Cum să investești în agricultură fără a deține o fermă

Investiția în agricultură poate părea o mișcare strategică bună. La urma urmei, indiferent dacă economia generală este într-o recesiune sau în plină expansiune, oamenii trebuie să mănânce. Din această cauză, mulți investitori consideră că investițiile în agricultură și agricultură sunt rezistente la recesiune. Mai mult, pe măsură ce populația lumii crește, agricultura va juca un rol din ce în ce mai important în susținerea societăților globale.

Acestea fiind spuse, cumpărarea literalmente a unei ferme nu este o strategie fezabilă pentru investitorul mediu. Cumpărarea unei ferme poate necesita un angajament de capital mare, iar timpul și costurile de exploatare sau închiriere a unei ferme sunt adesea substanțiale. Din fericire, investitorii au multe alte mijloace pentru a câștiga expunere la acest sector dincolo de scufundarea banilor într-o fermă.

Chei de luat masa

• A investi în agricultură înseamnă a-ți pune banii în spatele producției, procesării și distribuției de alimente și culturi.
• Întrucât lumea trebuie să hrănească o populație în creștere și cu mai puține pământuri, interesul pentru producția agricolă, ca investiție, a crescut chiar împreună cu populația lumii.
• Există mai multe modalități de a investi indirect în agricultură, de la REIT-uri agricole la ETF-uri agricole până la piețele de mărfuri.

REIT-uri agricole

Cel mai aproape de un investitor de a deține o fermă fără a face acest lucru este investind într-un trust de investiții imobiliare axat pe agricultură (REIT). Câteva exemple includ Farmland Partners Inc. ( FPI ) și Gladstone Land Corporation ( LAND ).

Aceste REIT achiziționează de obicei terenuri agricole și apoi le închiriază fermierilor. REIT-urile agricole oferă multe avantaje. În primul rând, acestea oferă mult mai multă diversificare decât cumpărarea unei singure ferme, deoarece permit unui investitor să aibă interese în mai multe ferme dintr-o zonă geografică extinsă.

REIT-urile pentru terenuri agricole oferă, de asemenea, o lichiditate mai mare decât deținerea de terenuri agricole fizice, deoarece acțiunile din majoritatea acestor REIT-uri pot fi vândute rapid la investiție minimă este doar prețul unei acțiuni REIT.

Stocuri agricole

Investitorii au, de asemenea, acces la un sortiment de companii cotate la bursă care activează în sectorul agricol. Aceste companii variază de la cele care cresc direct și produc culturi la cele care lucrează într-o varietate de industrii care susțin fermierii.

Producție vegetală

O oportunitate potențială de investiții este în firmele care plantează, cresc și recoltează culturi. Multe dintre aceste firme se angajează, de asemenea, în activități de sprijin precum distribuția, prelucrarea și ambalarea. Din păcate, există un număr limitat de firme de producție de culturi tranzacționate public, care includ Fresh Del Monte Produce Inc. ( FDP ), Adecoagro SA ( AGRO ) și Cresud ( CRESY ).

Industrii de sprijin

Investitorii pot cumpăra, de asemenea, acțiuni într-o varietate de industrii care susțin agricultura. Trei dintre cele mai mari industrii sunt companiile care vând îngrășăminte și semințe, producătorii de echipamente agricole și distribuitorii și procesatorii de culturi.

1. Îngrășământ și semințe. Multe firme sunt implicate în producția și vânzarea de îngrășăminte și semințe, iar investitorii vor dori să determine cât din veniturile fiecărei firme provin de fapt din agricultură, deoarece unele deservesc și alte sectoare. Printre companiile cotate la bursă care vând îngrășăminte sau semințe se numără Nutrien Limited (NTR) și The Mosaic Co. ( MOS ).
2. Echipament. Agricultura este o activitate intensivă în echipamente, astfel încât investitorii să poată fi expuși sectorului prin investiții în producătorii de echipamente cu accent agricol. Două firme puternic implicate în echipamente agricole sunt Deere & Co. ( DE ) și AGCO Corp. ( AGCO ).
3. Distribuție și prelucrare. Multe companii furnizează infrastructura care mută culturile de la fermă la magazinul alimentar local. Printre cei care transportă, prelucrează și distribuie culturi se numără Archer Daniels Midland Co. ( ADM ) și Bunge Limited ( BG ). Ca și în cazul producătorilor de echipamente, unii dintre acești distribuitori obțin doar o parte din veniturile lor din activități legate de agricultură.

AG ETF-uri

Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) sunt un instrument bun pentru investitori pentru a obține o expunere diversificată la sectorul agricol. Market Vectors Agribusiness ETF ( MOO ), de exemplu, oferă acces la un set diversificat de afaceri, investind în companii care obțin cel puțin 50% din veniturile lor din agricultură. Cel mai performant ETF pentru mărfuri agricole, bazat pe performanța față de performanța din 2020, este ETF de soia Teucrium ( SOYB ).

La fel ca investițiile în orice tip de ETF, investitorii ar trebui să ia în considerare cu atenție comisioanele de administrare ale fiecărui ETF și performanța indicelui pe care fondul îl urmărește.

Fonduri mutuale AG

Există, de asemenea, fonduri mutuale care investesc în agricultură și industriile agricole. Dacă acest lucru pare atrăgător, ar trebui să determinați mai întâi dacă fondul investește în firme legate de agricultură sau investește în mărfuri. De asemenea, rețineți că multe dintre aceste fonduri au expunere la alte sectoare, împreună cu agricultura. Deci, dacă sunteți mai interesat să faceți o investiție agricolă pură sau agricolă, este mai bine să mergeți cu alte tipuri de clase de active.

Atunci când investesc în fonduri mutuale, investitorii trebuie să ia în considerare comisioanele și performanțele anterioare și să le compare cu cele ale ETF-urilor, de exemplu. Fondurile mutuale cu expunere la firme sau mărfuri agricole includ Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) și North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX).

Mărfuri moi

Investitorii mai speculativi pot fi interesați de ideea de a schimbările de preț de pe piață. În timp ce puteți obține expunere la mărfuri doar prin achiziționarea de contracte futures, există, de asemenea, o serie de ETF-uri și bancnote tranzacționate (ETN-uri) care oferă un acces mai diversificat la mărfuri.

In timp ce unele ETF – uri și SNTE oferi investitorilor expunere la un anumit produs (cum ar fi porumbul ( coș de mărfuri. Ca exemplu al acestuia din urmă, ETF Invesco DB Agriculture ( DBA ) investește în contracte futures de porumb, grâu, soia și zahăr.

Există, de asemenea, iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN ( produse agricole contracte futures.

Linia de fund

Investitorii care doresc să investească în sectorul agricol au o mulțime de alternative la achiziționarea efectivă a unei ferme. Investitorii care speră să reproducă cel mai îndeaproape rentabilitatea deținerii de terenuri agricole pot achiziționa un REIT de terenuri agricole. Pentru cei care caută o expunere mai largă la sectorul agricol, realizarea de investiții de capital în producătorii de culturi, sprijinirea firmelor sau a ETF-urilor ar putea fi cea mai bună opțiune. Și cei care doresc să profite de schimbările de preț ale mărfurilor agricole au la dispoziție o serie de contracte futures, ETF-uri și ETN-uri. Cu toate aceste opțiuni, investitorii ar trebui să poată găsi un vehicul de investiții și o strategie care să se potrivească nevoilor lor.