvenții pentru viitorii consilieri financiari

Consultant financiar

Prima regulă de siguranță

Ce este prima regulă de siguranță Prima regulă de siguranță este un principiu al teoriei moderne a portofoliului (MPT), care…Continuați lecturăPrima regulă de siguranță

Consultant financiar

Regula 70 Definiție

Care este regula 70 Regula 70 este un mijloc de estimare a numărului de ani necesari unei investiții sau a…Continuați lecturăRegula 70 Definiție

Consultant financiar

Consilier de investiții înregistrat (RIA)

Ce este un consilier de investiții înregistrat (RIA)? Un consilier de investiții înregistrat (RIA) este o persoană sau o firmă…Continuați lecturăConsilier de investiții înregistrat (RIA)

Consultant financiar

Planificarea pensionării

Ce este planificarea pensionării? Planificarea pensionării este procesul de determinare aobiectivelor veniturilor din pensionare și a acțiunilor și deciziilor necesare…Continuați lecturăPlanificarea pensionării

Categorie: Consultant financiar

Top 10 sfaturi pentru câștigarea clienților bogați (FB, LNKD)

9 evenimente ale clienților pentru a vă dezvolta practica de consilier financiar

Top 10 sfaturi pentru generarea de potențiali pentru consilierii financiari

Sfaturi despre vânzarea afacerii dvs. de servicii financiare

Sfaturi pentru a sparge gheața cu clienți noi

Există o corelație pozitivă între risc și rentabilitate?

Cel mai bun sold de portofoliu

Consultant de taxe

Sfaturi fiscale pentru consilierii financiari

Unde să găsiți clientul ideal pentru practica dvs

Data țintă față de fondurile indexate: este unul mai bun?

Fond țintă-dată

Discutați despre constrângerile financiare pentru clienții dvs

Adaptarea planului dvs. de investiții

Povestiri despre 3 dintre cei mai de succes consilieri financiari

Pași pentru a începe un dealer independent de broker

Sfaturi privind înființarea unei firme de planificare financiară

Ar trebui să-i pocniți pe clienți de la alți consilieri?

Ar trebui consilierii financiari să urmărească CFA?

Cum pot bugeta cheltuielile pe termen scurt și obiectivele pe termen lung?

Seria 65

Ce înseamnă scutirea „De Minimis”

Seria 24

Analist securitate

Defalcarea licențelor de valori mobiliare financiare

Burse și subvenții pentru viitorii consilieri financiari

Prima regulă de siguranță

Regula 70 Definiție

Consilier de investiții înregistrat (RIA)

Planificarea pensionării

Categorii

Articole recente