Consultant financiar

Bursier vs. Cariere de consilier financiar: Care este diferența?

Brokeri vs. Consilieri financiari: o prezentare generală Numai anumiți profesioniști autorizați au permisiunea de a plasa tranzacții de securitate pentru…Continuați lecturăBursier vs. Cariere de consilier financiar: Care este diferența?

Consultant financiar

Cumpărați o practică consultativă? Aceste sfaturi vă vor ajuta să le faceți corect

În general, există două motive pentru a cumpăra opractică de consultanță financiară, potrivit bloguluiNerd’s Eye View al lui Michael Kitces,…Continuați lecturăCumpărați o practică consultativă? Aceste sfaturi vă vor ajuta să le faceți corect

Consultant financiar

Regula broșurii

DEFINIȚIA regulii broșurii Regula broșurii este o cerință în temeiul Legii consilierilor în investiții din 1940, care solicită consilierilor în…Continuați lecturăRegula broșurii

Consultant financiar

Top 4 cele mai sigure investiții pentru portofoliul unui Boomer

Pe măsură ce vă apropiați de pensionare, începeți să vă gândiți mai mult la păstrarea a ceea ce ați salvat,…Continuați lecturăTop 4 cele mai sigure investiții pentru portofoliul unui Boomer

Consultant financiar

Recomandare pentru pătură

Ce este o recomandare pentru pătură? O recomandare generală este o recomandare de cumpărare sau vânzare trimisă de un profesionist…Continuați lecturăRecomandare pentru pătură

Consultant financiar

Dimensiunea companiei este importantă: căutarea unui loc de muncă pentru consilieri financiari

În generațiile anterioare, consilierii financiari aveau puține alegeri cu privire la ce tip de firmă ar putea lucra. Deși au…Continuați lecturăDimensiunea companiei este importantă: căutarea unui loc de muncă pentru consilieri financiari

Consultant financiar

Făcându-l mare pe Wall Street

Nu există nicio îndoială că America este fascinată de marii hitters de pe Wall Street. Mulți dintre ei duc vieți…Continuați lecturăFăcându-l mare pe Wall Street

Consultant financiar

Scutirea contractului de cel mai bun interes (BICE)

Care este scutirea de contract pentru cel mai bun interes (BICE)? Exonerarea contractului de cel mai bun interes (BICE) a…Continuați lecturăScutirea contractului de cel mai bun interes (BICE)

Consultant financiar

Devenirea unui consilier de investiții înregistrat

Cei care doresc să lucreze ca consilieri financiari independenți pentru investitori individuali, să administreze active sau să ofere consiliere financiară,…Continuați lecturăDevenirea unui consilier de investiții înregistrat

Consultant financiar

Alocarea activelor

Ce este alocarea activelor Alocarea activelor este o strategie de investiții care are drept scop echilibrarea riscului și a recompensei…Continuați lecturăAlocarea activelor

Consultant financiar

Etica managerului de active: proces de investiții și acțiuni

Piețele financiare globale dețin un apel atât pentru profesioniști, cât și pentru persoane fizice; ambii sunt flămânzi să se potrivească…Continuați lecturăEtica managerului de active: proces de investiții și acțiuni

Consultant financiar

Alocarea activelor vs. Selecția securității: Care este diferența?

Alocarea activelor vs. Selecția securității: o prezentare generală Alocarea activelor și selecția securității sunt componente cheie ale unei strategii de…Continuați lecturăAlocarea activelor vs. Selecția securității: Care este diferența?

Consultant financiar

ETF-urile Smart Beta sunt active, pasive sau ambele?

Beta inteligentă este o afacere importantă în lumea fondurilor tranzacționate la bursă (ETF). Indiferent dacă îl numiți beta inteligent, investirea…Continuați lecturăETF-urile Smart Beta sunt active, pasive sau ambele?

Consultant financiar

Alegerea unei profesii în industria financiară

Industria financiară este suficient de ușoară pentru a intra, dar realizarea unei cariere viabile pe termen lung este dificilă. Pentru…Continuați lecturăAlegerea unei profesii în industria financiară

Consultant financiar

Generator alfa

Ce este un generator de alfa? Un generator alfa este orice garanție care, atunci când este adăugată la un portofoliu…Continuați lecturăGenerator alfa

Consultant financiar

Desemnări fiduciare pentru consilieri financiari

Majoritatea profesioniștilor în investiții petrec nenumărate ore în vânzări și instruire tehnică, dar puțin timp este dedicat dezvoltării cunoștințelor lor…Continuați lecturăDesemnări fiduciare pentru consilieri financiari

Consultant financiar

Consilieri: Cum se compară Edward Jones și Merrill Lynch?

Merrill Lynch și Edward Jones sunt două firme financiare majore din arena serviciilor complete care există de zeci de ani.…Continuați lecturăConsilieri: Cum se compară Edward Jones și Merrill Lynch?

Consultant financiar

Sfaturi pentru consilierii care se retrag și își vând practica

Dacă sunteți unpentru Planificarea Financiară Certificată, 48% dintre membrii săi certificați au peste 50 de ani, ceea ce înseamnă că…Continuați lecturăSfaturi pentru consilierii care se retrag și își vând practica

Consultant financiar

Pregătirea pentru o întâlnire inițială a clienților

Prima dvs. întâlnire personală cu un potențial client este importantă deoarece este locul în care vă prezentați și capacitatea dvs.…Continuați lecturăPregătirea pentru o întâlnire inițială a clienților

Consultant financiar

Consilieri: Cele mai bune moduri de a-ți găsi primii clienți

A deveni un consilier financiar de succes este o provocare unică, cu multe părți în mișcare. Dincolo de finalizarea cursurilor…Continuați lecturăConsilieri: Cele mai bune moduri de a-ți găsi primii clienți

Consultant financiar

Management consultativ

Ce este managementul consultativ? Termenul de management consultativ se referă la furnizarea de orientări profesionale, personalizate pentru investiții. Serviciile de…Continuați lecturăManagement consultativ

Consultant financiar

Consilieri: Nu lăsați clienții să urmărească returnările ETF

Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) sunt una dintre cele mai de succes inovații din istoria recentă a finanțelor. Noile fonduri…Continuați lecturăConsilieri: Nu lăsați clienții să urmărească returnările ETF

Consultant financiar

Consilieri care nu au reușit să planifice succesiunea

Una dintre cheile pe care mulți studiu realizat de Fidelity Investments în 2015 a arătat că, în timp ce aproximativ…Continuați lecturăConsilieri care nu au reușit să planifice succesiunea

Consultant financiar

Consilieri: Cum și de ce să vă justificați taxele

Comprimarea taxelor a fost o tendință în activitatea de consultanță financiară de câțiva ani. Mulți consideră portofoliul și sfaturile ca…Continuați lecturăConsilieri: Cum și de ce să vă justificați taxele

Consultant financiar

Taxă de consilier

Ce este o taxă de consilier? O taxă de consilier este o taxă plătită pentru servicii de consiliere profesională în…Continuați lecturăTaxă de consilier

Consultant financiar

Risc activ versus risc rezidual: cunoașteți diferența

Riscul activ și riscul rezidual sunt două tipuri diferite de riscuri de portofoliu pe care investitorii, consilierii și administratorii de…Continuați lecturăRisc activ versus risc rezidual: cunoașteți diferența

Consultant financiar

Consilier financiar acreditat: o introducere

Asociația pentru consiliere financiară și educație pentru planificare a creat o nouă acreditare profesională pentru planificatorii financiari. Consilierul financiar acreditat…Continuați lecturăConsilier financiar acreditat: o introducere

Consultant financiar

80-20 Regula

Care este regula 80-20? Regula 80-20, cunoscută și sub numele de Principiul Pareto, este un aforism care afirmă că 80%…Continuați lectură80-20 Regula

Consultant financiar

Cele mai importante 7 moduri de a vă îmbunătăți profilul LinkedIn

A fi pe rețelele sociale este benefic pentru consilierii financiari din mai multe motive diferite. Prima este că poate ajuta…Continuați lecturăCele mai importante 7 moduri de a vă îmbunătăți profilul LinkedIn

Consultant financiar

4 întrebări pe care trebuie să le adreseze toți consilierii financiari

În lumea aglomerată a consultanței financiare, clienții au multe opțiuni atunci când vine vorba de angajarea profesioniștilor în investiții pe…Continuați lectură4 întrebări pe care trebuie să le adreseze toți consilierii financiari

Categorie: Consultant financiar

Bursier vs. Cariere de consilier financiar: Care este diferența?

Cumpărați o practică consultativă? Aceste sfaturi vă vor ajuta să le faceți corect

Regula broșurii

Top 4 cele mai sigure investiții pentru portofoliul unui Boomer

Recomandare pentru pătură

Dimensiunea companiei este importantă: căutarea unui loc de muncă pentru consilieri financiari

Făcându-l mare pe Wall Street

Scutirea contractului de cel mai bun interes (BICE)

Devenirea unui consilier de investiții înregistrat

Alocarea activelor

Etica managerului de active: proces de investiții și acțiuni

Alocarea activelor vs. Selecția securității: Care este diferența?

ETF-urile Smart Beta sunt active, pasive sau ambele?

Alegerea unei profesii în industria financiară

Generator alfa

Desemnări fiduciare pentru consilieri financiari

Consilieri: Cum se compară Edward Jones și Merrill Lynch?

Sfaturi pentru consilierii care se retrag și își vând practica

Pregătirea pentru o întâlnire inițială a clienților

Consilieri: Cele mai bune moduri de a-ți găsi primii clienți

Management consultativ

Consilieri: Nu lăsați clienții să urmărească returnările ETF

Consilieri care nu au reușit să planifice succesiunea

Consilieri: Cum și de ce să vă justificați taxele

Taxă de consilier

Risc activ versus risc rezidual: cunoașteți diferența

Consilier financiar acreditat: o introducere

80-20 Regula

Cele mai importante 7 moduri de a vă îmbunătăți profilul LinkedIn

4 întrebări pe care trebuie să le adreseze toți consilierii financiari

Categorii

Articole recente