Analist securitate
Ce este un analist de securitate?
Un analist de securitate este un profesionist financiar care studiază diverse industrii și companii, oferă rapoarte de cercetare și evaluare și face recomandări de cumpărare, vânzare și / sau susținere.
Înțelegerea analistului de securitate
Analiștii de securitate urmăresc performanța unuia sau mai multor acțiuni, sectoare, industrii sau economii de pe piață. Contractele futures nu sunt valori mobiliare deoarece performanța lor nu depinde de gestionarea sau activitățile unor terți sau din afara. Opțiunile pentru aceste contracte sunt, totuși, considerate titluri de valoare, deoarece performanța depinde de activitățile unui terț.
Chei de luat masa
- Un analist de securitate studiază diverse industrii, iar companiile furnizează rapoarte de cercetare și evaluare în urma performanței unuia sau mai multor acțiuni, sectoare, industrii sau economii.
- Ca parte a locurilor de muncă, analiștii de securitate lansează o recomandare de cumpărare, vânzare sau recomandare pe piețele financiare, iar clienții sunt de obicei taxați pentru accesul la aceste rapoarte.
- De obicei, analiștii de valori mobiliare lucrează pentru companii de cercetare, bănci de investiții sau firme de capital privat și lucrează în domenii precum fuziuni și achiziții, faliment și sunt implicați în mișcări organizaționale care pot avea un impact asupra valorii financiare a unei companii.
Un analist de securitate efectuează analize fundamentale și / sau tehnice cu privire la valorile mobiliare de pe piață, pentru a ajuta investitorii de retail și instituționali să ia decizii de investiții. Analiza fundamentală se bazează pe factori fundamentali de afaceri, cum ar fi situațiile financiare, iar analiza tehnică se concentrează pe tendințele prețurilor și impulsul.
Construind modele financiare pe date, un analist de securitate poate înțelege mai bine perspectivele de sănătate financiară și profitabilitate ale unei companii sau a unui sector.
Evaluările efectuate de un analist de securitate determină dacă el / ea lansează o cumpărare, o vânzare sau o recomandare pe piețele financiare. Clienții și terții plătesc de obicei pentru accesul la aceste rapoarte.
Date și estimări
Analiza efectuată asupra valorilor mobiliare implică colectarea și interpretarea datelor financiare. Datele sunt extrase dintr-o serie de surse, inclusiv situații financiare puse la dispoziția publicului în baza de date online EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval), publicații financiare, schimb de informații cu cercetătorii financiari și alți analiști etc.
În funcție de motivul analizei, un analist poate avea sarcina de a face estimări ale veniturilor pentru câștigurile viitoare pe acțiune (EPS) ale unei companii. Plasând estimări asupra câștigurilor unei firme pentru anumite perioade (trimestrial, anual etc.), analiștii pot utiliza apoi analiza fluxului de numerar pentru a aproxima valoarea justă pentru o companie, care la rândul său va da un preț țintă al acțiunii.
Estimările câștigurilor analiștilor de securitate sunt adesea agregate pentru a crea o estimare consensuală, care este utilizată ca punct de referință față de care este evaluată performanța reală a companiei. O surpriză de câștig apare de obicei atunci când o companie ratează estimarea consensului, fie câștigând mai mult decât se aștepta sau mai puțin.
Abilități analist de securitate
Analiștii de valori mobiliare lucrează pentru bănci de investiții, firme de capital privat, firme de capital de risc, fonduri speculative și companii de cercetare. Sunt implicați în evenimente corporative, cum ar fi fuziuni și achiziții (M&A), restructurare corporativă, faliment și alte mișcări organizaționale care pot avea un impact asupra valorii financiare a unei firme.
Analiștii de securitate sunt capabili să folosească foi de calcul și numere și ar trebui să poată explica în mod eficient rezultatele analizei clienților, conducerii și colegilor din industrie. Mulți analiști au diplome de licență în domeniul finanțelor și preiau certificări suplimentare după absolvire (de exemplu, CFA ) pentru a-și spori cunoștințele despre piețele de capital.